«Бесы говорят, что существует угроза для всего Ксанфа, — подумал кот, зная, что Филя умеет читать мысли. — Что это за угроза? Можем ли мы что-то сделать? Расскажи все Дэвиду».

Филя написал записку и передал ее Дэвиду.

— Есть опасность! — воскликнул тот. — И мы можем этому помешать!

Пришла Хлорка.

— Новая опасность? — спросила она.

Дэвид вручил ей листок бумаги. Она прочитала и вздохнула:

— Тогда нужно передать это остальным, хотя последствия могут оказаться весьма и весьма неприятными.

Дэвид кивнул:

— Ты не рада, да? Продолжение работы с недоумками?

Хлорка потрепала его вихры. Мидранж с интересом наблюдал, какое действие это оказало на парнишку. Если Шон был окончательно и бесповоротно покорен ее красотой, то на Дэвида она действовала процентов эдак на семьдесят.

— Что ты, я совсем не против! Но как ты догадался спросить Филю об этом?

— Мидранж попросил.

Хлорка повернулась к коту и с игривой суровостью погрозила ему пальчиком.

— Так, значит, ты! — девушка потрепала и его шерстку. Ему тоже очень понравилось. Видимо, есть все же что-то в сногсшибательно красивых девушках с милым характером, даже если знаешь, что все это великолепие создал дракон с головой осла.

И, лапу на сердце положа, для Мидранжа это самое захватывающее приключение, которое когда-либо выпадало на его долю. Все по полной программе: дракон, красотка, риск и опасность, магия и тайны. О чем еще может мечтать простой домашний кот?