Обер-лейтенант Штормар из II./JG 77 на фоне пары Me 109В. Снимок сделан во время какого-то торжества, отмечавшегося в 1937 году. На «мессерах» хорошо видны опознавательные знаки. Такого типа знаки на хвостовом оперении просуществовали до 1939 года, когда их заменили простой свастикой.
Далее последовала двухмесячная пауза. В апреле легион летал мало, а в мае истребителям удалось добиться всего шести побед. В начале июня 1938 года ситуация обострилась. Началась последняя фаза боев за Валенсию. Вечером 13 июня немцы столкнулись с республиканцами в районе Кастельона. Пилоты 1. и 2.J/88 сопровождали группу Не 111, когда их атаковали И-16 из 4-й эскадрильи. Почти сразу к бою присоединилась и 5-я эскадрилья республиканцев. Немцы сумели навязать республиканцам инициативу и нанести противнику потери. Всего немецкие пилоты заявили 9 побед. В числе сбитых оказался Ф. Филипченко из 5-й эскадрильи. Его И-16 тип 10 получил серьезные повреждения и пилоту пришлось выйти из боя. Республиканские пилоты заявили одну победу, которую записали на счет звена С. Кортисо. Пилот немецкого самолета покинул машину с парашютом и приводнился. Документы легиона не подтверждают этого события.
Назавтра произошло новое сражение. J/88 потеряла два Me 109, заявив одну победу. Дополнительно, два «мессера» были потеряны из-за аварий. Это оказался серьезный удар по легиону. Две первые эскадрильи истребительной группы теперь насчитывали только 11 боеспособных Me 109, то есть всего половину от штатной численности. В июле 1938 года легион вступил в очередной период успеха. За восемь дней немецкие летчики заявили 35 побед, потеряв всего 4 машины, в том числе только две из-за действий противника. Это был абсолютный рекорд легиона. В дальнейшем число побед только сокращалось: август 1938 года — 29 побед, сентябрь — 25, октябрь — 23, ноябрь — 21, декабрь — 19, январь 1939 года — 13, февраль — 12 побед.
Первый июльский бой, имевший место 12 числа, оказался небольшой стычкой, которая принесла две победы. 15 июля немцы заявили уже девять побед — это был их лучший день в июле.
Через два дня счет J/88 пополнился еще шестью победами, из которых две заявили будущие лучшие асы люфтваффе: обер-лейтенант Мёльдерс и лейтенант Озау. Мёльдерс сбил два И-15 в течение двух дней, а 19 июля сбил И-16. Озау 17 и 18 июля сбил И-16 и И-15. Следующий И-15 Озау сбил 20 июля. Всего за неделю боев (15–20 июля) J/88 одержала 28 побед без потерь со своей стороны.
23 июля состоялось одно из самых крупных сражений. 30–35 «мессерам» противостояло около 40 республиканских истребителей. Немецкие пилоты заявили четыре победы.
В августе бои вспыхнули с новой силой. Республиканцы предприняли успешное наступление над Эбро, а Советский Союз доставил в Испанию новые партии вооружения. Часть самолетов поступило в истребительную группу С.И. Грицевца, который пользовался заслуженной славой наиболее грозного противника немцев. За 20 дней августа над Эбро республиканцы заявили 72 воздушные победы, из которых половина пришлась на группу Грицевца. Тем самым советские пилоты свели счеты с легионом, за 3,5 месяца боев с которым группа потеряла 27 пилотов.
1 августа немцы заявили три победы над республиканскими истребителями. 12 августа были заявлены три сбитых СБ-2 и один истребитель. В тот день отличился капитан Шелльманн, командир 1.J/88, сбивший два бомбардировщика, доведя свой боевой счет до десяти побед. На следующий день республиканцы нанесли ответный удар силами двух групп: испанской (Кано) и советской (Грицевец). 4-я эскадрилья атаковала немецкие самолеты в пике с высоты 7000 м. По данным испанской стороны, в ходе боя немцы потеряли один Me 109, сбитый испанским пилотом Хосе Перейро. Более удачно для немцев развернулись события 14 августа, когда пилоты 1. и 3.J/88 заявили семь сбитых И-16 в ходе двух воздушных боев. Республиканцы заявили 18 побед, в том числе две над Me 109. Обе победы записали на счет летчиков эскадрильи В. Семенко из группы Грицевца.
