Сёстры замечают, что кто-то пытается украсть «Книгу Таинств». И начинается это сразу же после возвращения их «блудного» отца.

3

1.03

неизвестно

«Свидание с мертвецом» ( Dead Man Dating)

Фиби устраивается на работу гадалкой в гостиницу, чтобы накопить денег на подарок Прю. Сёстры помогают призраку убитого юноши спастись от демона и восстановить справедливость. Прю узнает, что Энди был однажды женат.

4

1.04

неизвестно

«Повелитель снов» ( Dream Sorcerer)

Сумасшедший учёный проникает в сны Прю и пытается её убить. Фиби и Пайпер используют любовное заклинание, однако, всё получается совсем не так, как они хотели.

5

1.05

неизвестно

«Адская свадьба» ( The Wedding from Hell)

Действие происходит через 5 недель после событий 1-го эпизода. Демоница Геката намерена наводнить мир злом, родив ребёнка от человека.

6

1.06

неизвестно

«Четвёртая сестра» ( The Fourth Sister)

Злая жрица Кали использует трудного подростка Эвиву, чтобы завладеть силами Зачарованных. Отношения Прю с Энди портятся, а Пайпер и Фиби, наоборот, начинают соревноваться за внимание их слесаря, Лео.

7

1.07

неизвестно

«Горькая правда» ( The Truth Is Out There...and It Hurts)

Трёхглазый колдун убивает людей, которые в будущем создадут вакцину против него. Прю с помощью заклинания правды пытается узнать, как Энди отнесётся к её способностям.

8

1.08

неизвестно

«Ведьма вернулась» ( The Witch Is Back)

Трёхсотлетний колдун, вырвавшись из заточения, пытается завладеть силами сестёр — и они воскрешают прародительницу своего рода, которая и заточила когда-то колдуна.

9

1.09

неизвестно

«Колдовская зависть» ( Wicca Envy)

Начальник Прю и его первая помощница оказываются колдуном и ведьмой и пытаются заполучить Силу Трёх. Лео уезжает, но говорит Пайпер, что обязательно вернётся.

10

1.10

неизвестно

«Подвиги Клэя» ( Feats of Clay)

Бывший парень Фиби подбрасывает сёстрам  египетскую урну.

11

1.11

неизвестно

«Вендиго» ( The Wendigo)

Ночью в парке на Пайпер нападает . Ей удаётся выжить, но вскоре она сама начинает превращаться в оборотня. Прю принимает Фиби к себе на работу, и, с помощью своего дара, Фиби, помогает давно похищенной девочке Тэри Лейн встретиться с её матерью.

12

1.12

неизвестно

«От страха к вечности» ( From Fear to Eternity)

Демон Барбас, чтобы наполнить мир страхом, должен запугать до смерти 13 незамужних ведьм. Тем временем, Пайпер встречает красивого незнакомца, но боится отношений, начавшихся в .

13

1.13

неизвестно

«Помогите Максу» ( Secrets and Guys)

Два преступника похищают молодого доброго колдуна, чтобы с помощью его силы ограбить банк. Тем временем, возвращается Лео и случайно раскрывает свою тайну Фиби. Он — ангел-хранитель добрых ведьм, но ему нельзя влюбляться в своих подопечных, поэтому Лео просит Фиби не раскрывать его секрет.

14

1.14

неизвестно

«Есть ли Вуги в доме?» ( Is There A Woogy In The House?)

Землетрясение выпускает на свободу древнего демона, который обращает Фиби на тёмную сторону и направляет против её сестёр. Как раз в это время, Прю приглашает на ужин важного клиента аукционного дома. Сёстры должны придумать, как спасти Фиби и не раскрыть свою тайну.

15

1.15

неизвестно

«Которая Прю у телефона?» ( Which Prue Is It, Anyway?)

Лорд Войны Гэбриэл пытается убить Прю, дабы вернуть себе былые силы. Фиби, увидевшая видение со смертью Прю, советует ей прочитать заклинание увеличения сил втрое.

16

1.16

неизвестно

«Забытая сделка / Ох уж эти семидесятые» ( That '70s Episode)

Демон Николас оказывается невосприимчивым к магии Зачарованных. Всё дело в сделке, заключённой матерью сестёр 24 года назад для того, чтобы в то время уберечь их от опасности. Сёстры отправляются в прошлое и меняют ход истории, отняв у демона защитное кольцо.

17

1.17

неизвестно

«Когда злой колдун становится добрым» ( When Bad Warlocks Turn Good)

Сёстры помогают молодому колдуну избавиться от братьев, которые намерены вернуть его на сторону зла.

18

1.18

неизвестно

«Вне поля зрения» ( Out of Sight)

Злые гримлоки ослепляют детей, чтобы видеть ауру праведников, которой они питаются. Сёстры пытаются найти их логово, но использование магической силы замечает репортёр, следящий за Прю. Вдобавок, Энди также узнаёт тайну сестёр.

19

1.19

неизвестно

«Сила двух» ( The Power of Two)

Призрак Алькатраса, оказавшись на свободе, начинает убивать всех, кто был причастен к его казни. Уехавшая на  Пайпер оставляет сестёр один на один с духом убийцы. Чтобы изгнать призрака, одна из ведьм должна умереть.

20

1.20

неизвестно

«Любовь зла» ( Love Hurts)

Сёстры помогают будущей хранительнице спастись от влюблённого в неё демона. Лео ранен отравленной стрелой и Пайпер, чтобы помочь ему, читает заклинание обмена силами, но оно также действует и на Прю с Фиби. Сёстры с трудом справляются с необычными для них силами, а ради сохранения тайны Прю Энди бросает работу.

21

1.21

неизвестно

«Дежавю снова и снова» ( Deja Vu All Over Again)

Посланник тёмных сил, скрывающийся под личиной инспектора, должен убить Зачарованных. В помощь ему был послан демон Темпус, поворачивающий время вспять каждый раз, когда «инспектор» потерпит неудачу. Пока они размышляют над планом, у Фиби появляется видение, в котором какой-то демон убивает Энди. Убийца настигает Зачарованных снова и снова, пока те не разрывают временную петлю, созданную Темпусом, и не спасают свои жизни. Но сестёр, к сожалению, ждёт ужасная правда: во время последнего сражения посланник тьмы убивает Энди, и вернуть погибшего уже невозможно. Из-за магии Прю теряет свою любовь и сомневается в необходимости и дальше вести магический образ жизни. Над Силой Трёх нависает угроза исчезновения.

22

1.22

неизвестно

Эпизоды второго сезона: 1999—2000[ | ]

Основная статья:

Название и описание

Дата премьеры

Номер

Зрителей

«Новое испытание» ( Witch Trial)

Действие происходит через месяц после событий 22-го эпизода. Наступает годовщина становления сестёр ведьмами — день весеннего равноденствия. Но и тут не обходится без неприятностей: демон Абраксис крадёт «Книгу Таинств» и начинает отменять заклинания, возвращая побеждённых демонов и колдунов и медленно стирая силы сестёр. Переживая смерть Энди и чувствуя вину, Прю почти теряет контроль над своими силами, но потом понимает, что жизнь и безопасность сестёр сейчас намного важнее переживаний об ушедшем. В свою годовщину ведьмы соединяют Силу Трёх и изгоняют демона, возвращая книгу. Пайпер осуществляет свою мечту и приобретает ночной клуб.