Летчик первой эскадрильи Эрих Вольтке у своего самолета возится с собаками.

Генерал Вилберг прибыл из Берлина с проверкой во вторую эскадрилью.

Все прибывшие из Германии новые самолёты, в том числе и первые серийные Не-111В-1, Do-17 Е-1 и Ju-86D-1 свели в лётную группу VK788 (Versuchs Kommando), входившую в состав Легиона Кондор. Задачей группы было проведение в боевой обстановке войсковых испытаний новой техники и составление отчётов с целью улучшения её лётных характеристик.

Сборка Мессершмиттов закончилась в декабре в это же время, для проведения испытаний, на аэродром прибыли специально отобранные наиболее подготовленные немецкие лётчики. 9 декабря в Севилью прибыл Ганс Траутлофт, став одним из первых лётчиков отобранных для переучивания на Bf.109. Как позже он вспоминал, многие лётчики хотели попасть в экспериментальное подразделение. Всем хотелось пересесть на новые самолёты и проверить их в бою. Этому способствовали доходившие до них сведения о больших возможностях новых самолётов, да и неудачи в последних боях в которых немцы несли потери (Не-51 на которых они воевали уступали советским истребителям И-15 и И-16 и не могли догнать республиканские СБ-2). Как вспоминает Траутлофт каждый полёт на Не-51 был сопряжён с большим риском.

14 декабря 1936 го да с лётного поля в Таблада впервые в испанское небо поднялся Bf.109 V-4 в кабине которого сидел Ганс Траутлофт. С полной уверенностью его можно назвать крестником новой машины.

К 20 декабря, в составе VJ/88 в Таблада имелось три Bf.109 (V3, V5 и V6). На своём Bf.109 V-4 Траутлофт нарисовал зеленое сердце, но новая эмблема оказалась несчастливой. На следующий день самолёт на котором совершал первый самостоятельный вылет лётчик Клей был повреждён на взлёте и в полётах больше не участвовал.

Первый вылет к Мадридскому фронту новые самолёты выполнили с ознакомительной целью, облетев район Авилы и Эсколона. Вылет прошёл спокойно, противника в воздухе встречено не было. Почин победам на новом самолёте положил 16 декабря, гауптман Пальм заявив об уничтожении вражеского самолёта который он описал как «Boeing «, но это скорее всего был И-16 Rata. В это время немецким истребителям приходилось несладко. Почти каждый вылет сопровождался воздушными боями. Республиканское командование сосредоточило в зоне Мадридского фронта большую часть своей авиации и оказывало националистам ожесточенное сопротивление. Перехватывались практически все группы следовавших к Мадриду Ju 52. Это вынудило националистов отказаться от действий в дневное время и перейти к ночным бомбардировкам. В такой ситуации у немцев чесались руки привлечь к сопровождению Юнкерсов новые истребители, но разум взял верх, и решено было не форсировать события. Экспериментальное подразделение переориентировали на Северный фронт где воздушные бои не носили такого ожесточённого характера. Со своего аэродрома в Табладе ВИ09, Не 112, Ju 87 и Hs 123 совершали рейды в район Бильбао и Гийона.

2 февраля Staffel Jagdgruppe, переключили на действия в Мадридском секторе. Возвращение на Мадридский фронт было отмечено гибелью 11 февраля лейтенанта Рехана. Его Bf.109 упал в 400-х метрах от Касераса.

Лётчики с нетерпением ожидали прибытия новых Bf.109, Не 112, Hs 123 хорошо показавших себя в сложной боевой обстановке. В условиях всё возрастающих потерь в воздушных боях прибытие новой техники казалось единственным выходом из создавшегося положения. Немецкие лётчики теряли уверенность в себе, падал их моральный дух… Показателен такой пример. 24 февраля обер-лейтенант Винтер в результате навигационной ошибки совершил посадку на Республиканской территории и попал в плен. Через несколько дней в Республиканской печати появилось заявление Винтера, сделанное им в ходе допроса.

