— Долой людей! — взревели в ответ пугачи.

— Как вам известно, — продолжал вождь, — все пленные, лишившись памяти, становятся послушными, они любят своих хозяев-пугачей и готовы идти за ними куда угодно и делать, что прикажут. Что же нам мешает отравить лотосом все колодцы в Стране Людей? Люди без памяти станут нашей лёгкой добычей.

— Долой людей! — радостно вопили генералы.

— Наша раса наивысшая. Только пугачи должны править миром. Пугачи лучше всех!

— Долой людей! — оглушительно ревели генералы.

— Сейчас сюда приведут шпионов, которых я самолично убью на ваших глазах. Раскройте двери.

Двери действительно распахнулись, и в зал вошли Светозар с Белояром. Гном держал на вытянутой руке золотой шар. Белояр, немного побаиваясь, шёл чуть позади.

Взглянув на шар, пугачи стали каменеть.

— Хватайте их, хватайте! — вскричал вождь. Но выполнить его приказ было некому. При виде шара пугачи застывали на месте. Один замирал, размахнувшись мечом. Другой, повинуясь приказу верховного вождя, застывал, воинственно выставив меч. Третий, наоборот, в испуге прижался к колонне и теперь врос в мрамор. Кое-кто от страха пытался улепетнуть на четвереньках, но так и окаменел.

— Хватайте их! — кричал верховный вождь, пытаясь понять, что же происходит.

Пугачи, которые смотрели на вождя, были ещё живы. Но как только они, выхватив мечи из ножен, воинственно бросились к пришельцам, в лучах шара сразу же превратились в статуи.

Десятки пугачей и вовкулаков неподвижно застыли в зале. И верховный вождь тоже. Он возвышался над всеми, выпучив глаза.

Светозар обвёл взглядом зал. Пугачи, пугачи, вовкулаки… Извечные враги гномов. Теперь все они замерли навечно. Светозар, держа в руке шар, сказал:

— Пойди проверь верховного вождя.

— Чего проверять! — отмахнулся Белояр.

Он подошёл к окну, задёрнутому шторой: на ней золотом была вышита страшная морда. Стекла почернели от копоти. Белояр рванул шторы, распахнул окно. Внизу под деревом-великаном бушевало пламя.

— Давай!-обернулся он к Светозару. — Где там дупло?

Светозар протянул ему шар, который из золотого стал ярко-красным. Он пылал холодным пламенем, нисколечко не обжигая рук Белояра.

Какая-то тень мелькнула у них за спиной.

— Берегись! — вдруг вскрикнул Светозар, быстро обернувшись. Он первый успел заметить опасность и взмахнул навстречу ей мечом.

Белояр тоже стремительно обернулся и увидел верховного вождя. Вероятно, тот лишь притворился окаменевшим, чтобы напасть сзади.

Белояр высоко поднял шар, чтобы превратить верховного вождя в камень. Но не тут-то было. Освещённый красными отблесками шара, вождь приближался, живой и невредимый. Обескураженные, Белояр со Светозаром попятились.

Увидев растерянность своих врагов, вождь дико захохотал. Он уже праздновал победу.

— Глупцы! — взвизгнул он. — А ну отдайте мне эту игрушку! Свет шара убивает лишь искусственные создания. Как вы не могли догадаться: вас же он не убил! А пугачей и вовкулаков сделал я сам. Я — колдун Карбис. Теперь вы попались. Давайте же сюда шар, а я отпущу вас на все четыре стороны.

Он протянул к шару огромную руку, всю красную в отсветах его лучей.

— Нет, — твердо сказал Белояр и прижал шар к груди.

— Пеняйте на себя! — прошипел вождь.

С этими словами он сбросил с себя обличье пугача, и перед изумлёнными Белояром и Светозаром предстало грозное чудовище. Клыки свисали с уголков его рта, глаза горели. Именно эта свирепая морда и была на пальцах пугачей, на бляхах фалангистов, на шторах дворца…

Карбис приближался, как будто шар притягивал его к себе. А Белояр, будто заворожённый, только следил за ним. Он уже мысленно прощался с миром, со своей Алактонушкой, с родной деревней.

