В июне войска Карла были в районе Минска, затем шведы переправились через Березину и неожиданно двинулись к Днепру. Карл послал распоряжение Левенгаупту, командующему шведскими войсками в Ливонии, идти к нему на воссоединение в район Могилёва. Почему король изменил свои планы? Потому что получил послание гетмана Мазепы, который обязался дать шведам зимние квартиры в Черниговщине, довольствовать их в течение всего похода и присоединиться к шведскому войску со своими казаками. В Белоруссии перед шведами лежала пустыня без запасов и людей, поэтому Карл изменил свои планы и решил начать завоевание России с Украины.

Когда царь Пётр узнал, что Карл повернул войска на Малороссию, он приказал Меньшикову уничтожить все запасы, которые Мазепа собрал на Черниговщине, а самому Мазепе было велено прибыть в русскую ставку и принять на себя командование казацкой конницей. Затем, возглавив небольшой отряд в двенадцать тысяч человек, Пётр перехватил и 28 сентября наголову разбил пятнадцатитысячный корпус Левенгаупта в битве при Лесной. Шведы потеряли 8 тысяч человек убитыми и ранеными, около тысячи пленными. Русские солдаты захватили сорок четыре знамени и семнадцать орудий и весь обоз с припасами армии Карла XII. Это было первое сражение, выигранное русскими войсками в Северной войне над превосходящими силами противника. Моральное значение этой победы было огромно, но и материальные последствия не менее важны: шведы лишились столь нужных им продовольственных и боевых припасов, в том числе и необходимого их артиллерии пороха.

Разумеется, гетман не собирался ехать в ставку Петра и потому написал царю, что его мучают «подагричные и хирагричные припадки», а страшные боли мешают ездить верхом. Но царь всё равно требовал приезда Мазепы в русскую ставку. А тут ещё и Меньшиков пригласил гетмана на совещание. И если Пётр далеко, то Меньшиков тут, рядом. Мазепа послал к царскому любимцу своего племянника Войнаровского с известием, что находится при смерти и отъезжает из Батурина в Борзну, где намерен собороваться. Меньшиков искренне пожалел больного старика и решил сам ехать к гетману. Войнаровский тут же предупредил об этом Мазепу, и тот немедленно выехал из Борзны в Батурин, а из Батурина на следующий день — в Короб, а ещё через день гетман рано утром переправился с отрядом в 1500 человек через Десну и поехал в ставку шведского короля. Меньшиков не успел доехать до Борзны, как узнал, что гетмана там уже нет. Меньшиков поворачивает в Батурин, но и там «умирающего» Мазепы тоже уже нет. Меньшиков едет в Короб и узнаёт о переправе гетмана через Десну. Тут только Меньшикову окончательно становится ясно то, чего он не хотел даже подозревать. 26 октября Меньшиков известил государя об измене гетмана.

Конечно, Мазепа «оправдывал» своё предательство высокой целью достижения независимости Украины, а не презренным желанием сохранить собственные власть и богатства. 30 октября Мазепа писал стародубскому полковнику Скоропадскому: «Я … понял, что бессильная и невоинственная московская потенция, спасаясь всегда бегством от непреоборимых шведских войск, вступила к нам не ради того, чтобы нас защищать от шведов, а чтобы огнём, грабежом и убийством истреблять нас. И вот, с согласия всей старшины, мы решились отдаться в протекцию шведского короля в надежде, что он оборонит нас от московского тиранского ига и не только возвратит нам права нашей вольности, но ещё умножит и расширит, в этом его величество уверил нас своим неотменным королевским словом и данной на письме ассекурациею». В конце письма Мазепа предлагал Скоропадскому уничтожить русский гарнизон в Стародубе и присоединиться к нему.

Предательство Мазепы чрезвычайно поразило Петра. 6 ноября в Глухове по приказу царя новым гетманом был избран оставшийся верным России стародубский полковник Иван Скоропадский.

9 ноября 1708 года в соборной Троицкой церкви был совершён обряд проклятия Мазепы. Духовенство пропело над манекеном Мазепы трижды анафему его имени. Потом с манекена сняли знаки ордена Андрея Первозванного, и палач потащил манекен по улице верёвкою и повесил на виселице. По приказу царя Петра для Мазепы была изготовлена огромная медаль весом в двенадцать фунтов с изображением Иуды и надписью: Треклят сын погибельный Иуда, еже за сребролюбие давится». К сожалению, гетман-предатель так и не получил эту награду. Духовенство распорядилось, чтобы по всей Малороссии на церковных дверях прибили объявление, извещавшее, что Мазепа со всеми своими единомышленниками, приставшими к врагам, отлучён от церкви и проклят. Такая же кара грозит всем, кто окажет сочувствие изменникам или пристанет к неприятелю.

