9-го сентября одержал свою 6-ю победу Мельдерс. Сбит истребитель И-16. Этот день принёс и потери. Унтер-офицер Кининг произвёл вынужденную посадку на своём повреждённом Bf.109. Ему тяжело пришлось в бою с Curtiss, который неожиданно атаковал его снизу. На 25-м боевом вылете был сбит лейтенант Луц. Позже Луц вспоминал:

«Я не верил своим глазам. Эскадрилья Curtiss на тысячу метров ниже нас. В тот же самый момент командир эскадрильи покачал крыльями своего самолёта и бросил его в крутое пикирование. Атака! Я последовал за ним. Атакованный мной Curtiss встал в вираж. Я не рискнул быть вовлечённым в бой на виражах, где Curtiss превосходил Мессершмитт. Я отвернул и пошёл на другую неприятельскую машину. Вдалеке и несколько выше я заметил другую эскадрилью Bf.109. Как оказалось, я ошибся. Сосредоточившись на Curtiss, сблизился с ним и перед тем как открыть огонь, взглянул назад. И как оказалось это спасло мне жизнь. Восемь Ratas неслись на меня сверху в отвесном пикировании. Секунда, и моя машина затряслась, принимая в себя пулемётные очереди.

После моего начального испуга ко мне вернулось самообладание и я направил свой Bf.109 к линии фронта. Двигатель самолёта работал с перебоями, правую сторону кабины заливало маслом.

До фронта ещё оставалось приличное расстояние, а я тащился в его сторону на высоте 4,000 метров с Ratas на хвосте и Chatos ниже себя. От вражеских истребителей можно было уйти пикированием, но это было равносильно посадке на красной территории. Я продолжал свой путь делая небольшие отвороты в разные стороны. Две или три Ratas продолжали преследовать меня. Меня посетило отвратительное чувство беспомощности.

Bf.109Е-1 командира группы Градмаппа.

Один из первых прибывших в Испанию истребителей Bf.109V на обслуживании.

Эмблема первой эскадрильи крупным планом.

Результат грубой посадки на Bf.109E-1.

Rata ревели кружась вокруг меня. Высотомер показывал 1,500 метров. Я перетянул через линию фронта. Вечернее солнце блестело. Все складывалось весьма удачно. Если бы ещё не дымил мой двигатель. Но возможно это было и к лучшему, лётчик И-16 подумал, что я горю и оставил меня в покое».

10 сентября произошла смена командования истребительной группой. Хендрика сменил Грабманн. Командиром 1.J/88 назначили Рентса. Половина опытных летчиков-истребителей была вызвана в Германию из-за Чешского кризиса.

13 сентября Мельдерс сбивает очередной И-16.

С этого времени Испанию начинают покидать Интербригады. После убытия на родину советских лётчиков появились случаи перелёта республиканских пилотов на сторону противника. Их, как правило, включали в состав боевых подразделений франкистской авиации. Таковы были правила этой гражданской войны.

7 октября лейтенанты Ехриг и Менге сбили два И-16, а Грабманн и Гамрингер по одному СБ-2.

10 октября Мельдерс заявил об уничтожении Rata.

30 октября националисты развернули своё наступление в районе Эбро и воздушные бои разгорелись с новой силой.

Лётчики J/88 в период с 30. 10 по 5. 11 заявили о восемнадцати победах.

Истребители Bf.109F-l из первой эскадрильи в парадном строю.

Эмблема третьей эскадрильи.

С 17 ноября по 1 декабря Легион Кондор находился на отдыхе и в боях не участвовал.

Время отдыха немцы постарались использовать для проведения очередной замены лётного состава и пополнения подразделений авиационной техникой.

К середине декабря в составе трёх истребительных эскадрилий насчитывалось 37 Bf.109 В, С и D.

Три Испанских пилота, которые в составе J/88 в октябре освоили истребитель Bf.109, теперь, начали процесс формирования двух испанских эскадрилий, вооружить которые предполагалось Bf.109 и Не 112. Командирами эскадрилий должны были стать Муркиа и Гарсиа Пар до. На укомплектование этих подразделений пошли закупленные в Германии 13 Не 112 и переданные из состава Легиона Кондор истребители Bf.109 В, С и D, на замену которых из Германии были получены сорок новых Bf.109 Е-1 и Е-3.