Но Светозар стремительно преградил колдуну путь. Размахивая мечом, он крикнул Белояру:

— Шар! Бросай шар в окно! Чего же ты медлишь! Бросай шар!…

Карбис смерил противника презрительным взглядом, щёлкнул пальцами. Десяток мечей с окаменевших пугачей взлетели в воздух и слились в один большой меч, который опустился ему прямо в руку. Он поднял этот гигантский меч над головой.

Но Светозар тоже поднял над головой свой маленький меч и бросился на колдуна.

Удар Карбиса был страшен. Гигантский меч опустился на маленький меч гнома. Словно молния ударила в зале. Мечи окутал серебряный пар. Меч гнома выдержал удар, но сам Светозар упал. Глаза его закрылись, он потерял сознание.

И тут, словно очнувшись, Белояр повернулся к окну. Гном пришёл в себя, поднялся на локтях и, превозмогая боль, потянулся к своему мечу, лежащему рядом.

— Стой! — зашипел Карбис. Он замахнулся на Белояра мечом, но не достал.

Белояр, не слушая его, выпустил из рук шар и крикнул:

— Лети к дереву! Скорей!

Все замерли. Никто не в силах был шевельнуться, пока шар летел.

Потом раздался мелодичный звон: это шар, описав дугу, ударился о дерево.

Огонь вокруг дерева сразу же сник и стал постепенно потухать. Застыл в своём последнем прыжке колдун Карбис. Яростная гримаса окаменела на его лице.

Чёрная, обугленная кора дерева оживала, на ветвях распускалась листва. Среди листьев прямо на глазах Белояра и Светозара раскрывались диковинные цветы. От дерева повеяло живым ароматом.

— Я жив! — глядя в окно широко раскрытыми глазами, радовался Светозар. — Я снова чувствую силу. Значит, дерево свободно! Мы спасли его. Ура!

Свежий воздух наполнял залы дворца, изгоняя запах гнили. И лишь каменные статуи пугачей ещё напоминали о недавней битве.

Внезапно стены дворца задрожали. Затрещала крыша, заскрипел пол. Стены стали крениться.

— Дворец рушится! — закричал Белояр. — Мы погибнем!

— Бежим! — схватил его за руку Светозар.

Они бросились к лестнице, но тут же стремительно отпрянули. Лестница на их глазах проваливалась, поднимая клубы серой пыли.

Светозар подбежал к окну и глянул вниз.

— Возьми в руки меч и, размахивая им над головой, прыгай! — толкнул он к окну Белояра. — Мечи гномов волшебные, может быть, удастся замедлить падение.

— Нет, — отшатнулся Белояр. — Они волшебные для гномов, а я человек.

— Ты уже почти гном! — крикнул Светозар.

С мечами в руках они выпрыгнули из окна. И вовремя, потому что в этот момент потолок зала обрушился. Стены рассыпались, окутываясь пылью. Звенели, разбиваясь, выпадающие стекла. Но оба благополучно приземлились, и на их глазах дворец весь ушёл под землю.

Когда клубы пыли рассеялись и наступила благодатная тишина, Белояр со Светозаром увидели, что там, где стоял дворец, остались лежать на поверхности десятки мечей. Сила волшебства, заключённая в них, была непобедима. Пугачи не смогли утащить их с собой в небытие.

— Ты победил! — с благодарностью сказал Светозар Белояру.

— Нет, это мы победили! — поправил его Белояр.

— Гномы всегда будут благодарны тебе: ты освободил их страну. Теперь гномы вернутся на свою родину. Ветер уже несёт им весть, что дерево-великан снова расцвело.

Они подошли поближе к дереву, и Белояр потрогал рукой его шершавую кору. На ней не осталось ни одного обгорелого кусочка.

— Шар выполнил твоё желание, — сказал другу Светозар. — Ты хотел стать королём.

Теперь ты станешь предводителем гномов. Гномы готовы тебе повиноваться!

Белояр вздохнул и поклонился дереву-великану. И два друга расцеловались от души.