Один из начальников иудейских по имени Никодим пришёл к Иисусу ночью и сказал Ему: «Равви! Я знаю, что Ты учитель, пришедший от Бога. Скажи мне: как достичь Царствия Небесного?» Иисус отвечал ему: «Кто не родился свыше, тот не сможет увидеть Царствия Божия». Никодим возразил: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели он сможет во второй раз войти в утробы матери своей и родиться?» Иисус сказал: «Ты говоришь Мне о рождении по плоти. Но рождённое от плоти есть плоть, и плотью останется. Лишь рождённое по духу есть дух. Если кто не родился от воды и Духа, то не может войти в Царствие Божие». — «Как это может быть?» — удивился Никодим. Иисус сказал: «Никто не восходил на небо, кроме сошедшего с небес Сына Человеческого. И как Моисей, поставив змея в пустыне, спас погибающих израильтян, так же должен быть вознесён Сын Человеческий. Тогда каждый верующий в Него не погибнет. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, имел жизнь вечную. Ведь не для того послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осуждён. Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его».

Иисус отправился в Иудею и там крестил многих из новообращённых. Потом Он отправился в Галилею, и ученики шли вместе с Ним. Путь их лежал через самарийский город Сихарь. Там Иисус сел возле колодца, который в незапамятные времена отрыли люди Иакова, сына Исаака. Ученики Его отправились купить пищи, и Он был один. Тут к колодцу подошла самарянская женщина. Иисус сказал ей: «Дай Мне пить». Услышав эту просьбу, самарянка удивилась. По внешности Иисуса она поняла, что перед ней иудей, а иудеи всегда гнушались самарян и никогда не пользовались их посудой. Женщина спросила: «Как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня, самарянки?» Иисус сказал: «Если бы ты знала, Кто сидит перед тобой, то ты сама просила бы у Меня испить, и Я дал бы тебе воду живую». Женщина не поверила Ему и возразила: «Тебе и зачерпнуть нечем, ведь колодец очень глубок, откуда же у Тебя живая вода? Неужели Ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, кто попьёт воды из этого колодца, вскоре вновь захочет пить. Но те, кто пьют воду, данную Мной, не будут никогда испытывать жажды! Вода Моя сделается в них источником воды, текущей в вечную жизнь». Между тем вернулись ученики и сказали Иисусу: «Вот пища, Учитель, ешь!» Иисус возразил им: «У Меня уже есть пища, которой вы не знаете». Ученики удивились и стали спрашивать друг у друга: «Откуда у Него пища? Разве кто принёс Ему есть?» Иисус, видя их изумление, сказал: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершать дело Его».

Из Самарии Иисус пошёл обратно в Кану Галилейскую. В то время в Капернауме, на берегу Геннисаретского озера, жил один царедворец, у которого был болен сын. Он услышал, что Иисус пришёл в Галилею, явился к Нему и стал просить Его прийти и исцелить его сына, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову Его и пошёл. По дороге его встретили слуги и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них: «В каком часу стало ему легче?» Они отвечали: «Горячка оставила его вчера в седьмом часу». Это был тот час, в который Иисус сказал: «Сын твой здоров». Вскоре молва об Иисусе разнеслась по Галилее и всей окрестной стране. Он учил в синагогах и от всех был прославляем.

Затем Иисус пришёл в Иерусалим на праздник Пасхи. Здесь у Овечьих ворот располагалась купальня, при которой было устроено пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и иссохших. Все они ожидали движения воды, ибо ангел Господень время от времени сходил в купальню, возмущая воду, и первый, кто опускался в неё после ангела, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни уже тридцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, спросил его: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Да, Господи, но нет со мною человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; всякий раз, когда я доползаю до неё, кто-то уже сходит прежде меня». Иисус сказал ему: «Встань, возьми постель свою и иди». И он тотчас выздоровел, взял постель свою и пошёл.

Однажды в субботу, когда закон запрещал всем евреям трудиться, Иисус и Его ученики вошли в синагогу. Среди народа был здесь человек, у которого правая рука была сухая. Фарисеи стали наблюдать за Ним, чтобы узнать — исцелит ли Он больного, а потом обвинить Его в нарушении законов Моисея. Иисус, зная об их мыслях, приказал человеку, имевшему больную руку: «Встань и выступи на середину». Он встал и выступил, а Иисус сказал: «Спрошу Я вас: что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу, или погубить?» Фарисеи молчали. Посмотрев на них, Он приказал больному: «Протяни руку твою». Он так и сделал, и рука его стала здорова.

Спустя несколько дней Иисус избрал из числа Своих учеников двенадцать человек, которых наименовал апостолами (то есть «посланниками»). Это были: Пётр и его брат Андрей, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп, Нафанаил, Матфей, Фома, Иаков Алфеев, Симон Кананит, Иуда Иаковлев и Иуда Искариот, который потом сделался предателем.

В это время собралось множество людей со всей Иудеи и из Иерусалима, которые пришли послушать Иисуса и исцелиться от болезней. Иисус взошёл на возвышенное место и стал учить их. Он сказал:

«Блаженны нищие, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеётесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые! Ибо вы уже получили своё утешение. Горе вам, пресыщенные ныне! Ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! Ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! Ибо так поступали с лжепророками отцы их.

Вам, слушающим Меня, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твоё не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники то же делают. И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благодарите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Есть ли между нами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Если же вы, будучи злы, умеете давать вашим детям благие даяния, тем более Отец ваш Небесный даёт блага просящим у Него. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд.

Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам; прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясённою и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится вам. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь?