Опечаленная, Дороти вышла из тронного зала и вернулась к друзьям, которым не терпелось узнать, что же сказал ей Оз.

— У меня нет никакой надежды, — вздохнув, промолвила Дороти. — Оз не вернёт меня домой, пока я не убью Злую Колдунью Запада, а я никогда не смогу этого сделать.

Её друзья очень огорчились, но чем они могли ей помочь?! Дороти вернулась к себе в комнату и плакала там, пока сон не сломил её.

На следующий день к Озу вызвали Соломенного Человечка. Оз предстал перед ним в образе прекрасной дамы с лёгкими шёлковыми крыльями за спиной.

На другой день к Озу отправился Жестяной Дровосек. Перед ним Оз появился в виде огромного чудовища. А когда в тронный зал вошёл Лев, то он увидел большой огненный шар. Каждого из путешественников Оз просил убить Злую Колдунью Запада.

— Что же нам теперь делать? — спросила Дороти, когда они собрались вместе.

— Нам остаётся только одно, — ответил Лев. — Отправиться в Страну Мигунов, найти Злую Колдунью и уничтожить её. Может, мы сумеем с ней справиться?

И они решили, что на следующее же утро двинутся в путь.

Стражник с зелёными усами проводил друзей по улицам Изумрудного Города до входных ворот. Страж Ворот снял с них очки, убрал их в сундук и любезно распахнул перед друзьями городские ворота.

— Какая дорога ведёт к Злой Колдунье Запада? — спросила Дороти.

— Такой дороги нет, — ответил Страж Ворот. — Никто не отважился бы пуститься в путь по этой дороге.

— Но как же нам тогда найти Колдунью? — растерялась девочка.

— Это будет легко, — сказал Страж. — Как только Колдунья прознает, что вы явились в Страну Мигунов, она сама вас найдёт и сделает своими рабами. Будьте осторожны: она коварна и хитра — вряд ли вы сможете её одолеть. Идите на запад, туда, где садится солнце, и вы непременно её отыщете.

Вскоре Изумрудный Город остался позади. Наши путешественники уходили всё дальше; местность, по которой они шли, становилась всё более холмистой.

К полудню солнце стало припекать; вокруг не было ни одного деревца, чтобы укрыться в его тени. Задолго до наступления ночи Дороти, Тото и Лев совсем выбились из сил, легли на траву и заснули. Дровосек и Соломенный Человечек остались на страже.

Злая Колдунья Запада уже давно заметила Дороти и её друзей из окна своего замка. Она рассвирепела, увидев их в своей стране. Злая Колдунья поднесла к губам серебряный свисток, висевший у неё на шее, и дунула в него.

К ней тотчас же примчалась целая стая волков. У них были крепкие ноги, свирепые глаза и острые зубы.

— Схватите незнакомцев, — приказала Колдунья, — и разорвите их в клочья.

— Охотно, — прорычал Волчий Вожак и бросился вперёд, за ним устремилась и вся стая.

По счастью, Соломенный Человечек и Дровосек не спали и услышали, как к ним приближаются волки.

Дровосек схватил топор и стал рубить головы всем волкам, которые набрасывались на него. Когда Колдунья увидела, что все волки мертвы, а незнакомцы целы и невредимы, она разгневалась ещё больше. И она снова дунула в свисток два раза.

К ней слетелась огромная стая воронов. Злая Колдунья приказала Вороньему Королю:

— Летите сейчас же к этим чужакам, выклюйте им глаза и разорвите на клочки.

Вороны полетели к Дороти и её спутникам. При их приближении Соломенный Человечек вскочил и раскинул руки, загораживая друзей, спавших на земле. Увидев его, вороны испугались: ведь пугала для того и нужны, чтобы отпугивать птиц. Они не решались подлетать ближе. Но Вороний Король сказал:

— Да это просто набитый соломой человечишко! Сейчас я выклюю ему глаза!

И Вороний Король бросился вперёд, но Соломенный Человечек схватил его за голову и свернул шею. Такая же участь постигла всю стаю.

