Пробыв некоторое время в Гадаринской стране, лежащей против Галилеи, Иисус вернулся на галилейский берег Геннисаретского озера. Тут пришёл к Нему человек по имени Иаир, который был начальником синагоги. Пав к ногам Иисуса, он просил Его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и та была при смерти. Видя веру отца, Иисус пошёл с ним, но по пути встретил их посланный из дома Иаира и сказал: «Дочь твоя умерла; не утруждай Учителя». Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасение будет». Они вошли в дом, где все плакали и рыдали, скорбя о девочке, но Иисус сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». Никто не хотел верить Его словам, ибо ясно было уже, что несчастная мертва. Он же, взяв её за руку, велел: «Девица! Встань». И возвратился дух её. Она тотчас встала, и Он велел дать ей поесть.
Иисус увидел, что за ним ходит толпа народа и что люди изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Он пожалел несчастных и сказал Своим ученикам: «Жатвы много, а делателей мало!» После этого он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь. Отправляя апостолов на проповедь, Иисус сказал им: «Идите к погибшим овцам дома Израилева. Проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокажённых очищайте, мёртвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас, и будете ненавидимы всеми за имя Моё. Но когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. И не бойтесь убивающих тело, а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне. Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я принести, но меч; ибо Я пришёл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня, и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня, и кто не берёт креста своего и не следует за Мной, тот не достоин Меня».
Услышав о смерти Иоанна Крестителя, Иисус удалился в пустое место, вблизи города Вифсаида. Народ узнал об этом и пошёл за Ним из города пешком. Иисус беседовал с людьми о Царствии Божьем, а просящих исцеления — исцелял. День стал клониться к вечеру. Апостолы приступили к Христу и сказали: «Отпусти людей, чтобы они пошли в окрестные селения ночевать и достали пищи; потому что мы здесь в пустом месте». Но Иисус отвечал: «Не нужно им идти, выдайте им есть». Апостолы возразили: «Но у нас нет ничего, кроме пяти хлебов и двух рыб; или нам пойти купить пищи для всех этих людей?» А было желающих видеть и слушать Иисуса около пяти тысяч человек. Иисус, взяв пять хлебов и две рыбы, поднял лицо к небу и благословил их. Затем преломил и дал ученикам, чтоб они раздали народу. И ели все, и насытились, а оставшихся у них кусков набросали двенадцать корзин.
Сразу после этого Иисус велел ученикам сесть в лодку и отправиться прежде Него на другую сторону озера, не дожидаясь, пока Он отпустит народ. Затем Он взошёл на гору, чтобы помолиться наедине, и оставался там один. Тем временем лодка достигла уже середины озера, и её било волнами, потому что ветер был противный. Вдруг незадолго до рассвета ученики увидели Иисуса, Который шёл к ним пешком по морю. Они встревожились и стали говорить: «Это призрак!» Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь; это Я, не бойтесь». Пётр воскликнул: «Господи! Если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде». Иисус сказал: «Иди». Пётр, выйдя из лодки, пошёл по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и начал тонуть. Он закричал: «Господи! Спаси меня!» Иисус тотчас подал ему руку, поддержал и сказал: «Маловерный! Зачем ты усомнился?» А когда они вошли в лодку, ветер сразу утих.
Переплыв озеро, Иисус и Его ученики прибыли в Капернаум. На другой день сюда пришло много иудеев, услышавших о чуде с хлебом, свершившемся накануне. Иисус отправился в синагогу, стал поучать народ и сказал им: «Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Однако не о пище тленной должны вы заботится, но о хлебе, который приведёт вас в жизнь вечную». Все, кто слушал Его, закричали: «Господи! Подавай нам всегда такой хлеб!» Иисус отвечал им: «Я есть хлеб жизни, сошедший с небес! Всякий, приходящий ко Мне, не будет голодать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Воля Пославшего Меня состоит в том, чтобы всякий, видящий Сына и уверовавший в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что всякий, кто ест его, не умрёт. Хлеб, который вы получите от Меня, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. И если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, а Я в нём. Как Я живу Отцом, так ядущий Меня жить будет Мною».
Ученики Иисуса дивились Его словам и говорили друг другу: «Что за странные речи! Кто может это слушать?» Многие из них, прежде внимавшие Его наставлениям, разуверились и разошлись по домам. Но двенадцать апостолов по-прежнему остались с Иисусом.
С того времени Иисус начал открывать ученикам грядущие события Его земной жизни: что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и священников, быть убитым и в третий день воскреснуть. Пётр стал горячо говорить Христу: «Будь милостив к Себе, Господи! Да не случится этого с Тобою!» Иисус отвечал Петру: «Отойди от Меня, сатана! Ты Мне соблазн! Потому что думаешь не о том, что Божеское, но что человеческое». И, обернувшись к ученикам, промолвил: «Если кто хочет идти за Мной, пусть отвергнет себя, возьмёт крест свой и следует за Мной. Ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретёт её. Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?»
Через несколько дней Иисус, взяв с собой Петра, Иакова и Иоанна, брата его, взошёл с ними на одну высокую гору, чтобы молиться. И когда Он молился, вид Его лица изменился — оно просияло, как солнце, а одежда Его сделалась белой и блистающей. Тут явились на горе Моисей и Илия, сошедшие с неба, и беседовали с Иисусом.
После их ухода Пётр сказал Иисусу: «Господи! Хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три шатра: для Тебя, для Моисея и для Илии». В то время когда он это говорил, светлое облако осенило их, и из него раздался голос: «Это Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте». Ученики пали ниц и очень испугались. Иисус, подойдя, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Подняв глаза, они уже не увидели ни Илии, ни Моисея.
Иисус отправился в Капернаум. Здесь ученики приступили к нему и спросили: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном; и кто примет одно такое дитя во имя Моё, тот Меня принимает; а кто соблазнит одного из этих малых, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы ему повесили на шею мельничный жёрнов и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тем, через кого они приходят! Если рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть вверженным в вечный огонь. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную».
Пётр спросил у Иисуса: «Господи! Сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? До семи ли раз?» Иисус отвечал: «Не говорю тебе до семи, но до седмижды семидесяти раз. Потому как Царствие Небесное подобно царю, который захотел взыскать долги с рабов своих; и был приведён к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. Так как он не имел чем заплатить, государь приказал продать его вместе с женой и детьми и взыскать на нём долг. Но раб пал перед царём и, кланяясь ему, говорил: „Государь! Потерпи на мне, и я всё тебе заплачу“. Царь, умилосердившись над рабом, отпустил его и простил ему долг. Араб тот, выйдя, нашёл одного из своих товарищей, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: „Отдай мне, что должен“. Товарищ его пал к его ногам, умолял его и говорил: „Потерпи на мне, и всё отдам тебе“. Но тот не захотел, а пошёл и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали о обо всём государю. Тогда государь призвал к себе его и сказал: „Злой раб! Весь твой долг я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища своего, как я помиловал тебя?“ И разгневавшись, царь отдал того раба истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему его согрешений».
