До озера добрались меньше, чем за час. Расположились на берегу, присев на слегка нагретый утренним солнцем песок. Действительно, здесь было так здорово, что жаль было отсюда уходить. Стояла тишина, не было даже ветра. На зеркальной глади озера не было ни волн, ни ряби. В воде отражался чудесный живописный лес с соснами, березами, дубами. Воздух был наполнен запахами листвы и трав. От озера веяло особой, неповторимой, свежестью.

— Здесь так здорово, — сказал Вовка.

— Ага, как в сказке, — согласилась с ним Юлька.

— А давайте построим тут шалаш, — предложил Васька. — Будем сюда приходить играть и купаться. Будет брать с собой поесть, попить.

— Попить тут и так есть чего, — сказал Кирилл. — Вода в озере чище, чем в самом лучшем роднике.

— Как это?! — удивился Васька. — Тут же раньше болото было. Мне бабушка рассказывала. Вода в озере болотная.

— Это раньше, а теперь, если не знаете, тут самое чистое из озёр. Попробуй воду, какая она вкусная.

Кирилл, подошёл к берегу, опустился на колени, чтобы достать губами до воды, и стал пить прямо из озера. Его примеру последовали остальные. Вовка тоже попробовал — и правда, вода оказалась чудесной, необыкновенно чистой и освежающей.

Напившись воды, друзья снова расположились на прибрежном песке. Вовка не сразу обратил внимание на странные звуки в кустах позади себя. Было похоже, что в кустах кто-то прятался. Вовка шёпотом сообщил об этом Кириллу, на что брат, тоже шёпотом, ответил:

— Тихо ты. Это Ромка. Он за нами следом шёл. Делайте вид, что ничего не замечаете.

— Почему, — тоже шёпотом спросила Юлька.

— Так надо, — очень тихо ответил Кирилл, а потом сказал, чтобы слышали все, и Ромка:

— Вы чувствуете, что здесь есть что-то таинственное?

— Ага, что-то есть, — ответила Юлька.

Вовка тоже почувствовал ЭТО. Он это не мог выразить словами, но что-то было. Конечно, тут и так чудесно. Великолепная природа: вода, свежий воздух, аромат леса и особая чистота и свежесть. Всё это так, но было что-то ещё — неуловимое. Вовка заметил, что даже сам вид озера и всего берега какой-то особенный, не такой, как в других местах. И вдруг он понял — тени.

Да, всё дело было именно в тенях. Солнце стояло ещё не очень высоко, а всё вокруг было залито солнечным светом. Тени от деревьев ложились со всех сторон только в сторону озера. Теням было абсолютно все равно, с какой стороны светит солнце.

— Что это с тенями? — удивился Вовка.

— Помнишь тот туман над Окой? — спросил Кирилл.

— Ну.

— Так вот, и эти тени, как тот туман — особенные. Они здесь постоянно, и днём и ночью.

— Ночью?!

— Да, ночью тоже. Здесь тоже такое место — особенное. Здесь тоже есть ход в другой Мир.

— Как это в другой Мир? — услышали все Ромкин голос. Ромка всё-таки не выдержал и вышел из своего укрытия.

— А я вам покажу, — сказал Кирилл. — Рома, ты пойдёшь с нами?

— Пойду. Только скажи, ты на меня не очень злишься, ну, за то, что сегодня?

— Забудь. Всё нормально. Ну как идёмте?…

…Портал был между двумя сросшимися стволами сосен. Издали это были просто сосны, да и вблизи тоже. Кирилл сказал Вовке:

— Вова, подойди к стволам вплотную, так, чтобы в них упереться.

— Зачем?

— Подойди, узнаешь. Это и есть вход в портальный канал.

— Это?! Ну и как туда войти?

— Подойди, я скажу, что делать, и не бойся, мы пойдём следом за тобой.

Вовка подошел к соснам.

— А теперь не думай, что стволы твёрдые, что не дадут пройти дальше. Просто закрой глаза и шагни.

Вовка сделал шаг и… оказался внутри тоннеля.

Через минуту в тоннеле были уже все. Последним вошёл Кирилл. Васька, Юлька и Ромка не могли скрыть удивления. Для них всё это было впервые.

— Идёмте за мной, — позвал Кирилл, и друзья отправились в путь. Юлька спросила:

— Кир, а куда мы идём?

— В сказку, — ответил Кирилл.

— В сказку? В самую взаправдашнюю?! — удивилась Юлька.

— Ну да, — ответил Кирилл.

А Ромка ничего не спрашивал. Он с удивлением рассматривал каменные стены и свод тоннеля.

Вскоре впереди забрезжил свет, послышалось что-то похожее на музыку. Через несколько минут ребята вышли из тоннеля в лес. Вовка обернулся назад — хода обратно не было.