Несколько самолетов из JGr 102 на аэродроме Гросс-Штайн, август 1939 года. На переднем плане видны «Доры» и «Цезари» 3-й эскадрильи, дальше стоят самолеты 1-й эскадрильи, на них изображена эмблема группы. На врезке крупным планом показан Me 109С-3 «белая 11» с пушками MG FF в крыльях.
19 августа отряд из шести Me 109 атаковал в районе Гандеса эскадрилью из девяти СБ-2, прикрытых И-16. Советские пилоты перехватили немцев, но тем в ходе маневренного боя удалось прорваться к бомбардировщикам. Первый боевой заход немцев оказался безрезультатным. Тем временем, бомбардировщики отбомбились и вся группа легла на обратный курс. Немцы воспользовались минутным замешательством, возникшим в ходе перестроения, и снова атаковали. Пара «мессеров» связала боем шесть И-16. Советским пилотам удалось сбить один Me 109. Немцам удалось повредить машину И. Какутича, которому пришлось совершить вынужденную посадку. Другой «ишачок» получил повреждения, а его пилот А. Туров был ранен. Третьим неудачником дня с республиканской стороны стал испанский пилот Касела из 4-й эскадрильи. Он неосторожно оторвался от основной группы и был сбит. Касела попытался покинуть самолет с парашютом, но купол загорелся и пилот погиб. Немцы заявили четыре сбитых И-16, один из которых записали на счет обер-лейтенанта Мёльдерса. Эта победа стала четвертой на боевом счету будущего аса. Остальные три победы заявили унтер-офицер Кюлль, обер-лейтенант Келлер и лейтенант Шольц.
Также удачным для J/88 стало 23 августа, когда немцы снова атаковали группу СБ-2, сопровождаемую истребителями. Легионеры снова заявили четыре победы: Мёльдерс заявил СБ-2, а трое других пилотов — истребители. Вероятно, это был бой, в ходе которого 4-я эскадрилья республиканцев потеряла два И-16, которые пилотировали Гаскон и Бадин. Очевидно, их сбили обер-лейтенант Мюллер и лейтенант Бертрам. Спустя два дня две четверки Me 109 столкнулись в районе Сении с четырьмя И-16. Республиканцы заявили три победы, немецкие документы не подтверждают этого факта.
Бои над Эбро длились целый месяц, но их напряженность постепенно уменьшалась. Последние события произошли уже в сентябре, когда против легиона начали действовать семь истребительных эскадрилий республиканцев, оснащенных в основном И-16, в том числе одна советская (Ухова) и одна смешанная (Перейры, бывшая Грицевца). Несмотря на достигнутое количественное превосходство, республиканцы не смогли компенсировать качественное превосходство противника.
Ожесточенное и длительное сражение произошло 5 сентября, когда мощная группировка советских истребителей перехватила группу франскистских бомбардировщиков. Республиканцы располагали почти 70 истребителями, действующими на высотах от 4000 до 11000 метров. Бой носил очень напряженный характер, немецкие пилоты заявили только один сбитый И-15.
На полевых аэродромах вместо ангаров часто использовали большие палатки. Практика показала малую эффективность таких палаток, так как их было очень трудно ставить и удерживать в поставленном состоянии. На снимке Me 109Е-1 из штабного звена неизвестной части, лето 1939 года.
Интересно развивались события 7 сентября (Советские источники датируют это событие 5 сентября, но по косвенным данным можно считать, что бой имел место двумя днями позже.). 6-я истребительная эскадрилья республиканцев, возглавляемая Ф. Мероньо, составлявшая часть группы из более чем 50 истребителей, завязала бой с несколькими Me 109. Это были четыре «мессера» из Stab и 1.J/88, ведомые капитаном Хандриком. Республиканцам удалось быстро рассеять противника, лишь лейтенанту Бертраму удалось сесть «ишачку» на хвост и сбить Ф. Кастелло. Командир 6-й эскадрильи, в свою очередь, атаковал немецкого лейтенанта и посчитал его сбитым. По другим данным, Мероньо обстрелял ведомого Бертрама, которому удалось уйти в облака. Тем временем Берхраму удалось сбить второго республиканца — Маркалета. Это была шестая по счету победа немецкого летчика. Другие пилоты легиона в тот день не добились успеха, но по данным республиканцев еще три их истребителя получили незначительные повреждения. Республиканцы заявили два сбитых Me 109. В действительности, в тот день J/88 потеряла самолет лейтенанта Лютца, но по данным немецкой стороны это произошло в результате авиакатастрофы.