– Ну, братец, я посильнее тебя. Давай я поеду влево да посмотрю, от чего может мне смерть приключиться. А ты поезжай направо: авось Бог даст – царём сделаешься!

Стали они прощаться, дали друг дружке по платочку и положили такой завет: ехать каждому своею дорогою, по дороге столбы ставить, на тех столбах про себя писать для знатья, для ведома. Всякое утро утирать лицо братниным платком: если на платке кровь окажется – значит, брату смерть приключилася. При такой беде ехать мёртвого разыскивать.

Разъехались добрые молодцы в разные стороны.

Кто вправо коня пустил, тот добрался до славного царства. В этом царстве жил царь с царицею, у них была дочь царевна Настасья Прекрасная.

Увидал царь Ивана – солдатского сына, полюбил его за удаль богатырскую и, долго не думая, отдал за него свою дочь в супружество, назвал его Иваном-царевичем и велел ему управлять всем царством.

Живёт Иван-царевич в радости, своей женою любуется, в царстве порядок ведёт да звериной охотой тешится.

В некое время стал он на охоту сбираться, на коня сбрую накладывать и нашёл в седле – два пузырька с целящей и живой водою зашито. Посмотрел на те пузырьки и положил опять в седло. «Надо, – думает, – поберечь до поры до времени. Не ровён час – понадобятся».

А брат его Иван – солдатский сын, что левой дорогой поехал, день и ночь скакал без устали.

Прошёл месяц, и другой, и третий, и прибыл он в незнакомое государство – прямо в столичный город.

В том государстве печаль великая: дома чёрным сукном покрыты, люди, словно сонные, шатаются.

Нанял он себе самую худую квартиру у бедной старушки и начал её выспрашивать:

– Расскажи, бабушка, отчего так в вашем государстве весь народ припечалился и все дома чёрным сукном завешены?

– Ах, добрый молодец! Великое горе нас обуяло: каждый день выходит из синего моря, из-за серого камня, двенадцатиглавый змей и поедает по человеку за единый раз, теперь дошла очередь до царя… Есть у него три прекрасные царевны. Вот только сейчас повезли старшую на взморье – змею на съедение.

Иван – солдатский сын сел на коня и поскакал к синему морю, к серому камню. Видит, на берегу стоит прекрасная царевна – на железной цепи прикована. Увидала она витязя и говорит ему:

– Уходи отсюда, добрый молодец! Скоро придёт сюда двенадцатиглавый змей. Я пропаду, да и тебе не миновать смерти: съест тебя лютый змей!

– Не бойся, красная девица, авось подавится.

Подошёл к ней Иван – солдатский сын, ухватил цепь богатырской рукою и разорвал на мелкие части, словно гнилую бечёвку. После прилёг красной девице на колени.

– Я посплю, а ты на море смотри: как только туча взойдёт, ветер зашумит, море всколыхается – тотчас разбуди меня, молодца.

Красная девица послушалась, стала на море смотреть. Вдруг туча надвинулась, ветер зашумел, море всколыхалося – из синя моря змей выходит, в гору подымается. Царевна разбудила Ивана – солдатского сына. Он встал, только на коня вскочил, а уж змей летит:

– Ты, Иванушка, зачем пожаловал? Ведь здесь моё место! Прощайся теперь с белым светом да полезай поскорее сам в мою глотку – тебе ж легче будет!

– Врёшь, проклятый змей! Не проглотишь – подавишься, – ответил Иван, обнажил свою острую саблю, размахнулся, ударил и срубил у змея все двенадцать голов.

Поднял он серый камень, головы положил под камень, туловище в море бросил, а сам воротился домой к старухе, наелся-напился, лёг спать да и проспал трое суток.

В то время призвал царь водовоза.

– Ступай, – говорит, – на взморье, собери хоть царевнины косточки.

Водовоз приехал к синему морю, видит – царевна жива, ни в чём невредима. Посадил её на телегу и повёз в густой, дремучий лес. Завёз в лес и давай нож точить.

– Что ты делать собираешься? – спрашивает царевна.

– Я нож точу, тебя резать хочу!

Царевна заплакала:

– Не режь меня, я тебе никакого худа не сделала.

– Скажи отцу, что я тебя от змея избавил, так помилую!

Нечего делать – согласилась. Приехала во дворец. Царь обрадовался и пожаловал того водовоза полковником.

Вот проснулся Иван – солдатский сын, позвал старуху, даёт ей денег и просит:

– Поди-ка, бабушка, на рынок, закупи что надобно, да послушай, что промеж людьми говорится.

Старуха сбегала на рынок, закупила разных припасов, послушала людских вестей, воротилась назад и сказывает:

– Идёт в народе такая молва: был-де у нашего царя большой обед, сидели за столом королевичи и посланники, бояре и люди именитые. В те поры прилетела в окно калёная стрела и упала посеред зала, к той стреле было письмо привязано от другого змея двенадцатиглавого. Пишет змей: коли не вышлешь ко мне среднюю царевну, я твоё царство огнём сожгу, пеплом развею. Нынче же повезут её, бедную, к синему морю, к серому камню.

Иван – солдатский сын сейчас оседлал своего доброго коня, сел и поскакал на взморье. Говорит ему царевна:

– Ты зачем, добрый молодец? Пущай моя очередь смерть принимать, горячую кровь проливать, а тебе за что пропадать?

– Не бойся, красная девица!

Только успел сказать, летит на него лютый змей, огнём палит, смертью грозит.

Богатырь ударил его саблею и отсёк все двенадцать голов. Головы положил под камень, туловище в море кинул, а сам домой вернулся, наелся-напился и опять залёг спать на три дня, на три ночи.

Приехал опять водовоз. Увидал, что царевна жива, посадил её на телегу, повёз в дремучий лес и принялся нож точить. Спрашивает царевна:

– Зачем ты нож точишь?

– А я нож точу, тебя резать хочу. Присягни на том, что скажешь отцу, как мне надобно, так я тебя помилую.

Царевна дала ему клятву, он привёз её во дворец. Царь возрадовался и пожаловал водовоза генеральским чином. Иван – солдатский сын пробудился от сна на четвёртые сутки и велел старухе на рынок пойти да вестей послушать. Старуха сбегала на рынок, воротилась назад и сказывает:

– Третий змей появился, прислал к царю письмо, а в письме требует: вывози-де меньшую царевну на съедение.

Иван – солдатский сын оседлал своего доброго коня, сел и поскакал к синю морю. На берегу стоит прекрасная царевна, на железной цепи к камню прикована. Богатырь ухватил цепь, тряхнул и разорвал, словно гнилую бечёвку. После прилёг красной девице на колени:

– Я посплю, а ты на море смотри: как только туча взойдёт, ветер зашумит, море всколыхнётся – тотчас разбуди меня, молодца.

Царевна начала на море глядеть…

Вдруг туча надвинулась, ветер зашумел, море всколыхалося – из синя моря змей выходит, в гору подымается. Стала царевна будить Ивана – солдатского сына. Толкала, толкала – нет, не просыпается. Заплакала она слёзно, и капнула горячая слеза ему на щеку. Оттого богатырь проснулся, подбежал к своему коню, а добрый конь уж на пол-аршина земли под собой выбил копытами.

Летит двенадцатиглавый змей, огнём так и пышет. Взглянул на богатыря и воскликнул:

– Хорош ты, пригож ты, добрый молодец, да не быть тебе живому, съем тебя и с косточками!

– Врёшь, проклятый змей, подавишься.

Начали они биться смертным боем. Иван – солдатский сын так быстро и сильно махал своей саблею, что она докрасна раскалилась, нельзя в руках держать! Взмолился он царевне:

– Спасай меня, красна девица! Сними с себя дорогой платочек, намочи в синем море и дай обернуть саблю.

Царевна тотчас намочила свой платочек и подала доброму молодцу. Он обернул саблю и давай рубить змея. Срубил ему все двенадцать голов. Головы те под камень положил, туловище в море бросил, а сам домой поскакал. Наелся-напился и залёг спать на трое суток.

Царь посылает опять водовоза на взморье. Приехал водовоз, взял царевну и повёз в дремучий лес. Вынул нож и стал точить.

– Что ты делаешь? – спрашивает царевна.

– Нож точу, тебя резать хочу! Скажи отцу, что я змея победил, так помилую.