«Я был в Республиканском плену в течение двух дней. Я был удивлен внимательным и хорошим ко мне отношением и медицинской помощью оказанной мне в госпитале. Я видел, что многие Испанские люди борются за их идеалы и форму правительства с большой самоотверженностью. Я проникся уважением к ним и поменял свои взгляды на Гражданскую войну в Испании. Я не прибыл бы сюда второй раз, чтобы приносить страдания этим людям».

Новая партия серийных Мессершмиттов прибыла как раз вовремя. В конце февраля в порту Кадиса стали разгружаться суда доставившие ящики с разобранными истребителями. Все 15 самолётов направили в 2. J/88. Первые три Bf.109 В-1 (именно эта модификация поступила в Испанию) перегнали в расположение эскадрильи в Альморох 14 марта лётчики Кнуппель, Шлаффер и Годек. Эти Bf.109 В-1 первых серий, все еще имел деревянные пропеллеры, и их пулеметы снабжались механической (тросовой) системой перезарядки. Двигатели самолётов не отличались надёжностью и довольно часто выходили из строя.

С прибытием новой техники J/88 был реорганизован. В апреле, 4 Staffel был расформирован; 1 Staffel и 3 Staffel сохранили на вооружении истребители Не 51. Командование 2 Staffel возглавил обер-лейтенант «Franzl» Lutzow. От расформированного 4 Staffel к эскадрилье перешла эмблема «Цилиндр» (этим объясняется тот факт, что практически все Bf.109 В-1 несут на левом борту одну эмблему).

В это же время и определились со сроками пребывания в Испании лётного состава. Он составил девять месяцев.

Обучение полётам на Bf.109 проводилось достаточно быстро, чему во многом способствовала простота управления и устойчивость самолёта и высокий общий уровень подготовки лётчиков. Всё обучение состояло из трёх полётов. Первые два — полёты по кругу с отработкой расчета на взлёт и посадку (так называемые полёты по коробочке). Третий полёт в зону на отработку техники пилотирования. Самолёт оказался до такой степени лёгким в освоении, что до 1942 года немцы вполне успешно обходились без Мессера со спаренным управлением.

Высвободившиеся после расформирования 4 Staffel истребители Не-51 немцы передали испанцам, которые сформировали из них три эскадрона, в состав каждого входило по семь самолётов.

Группа летчиков возле бараки в Сантандере. Слева на право: Готхард Хендрик, Петер Боддем, Гюнтер Лютцов, Вальтер Эхле, Харро Хардер, Эрих Вольтке, Рольф Пингел.

Разбитый Bf.109B-1 в поле восточнее Сантандера.

Не достигнув своей стратегической цели — захватить Мадрид, националисты решили сосредоточить свои усилия на захвате контролируемой республиканцами северной части страны в районе Бильбао.

В этом же районе были сосредоточены и основные силы Легиона Кондор. Самолёты перелетели на аэродромы в окрестностях Витории и Бургосаю. 2. J/88 со своими 7-ю Bf.109 подготовленными для воздушных боёв (на остальных проходил подготовку лётный состав) разместился на аэродроме вблизи Витории.

Началу наступления предшествовала серьёзная наземная подготовка. Для обеспечения действий своей авиации немцы выдвинули к линии фронта посты воздушного наблюдения и оповещения, в Бургосе, Леоне и Логроно развернули пункты управления и связи. Учитывая сложный горный район полётов на возвышенностях вблизи Бургоса, Саламанки и Витории установили дополнительные радиомаяки.

Непосредственно в расположении боевых частей постоянно находились авианаводчики со средствами связи.

Воздушная разведка выявила малочисленность правительственной авиации. На Республиканских аэродромах насчитали до двадцати машин, большую часть из которых составляли устаревшие Бульдоги английского производства Бомбардировочная авиация включала несколько бомбардировщиков Potez 54 и приспособленные для этих целей старенькие Forman и DC-2.