Злая Колдунья выглянула в окно, увидела, что все вороны мертвы, и пришла в страшную ярость. Она призвала дюжину своих рабов-Мигунов, дала им острые копья и велела убить чужаков.

Мигуны отправились исполнять приказ. Но стоило им только приблизиться к Дороти, как Лев грозно зарычал и бросился на них. Бедные Мигуны так перепугались, что кинулись наутёк.

Злая Колдунья была вне себя от бешенства. Она надела на голову Золотой Шлем, обладавший волшебной силой. Тот, кто его надевал, мог трижды — но только трижды! — вызвать Крылатых Обезьян, которые были готовы исполнить любой приказ. Дважды Обезьяны уже сослужили службу. Это был последний раз, когда Злая Колдунья могла рассчитывать на помощь Крылатых Обезьян. Послышался шум множества крыльев, и вскоре Злую Колдунью со всех сторон окружили Крылатые Обезьяны.

Колдунья приказала:

— Летите к чужакам, явившимся в мою страну, и уничтожьте их всех, кроме Льва. Льва принесите ко мне, я заставлю его ходить в упряжи и работать как лошадь.

Крылатые Обезьяны полетели к Дороти и её друзьям. Одни обезьяны схватили Жестяного Дровосека, унесли его в горы и бросили в пропасть. Несчастный Дровосек упал на острые камни, где и остался лежать, разбитый и покорёженный.

Другие обезьяны вцепились в Соломенного Человечка и выдернули всю солому из его головы и одежды. Обезьяны связали верёвками и Льва, подняли в воздух и унесли в замок Колдуньи. Там его бросили в маленький дворик, окружённый высокой железной оградой; Лев не мог оттуда выбраться.

Но никто не посмел тронуть Дороти: ведь на её лбу был запечатлён поцелуй Доброй Феи. Крылатые Обезьяны унесли Дороти в замок Злой Колдуньи и опустили на землю. Вожак Обезьян сказал Колдунье:

— Мы выполнили приказание. Жестяной Дровосек и Соломенный Человечек уничтожены, а связанный Лев лежит во дворе за оградой. Но мы не смеем причинить вред ни этой маленькой девочке, ни собачонке, которую она держит на руках.

И Крылатые Обезьяны с шумом взмыли в воздух и скрылись из виду.

Злая Колдунья и удивилась, и встревожилась, когда увидела знак на лбу Дороти и её волшебные серебряные туфельки: даже она не могла ничего поделать с волшебной силой, защищающей девочку. Но она сразу поняла, что сама Дороти ничего не знает о волшебной силе туфелек. «Но я могу превратить эту девчонку в рабыню, — подумала Колдунья. — Ведь она не знает, какой силой наделена».

И Злая Колдунья прошипела:

— Ступай за мной! Будешь делать всё, что я прикажу, не то я разделаюсь с тобой так же, как с Жестяным Дровосеком и Соломенным Человечком.

Колдунья заставила девочку работать на кухне. Дороти решила трудиться изо всех сил: она была рада и тому, что Колдунья оставила её в живых. Льва держали во дворе; приказано было не кормить его, пока он не станет смирным и послушным.

Каждую ночь, когда Колдунья засыпала, Дороти тайком носила Льву еду из кладовой. Утолив голод, он укладывался на подстилку из соломы, а Дороти устраивалась рядом, положив голову на его мягкую косматую гриву; они делились друг с другом своими бедами и обсуждали план побега. Но найти путь к спасению было невозможно: замок охраняли Мигуны, которых подчинила себе Злая Колдунья. Они так боялись своей повелительницы, что не смели ослушаться её приказов.

Злая Колдунья мечтала завладеть серебряными туфельками, которые Дороти носила не снимая: ведь они обладали большим могуществом. Чтобы заполучить туфельки, Колдунья подстроила девочке ловушку. Она положила на пороге кухни железный брус и заколдовала его так, что он стал невидимым для человеческих глаз. Как только Дороти переступила порог, она споткнулась о невидимый брус и упала. Она не ушиблась, но одна из серебряных туфелек при падении соскочила с её ноги. Не успела Дороти протянуть к туфельке руку, как Колдунья схватила туфлю и натянула себе на ногу.