Гаральд посылает Дуук-тсарит к отцу Сарьону. Он описывает нынешнее отчаянное положение и просит Сарьона открыть, где находится Темный Меч. Сарьон в конце концов соглашается, но он передаст меч только в руки наследницы. Гаральд дает слово чести, что именно так и будет.

Все больше и больше людей попадает под влияние Смайса. В стране начинаются народные бунты. Элиза, под охраной своих рыцарей, отправляется в Зит-Эль. В пути она подвергается нападению. Вовремя предупрежденные, королева, ее домашний каталист Ройвин, колдун Мосия и одна из рыцарей, Сцилла, успевают сбежать от нападающих.

В лесу они встречают отца Сарьона, который ведет их к логову Дракона Ночи.

Дракон узнает Сарьона, который представляет ему Элизу. Элиза забирает Темный Меч. Едва меч попадает к ней в руки, в драконьем логове появляются Дуук-тсарит. Они не поверили в то, что Радисовику явился ангел, и считают известие о хч'нив частью заговора, подготовленного техномантами. Дуук-тсарит сместили короля Гаральда с трона и захватили власть над миром. Теперь Дуук-тсарит требуют отдать Темный Меч им.

Защищаясь, Элиза поднимает Темный Меч. Меч начинает вытягивать из колдунов магию. Антимагическое действие меча разрушает заклинание, которое сдерживало дракона.

Дракон Ночи убивает Элизу и всех, кто был в пещере. Дракон выбрасывает Темный Меч в самый глубокий омут реки Фамираш.

Хч'нив разрушают Землю и Тимхаллан. Человечество вымирает.