К разочарованию короля Карла Мазепа привёл с собой не более четырёх тысяч человек, большинство из которых были совершенно неуправляемые запорожские казаки, немедленно начавшие в шведском стане воровство, пьяные дебоши и убийства. Обещанные гетманом припасы были уничтожены драгунами Меньшикова. Малороссы не поддержали гетмана-предателя. Это старшина стремилась сохранить свои должности и богатства, а простые казаки и народ не желали покоряться иноземным завоевателям. Карл соединился с остатками войск Левенгаупта и расположил свою армию на севере Полтавской губернии. Зимовка у шведов получилась не такая, на которую они рассчитывали, поверив обещаниям Мазепы. И конница Меньшикова не давала шведам скучать: освободила более тысячи русских пленных и захватила несколько пушек. В отличие от шведов, солдаты Петра не долбили мёрзлую землю и имели всё необходимое.

Изнурённые лютой зимой шведы решили весной 1709 года, следуя совету Мазепы, взять Полтаву. Гетман убедил Карла, что тот захватит в Полтаве большие запасы снаряжения и продовольствия. Осада Полтавы началась в конце апреля. Гарнизон города состоял всего из семи тысяч человек, три из которых составляли вооружённые мещане. У Карла было 33 тысячи солдат, не считая казаков Мазепы, число которых значительно уменьшилось к этому времени в результате непрерывного дезертирства. Два месяца шведы штурмовали город. Карл потерял пятую часть своей армии и израсходовал почти все боевые запасы! В результате, когда в конце июня Пётр привёл под Полтаву свою армию в 42 тысячи человек, у Карла осталось всего 28 тысяч солдат и боезапас на четыре орудия. Спасти шведов могла только быстрая победа. Однако русские уже были не те, что под Нарвой. Царь Пётр хорошо подготовился к битве и с умом выбрал позицию для так называемой «активной обороны».

Ранним утром 27 июня шведы ринулись в атаку, но были отбиты. Второй атаки не последовало, и тогда русские сами перешли в наступление, и около полудня всё было кончено. Русские потеряли 4635 человек — чуть более 10 % своей армии. Потери шведов составили 9234 человека и 18746 человек попали в плен. Русские захватили 137 знамён и штандартов, 32 орудия. Карлу XII и Мазепе удалось бежать к туркам. Причём Мазепа прихватил с собой довольно внушительную казацкую казну. Разделавшись со шведской армией под Полтавой, Пётр двинулся в Прибалтику, где, наконец, и «прорубил окно в Европу». Россия получила выход к Балтийскому морю, ряд первоклассных портов и благоприятные условия для торговли с Западной Европой.

Мазепа скончался от старости уже 18 марта 1710 года в селе Варницы, близ Бендер. Он не нуждался в деньгах, но, я уверен, ясно осознавал, что сам лишил себя всего: родины, честного имени, славы, власти и уважения, прожив последний год своей долгой жизни на чужбине с клеймом предателя.

Итак, что мы имеем в итоге: предательство Ивана Мазепы спасло Россию от поражения в войне со Швецией. Заманив армию Карла XII на Украину, гетман дал царю Петру целый год для набора, обучения и вооружения русской армии. Поворот Карла на Могилёв отсрочил соединение двух частей шведской армии, что дало Петру возможность разгромить корпус Левенгаупта и лишить шведскую армию столь необходимых ей в Полтавской битве боеприпасов и немалой когорты солдат. Зимовка шведов в неблагоприятных условиях на Украине, без тёплых квартир и достаточных запасов продовольствия, дополнительно уменьшила и физически изнурила армию Карла. То, что по совету всё того же Мазепы шведы значительно обессилили себя неудачной осадой Полтавы, тоже в немалой степени повлияло на результат решающего сражения. Гетман Мазепа, даже если бы он намеренно действовал на благо России, вряд ли смог сделать для победы Петра больше, чем сделали его предательство и советы шведскому королю! Слава Янусу, что Мазепа давал советы Карлу, а не Петру!