Старенький дом Магистра засветился теперь чистотой и порядком. Даже книги - и те преобразились. С них постепенно исчезла пыль десятилетий, и дышалось им (да и Магистру) куда легче. Окна сияли чистотой, словно их и не было вовсе: так приятно было смотреть сквозь них в сад. Настя готовила такие обеды, что на них собирались все обитатели города Учёных. Ул даже специально просыпался ради этого.

По утрам Магистр занимался с девочкой. Он учил её математике, покрывая свою домашнюю доску цифрами и формулами. Когда он уставал, его сменял Ул. С ним весело было учить и физику, и химию, потому что Ул раскрывал ей тайны, для чего людям то или иное вещество. А через полгода подобрел и Смеян. И тоже стал её учителем. Лишь Менелай, к сожалению, ничему не мог её научить, так как не умел разговаривать.

Вечером они собирались на кофе к Улу. Теперь среди трёх кресел учёных полноправно стояло маленькое креслице для Насти. И хотя кофе ей ещё не давали, молока она выпивала даже больше, чем Менелай.

И вот в один из таких вечеров в дверь кто-то громко и отрывисто постучал три раза. Будто домой вернулся хозяин, а бездельники слуги замешкались.

Ул с удивлением пошёл открывать.

Дверь в тот же миг широко распахнулась, и в комнату ворвался холодный ветер. Перед учёными предстала незнакомка. Она откинула капюшон чёрного плаща и холодно посмотрела вокруг.

- Кто из вас Магистр? - строго спросила она.

- Я, - медленно поднялся с кресла седой учёный. Какая-то непонятная сила заставила его вытянуть перед гостьей руки по швам.

Незнакомка усмехнулась:

- Мы хотели бы создать свой город в этой стране. По вашим законам мы имеем такое право.

- Кто это - мы? Разве в стране Городов ещё не хватает какого-то города? Если это действительно так, мы обсудим...

- Не обсудим, а вы должны! - Незнакомка обвела всех холодным взглядом, как бы желая удостовериться, можно ли здесь быть откровенной. - Такого города у вас нет. Я хочу построить город Колдунов...

- Но...

- Никаких но, Магистр! Мы имеем на это право, как и все остальные. Давайте нам ключ для нового города, как положено. Я буду ждать до завтра.

И незнакомка исчезла, словно растворилась в воздухе.

- Смотрите! - вдруг вскрикнула Настя. Место, где стояла незнакомка, покрылось изморозью. Менелай обнюхал его и возмущённо фыркнул.

- Что будем делать, Магистр? - спросил Смеян.

- Они имеют на это право. К сожалению. Ты же знаешь наш закон? Если какого-то города нет в стране, я должен сделать ключ от него первому, кто его потребует. Ведь колдуны - это не рыболовы и не повара. Мы не можем поселить их ни в одном нашем городе. Да и кто захочет жить с ними?

- Но как можно впустить их в страну? - начал было возмущаться Ул.

- Ничего не поделаешь, закон есть закон. Я пошёл в мастерскую.

И, печально сгорбившись, Магистр вышел. За ним бросилась Настя.

- А зачем им этот ключ, разве они без него не могут? - спросила она.

- Не может быть в нашей стране города без ключа. Его просто никто не сможет построить, а если уничтожить ключ, тотчас исчезнет и город.

Магистр хотел рассказать ей, что город Драчунов тоже имеет свой ключ, который висит где-то в городской ратуше. И даже самый отъявленный драчун ничего с этим ключом не сделает, потому что без него не будет и города. Но решил не говорить этого Насте, чтобы не напоминать ей о городе Драчунов.

Целую ночь Магистр делал ключ для нового города. И с первыми лучами солнца перед домом возник вихрь, из которого явилась незнакомка. Она молча приняла из рук Магистра ключ и так же, без слов, исчезла.

Магистр не находил себе места, всё время сомневался, правильно ли он поступил. Но закон неумолим, и выбора у него не было. Сам Магистр должен был следить за соблюдением законов страны Городов. Незнакомка, видно, это хорошо знала.

Так на карте страны Городов появился новый город. Если в город Драчунов не любили заезжать, то город Колдунов объезжали десятой дорогой, боясь к нему приблизиться. Кто его знает, что они могут сделать с человеком!

Казалось, в городе Учёных ничего не изменилось. Только Ул и Смеян теперь ещё усерднее работали в своих лабораториях. Они даже не успевали ходить обедать, так что Насте приходилось приносить им обеды самой. И занимались они с нею лишь урывками, да и то во время еды.

- Ничего, - успокаивал её Магистр. - Теперь у тебя есть новые учителя - книги. Ты уже выросла и многому научилась, так что сама сможешь в них разобраться. А книг у нас хватает.

И Настя усердно читала. Теперь и она могла собрать простые зёрна - зёрна одноэтажного и двухэтажного домов, зёрна мостиков. Но она понимала, что этого недостаточно. И потому занималась ещё больше.

Только Магистр, казалось, совсем перестал работать. Часами он сидел на лавочке в саду и думал. И чем больше он думал, тем тревожнее становилось у него на душе.

Лишь появление Насти разглаживало его морщины. Когда её синее платьице мелькало в саду, лицо Магистра на минуту становилось светлее.

Магистр часто уходил за город на холмы. Он бродил там, пытаясь разглядеть в бескрайних просторах своей страны, что ей уготовано в будущем. И после каждого такого похода усталость и тревожные мысли сгибали его всё больше и больше.

4. Близится опасность

В стране Городов каждый город проводил у себя состязания на звание лучшего специалиста. Репортажи об этом передавались по всей стране, все горячо приветствовали победителя, который по законам страны становился на целый год мэром города.

В этот день состязания проводил город Рыболовов.

В дом Магистра пришли Ул и Смеян, чтобы вместе следить за событиями. Ведь следующее соревнование было у них: издавна город Учёных состязался после Рыболовов.

И вот раздался голос комментатора:

- Дорогие зрители и слушатели! Мы ведём наш репортаж из города Рыболовов. Наши микрофоны установлены на знаменитой Рыбацкой набережной. Прямо передо мной - памятник Рыболову, а за два дома отсюда - Рыбный музей, вдали виднеется наша школа, окна которой расположены прямо над рекой, чтобы ученики могли закидывать удочки, не выходя из классов. Естественно, что мэром такого города может стать только самый лучший рыбак. Поэтому раз в году все жители нашего города и желающие из других городов собираются на эти состязания. Даже мальчишки спешат сейчас сюда со своими удочками-прутиками.