«Не лети туда. Там владения полковника О`Нила, а он очень меткий стрелок», – думал Николас.

Орел уходил с опасного курса, и колдовство на этом заканчивалось.

– Крадущийся Койот имеет слишком беспокойный разум, – так объяснял неудачи Танцующий Волк.

В общем, Ник начал понимать – не быть ему великим индейским шаманом. Это ученик колдуна мог пережить с легкостью, но ему не нравилась все возрастающая симпатия Оливии к учителю-индейцу. Оба были увлечены занятиями и успехами девочки.

– Танцующий Волк говорит, что скоро я смогу сделать первое перевоплощение! – радостно восклицала дочь колдуна. – Это самое сложное. Дальше будет проще. Представляешь?!

Николасу оставалось только тяжело вздохнуть и ответить:

– Представляю…

И вот наступил какой-то особенный индейский праздник. Учитель отвел ребят в каменистую пустыню. Весь день они собирали редкий в этих местах хворост, перемазались в мелкой красной пыли, а к вечеру им было велено разводить костры: Николасу на одном краю небольшой долины, а Оливии – на другом. Ночь на пустыню упала стремительно – черная, непроглядная, с яркими россыпями звезд. Стало холодно, хотя весь день ребята изнывали от жары. Танцующий Волк велел ученикам сидеть у огня всю ночь и слушать.

– Огонь и звезды сожрут ваш привычный разум, – сказал индеец.

Потом он шагнул в ночь и растворился в черноте. Ник сидел и слушал. Вскоре мальчик уже знал, сколько койотов рыскает в округе, какие в пустыне водятся ядовитые змеи и что ела на ужин сова. А еще у него была припасена маленькая подзорная труба. В нее мальчик периодически поглядывал на костер Оливии. Так, на всякий случай, – все-таки ночью в пустыне может быть опасно.

Прошло часа два. Нику начало казаться, что мир сжался до небольшого рыжего пятна, а за его пределами пустота и тьма. Звери держались подальше от огня, только одинокий волк бродил по склонам и выл на жалкий огрызок месяца. Костер и звезды не смогли сожрать разум Николаса: то ли разум был невкусный, то ли мальчик слишком часто отвлекался, глядя в подзорную трубу. До поры до времени все было спокойно. Оливия сидела у костра и смотрела на огонь. Ник видел черный силуэт девочки на фоне беспокойного пламени. Но вот начало происходить нечто странное: огонь ярко вспыхнул, темная фигура Оливии стала меняться. Появились широкие крылья, исчезли, потом снова вернулись.

– Ух ты! У нее получилось! – воскликнул Николас.

Но тут мальчик увидел еще кое-что: силуэт крадущегося горного льва. Хищник осторожно подбирался к дочери колдуна.

– Танцующий Волк? – Ник не мог знать этого наверняка. А вдруг лев самый настоящий, дикий.

В любом случае он легко мог съесть Оливию. Девочка уже почти превратилась в птицу и скорей всего оказалась бы легкой добычей. На этот случай у Николаса был припасен камень. Он специально оставил его возле костра подруги.

– Гранит! – скомандовал ученик колдуна. – Полетели!

Но, видимо, камень был слишком далеко и не слышал. А горный лев подкрался еще ближе: он прижался к земле, так что на фоне костра видны были только торчащие уши. Николас вскочил, побежал к тлеющему вдалеке костру, споткнулся, упал и снова закричал:

– Гранит! В атаку!

На этот раз получилось. Камень взмыл в воздух и хорошенько приложил горного льва по задней лапе – большая кошка взвыла от боли. Оливия в этот момент окончательно превратилась в сову. Птица неуклюже подпрыгнула, сделала первый неловкий взмах крыльями, а потом все-таки взлетела и скрылась в черном небе. Ник поднялся, потирая ушибленную коленку, добрался до костра девочки. Там никого не было.

Она вернулась только на рассвете, перепачканная, в изодранной одежде, но довольная, с горящими глазами.

– Как все прошло? – спросил мальчик.

– Великолепно! Это так здорово, превратиться в птицу и скользить по черному упругому воздуху. Ты знал, что самое приятное в полете – это свободное парение?

Николас только покачал головой:

– Когда ты превращалась, к тебе подобрался горный лев. Он запросто мог тебя съесть.

– Но не съел же, – пожала плечами Оливия.

«Я это так не оставлю», – подумал Ник.