— Кир, а где ход, через который мы вышли? — спросил он.

— Вон, видишь сосну, самую большую?

— Ну.

— Это и есть ход. Ну как там, у груздевского озера.

— А, понятно.

— А мы назад сможем выйти? — забеспокоился Ромка.

— Не трусь, выйдём, — пообещал Кирилл.

Это был не совсем обычный лес. Здесь кроме привычных деревьев росли такие диковинные, каких Вовка никогда не видел. Но ему это место показалось, знакомым. И точно, как только вышли из леса, Вовка сразу понял, где он. Друзья оказались на берегу моря — на том самом.

Да, это было Лукоморье. И тот дуб — вот он. Цепь на месте, и кот, играющий на гуслях и с ужасным кошачьим акцентом поющий что-то старинное.

— Привет, Усатый! — поздоровался Кирилл. — Вот мы и пришли, впятером, как ты просил.

— Приве-е-ет, ребя-а-ата! — проорал кот, положив гусли на цепь. — Я зна-а-ал, Киррю-у-уша, что ты, мяу, придё-о-ошь! Я зна-а-ал, что ты приведё-о-ошь, своих, мяу, друзе-е-ей.

Все, кроме Кирилла и Вовки, стояли, разинув рты. Первым опомнился Ромка:

— Говорящий кот?!

— Ну и что-о-о, мяу, тут удиви-и-ительного? — ответил ему Котофей Иваныч. — Лукомо-о-орье же ска-а-азочная страна.

— Лукоморье?! — Воскликнули Васька и Юлька почти одновременно.

— Ну да, Лукоморье, — подтвердил Кирилл.

— Разрешите предста-а-авиться, — сказал кот, — Котофей Ива-а-аныч, Учё-о-оный, профе-е-ессор, доктор магических нау-у-ук, мурр-мя-а-у.

— Вот это да-а-а! — удивился Ромка. А Кирилл спросил:

— Усатый, а где Блинов и русалка?

— Понимя-а-ауешь, тут тако-о-е, мяу… как бы помяугче сказать… в общем, в больни-и-ице они.

— В больнице?! Что с ними?!

— Понимяуешь, тут такое де-е-ело. С ними всё в поря-а-адке. Они Коще-е-ея навестить пошли…

— Они?! Кощея?! Этот «Кучакостей» в больнице?! Что тут произошло, усатый?

— Да ка-а-ак тебе сказать… ну-у-у, мяу, в реанимя-а-уции Бессмертный.

— Да что произошло? Скажи ты толком. И при чём тут Блинов и русалка?

— Произошло-о-о, не произошло-о-о… ну баночку с ви-и-искасом он у меня стянуть хотел. Мя-а-ау! Вот оно и произошло — инсти-и-инкт, понимяуешь. Ну а Геннадий Оле-е-егович, он ведь теперь с Кощеем и с Яго-о-ой. Они ведь теперь кореша-а-а.

— Блинов с Кощеем и с Ягой?! Да, вот уж точно, родственные души. Теперь они втроём чудить будут.

— Вдвоё-о-ом, если Бессмертный не вы-ы-ыживет.

— Ну ладно, усатый, давай ближе к делу. Зачем мы тебе понадобились?

— Не мне-е-е, мяу, а целому Ми-и-иррру. Я хочу рассказа-а-ать вам одну ска-а-азку, — Котофей сел на цепь, положил рядом гусли, и начал рассказывать. Я расскажу вам это своими словами, без кошачьего акцента. Ну так вот, что рассказал кот:

«В одном далёком, предалёком королевстве, жило-было Зло. Зло было малюсенькое-малюсенькое, и никто его не замечал. Злу было очень обидно, что его никто не замечает и не считается с ним. Тогда оно стало внушать людям, чтобы они совершали дурные поступки.

Некоторые люди, особенно правители королевства, стали слушаться советов Зла, и Зло стало расти. Люди перестали помогать друг другу в беде — Зло становилось больше и сильнее. Люди стали бояться отстаивать правду и справедливость — Зло ещё немного подрастало. Люди стали безразличными к чужой беде — Зло крепло. Люди стали радоваться чужой беде — Зло становилось ещё сильнее. Люди стали доносить друг на друга — зло стало почти непобедимым.

Правители королевства лелеяли и оберегали Зло от тех, кто на него покушался. И вот, наконец, Зло заполнило весь их Мир. Добро было побеждено Злом. Когда это случилось, тот Мир погиб. Исчезло всё: люди, звери, птицы. Даже маленькие букашки — и те пропали. Умерло всё, умер целый Мир. В том Мире остановилось время.