Пересел на Bf.109 и испанский ас Гарсиа Морато. 10 марта он впервые вылетел на боевое задание на новом самолёте.

Общие же количество Bf.109, поступивших в Испанию — 130 самолётов.

Bf.109V — № от 6–1 до 6–4

Bf.109B — № от 6–7 до 6-45

Вf109С — № от 6-46 до 6-50

Bf.109D — № от 6-51 до 6-86

Вf109Е — № от 6-87 до 6-130

Все чаще и чаще испанские истребители вступали в бой с Bf.109 только когда они имели численное преимущество. В воздухе Bf.109 в это время потерь почти не имели, но на земле им продолжали досаждать республиканские СБ. Так 16 декабря на аэродроме Ла Сения бомбардировщики противника сожгли два истребителя.

Согласно плану последнее наступление националистов должно было отбросить республиканские части к французской границе в направлении Барселоны. Первоначальной целью была Валенсия.

Сражение началось в 8.00 23 декабря, в ясной погожий день.

На следующий день погода испортилась и истребители J/88 приступили к активным действиям только 28 декабря. В этот день пилоты Bf.109 одержали 6 побед, на следующий — 4, 30 декабря — 6. 12 января Bf.109 J/88 осуществили налёт на республиканские аэродромы Вальс, Вендрелл и Виллафранса. Внезапность удара принесла успех. На земле сгорело 13 республиканских самолётов. 5 февраля Bf.109 приняли участие в налёте на республиканский аэродром Фигуерас.

Тарасова описал этот налёт с республиканской стороны:

«Лётное поле находилось в колоссальном беспорядке. Большие топливозаправщики стояли посреди поля. Никто не пытался их замаскировать. Никто не знал, где персонал различных групп обслуживания. Я покатил свой самолёт в укрытие. Шум в небе заставил меня остановиться и прислушаться. Несколько эскадрилий Fiat-ов приближалось с юго-запада. Персонал аэропорта поспешил спрятаться. Мы только что возвратились из полёта и наши самолёты стояли без топлива и боеприпасов. Несколько Chatos все еще кружились над аэродромом. Fiat-ы спикировали на Chatos, которые так же как и мы были без боеприпасов, а в баках заканчивалось топливо. Моноло и я пробовали прикрыть приземление Chatos из двух пулемётов. Они крутились в нескольких метрах от земли. У одного из Chatos остановился двигатель и он пошёл на посадку с Fiat-ом на хвосте. Он приземлился, подпрыгнул высоко в воздух и столкнулся с топливозаправщиком. Раздался оглушительный взрыв. Разлившееся топливо обдало огнём половину взлётного поля. Тем временем мы открыли огонь из пулемётов. Наши Chatos снижались один за другим. Два пилота были ранены. Мы поспешили откатить самолёты подальше от взлётной полосы, но появившиеся Bf.109 завершили начатый разгром. Они сожгли все топливозаправщики и самолёты, стоявшие на полосе».

6 февраля подобный налёт Bf.109 совершили на аэродром Вильякуэга. Правда, тут им дали достойный отпор. Два новейших Bf.109E-1 (№ 6-98 и 6-96) были сбиты в воздушном бою командиром ночной эскадрильи И-15 лейтенантом Хосе Фалько. Спустя 50 лет он так описал тот бой в интервью одному из французских журналов:

«Вся первая половина дня 5 февраля 1939 года прошла под звуки пулемётных очередей фашистских Fiat-ов, штурмовавших аэродром в Вильякуэге, на котором к тому времени скопилось до двух десятков республиканских самолётов различных типов. Здесь было: три И-15 (№ СА-077, СА0205 и СА-0230), несколько Дельфинов и И-16. К счастью, Fiat-ы не нанесли того урона, который виделся их пилотам, заявившим об уничтожении в тот день на земле 35 истребителей и 2 бомбардировщиков. После налёта в воздухе установилось затишье.