Когда ребята вернулись домой, там их уже поджидал мастер Гримгор с рассказом об ограблении поезда. Оливия, конечно же, принялась описывать свое первое превращение. В общем, мальчику толком не дали вставить слово. Вскоре колдун вернулся на железную дорогу для нового дела. И в тот же день на ранчо пришел Танцующий Волк. Индеец заметно хромал, подволакивая правую ногу. Подозрения Ника вспыхнули с новой силой. Но Оливия ничего не хотела слушать, она желала превращаться! К тому же учитель принялся осыпать девочку комплиментами:

– Юная Луна нашла самую быструю дорогу к духам птиц. Юная Луна необычайно талантлива и станет сильнейшей шаманкой, – и все в таком же духе.

Николас совсем расстроился. Он пытался предупредить дочь колдуна:

– Не слушай его! Танцующий Волк что-то замышляет. Видишь – у него нога болит? Это потому, что в ту ночь он превратился в пуму и пытался тебя съесть, а я бросил в него камень!

Та лишь рассмеялась:

– Да ты просто завидуешь, Ники! В первый раз у меня что-то получается, а у тебя нет.

– Да при чем тут это! – взорвался он. – Не нужны мне эти ваши глупые превращения! Мастер Гримгор без них как-то обходится, значит, и мне без надобности.

– И ничего не глупые! – с жаром возразила девочка. – Знаешь, как замечательно лететь по небу и видеть внизу малейшее крохотное движение?! Ничего ты не знаешь!

Ник тяжело вздохнул – спорить было бесполезно. С этого дня мальчик совсем перестал интересоваться индейским шаманством. Он исправно ходил на занятия с Оливией и Танцующим Волком, слушал голоса, но даже и не помышлял о превращении. Вместо этого Николас начал целенаправленно вооружаться. Во-первых, взялся за топор, прирученный еще на Руси. Каждый день Ник тренировал питомца, обучая ударам и стремительным атакам. Во-вторых, ученик колдуна проименовал на ранчо почти все, что было пригодно для сражения, и устроил по периметру систему ловушек. Каждая западня состояла из ямы и доски с известным именем. Простейшее колдовство – доска отодвигается, и нарушитель падает в ловушку. Самым слабым местом в обороне была жизненная сила. Без нее много не наколдуешь. Ник долго работал по методике мастера Гримгора и значительно увеличил собственный запас энергии, но этого было недостаточно. Всякий колдун знает, что стоит чуть зазеваться, отдать лишнее – и потратишь собственную жизнь, станешь дряхлым старичком. Заемной энергии на ранчо тоже было немного – недельный запас овощей и фруктов, чахнущая под солнцем трава да парочка сосен на скалах. Но Николас не особенно расстраивался по этому поводу.

«Пусть только сунется! Здесь, на своей территории, я его на раз-два сделаю!» – думал мальчик.

Другое дело уроки на природе, которые теперь случались чуть ли не каждый день. Николас именовал два ножа: один всегда носил с собой, второй подарил Танцующему Волку. Оставалось только надеяться, что индеец не забросит его куда подальше. Чтобы такого не произошло, нож был выбран самый лучший, охотничий, с удобной ручкой и широким острым лезвием.

Впрочем, очень скоро мальчик понял, что оружие – не самое важное в обеспечении безопасности Оливии. В то утро ребята с учителем отправились в лес, прошлись извилистой тропой вокруг высоченной секвойи, нырнули в молодую рощицу.

– Духи говорят, что Юная Луна вновь готова к превращению, – сказал Танцующий Волк.

Она захлопала в ладоши. Неспособного Николаса оставили возле муравейника слушать голоса насекомых, а учитель и ученица углубились в чащу. Мальчик задержался на месте только для виду, а потом пошел следом за Оливией. Он видел, как девочка села под раскидистым кленом, посмотрела на солнце сквозь большой зеленый лист и стала слушать голоса леса. Где-то через четверть часа она начала превращаться. Ник почувствовал, что подглядывать за трансформацией нехорошо, и отвернулся. Прошла минута, ученик колдуна осторожно вышел из-за дерева – подруга исчезла из-под раскидистого клена, теперь там бродил милый олененок в белых пятнышках. Зверек учуял человека и побежал прочь. Двигался он быстро и проворно, так что очень скоро затерялся среди зелени. Мальчик побрел следом, но вскоре остановился: