По договору Нерзалу и его племенам отводились западные земли Риона, которые были достаточно плодородны, город кузнецов, который и управлял этими землями, планировалось поделить на сферы влияния, король Нел сажал в город своего наместница, а городской совет должен был быть набран из совета старейшин племени Нерзала. За это кочевые племена должны были поддержать короля в его походах на другие города и княжества. Для переправки войска король готовил флот, а Нерзал продолжал свои путешествия по степям, собирая людей. И день, когда вождь насчитал под своим руководством более десяти тысяч всадников, означал начало великого кочевого похода объединённых племен на Рион. Погрузившись на корабли короля Нела, войско отправилось на город кузнецов, первую цель, необходимую для захвата континента. С экономической точки зрения, город был очень важен для будущей империи короля. Он поставлял на континент лучшее снаряжение и инструменты из стали. Поэтому захват этой точки на карте открывал бы перед будущими завоевателями дороги в другие княжества Риона. Захват города был спланирован и подготовлен заранее, подкупив большую часть городской стражи, отвечавшей за городские ворота, и с помощью флота незаметно переправив войска кочевых племён прямо к городу, король, по сути, подписал смертный приговор большей части жителей и гарнизону. Кочевые племена ворвались в поселение, не оставив ни шанса его защитникам, вопреки указаниям короля, город был разорён и разграблен, а вождь не смог остановить своих обезумевших от золота и серебра кочевых головорезов. Тогда между Нерзалом и королем Нелом и произошёл конфликт. Король Риона рассчитывал с помощью производств Бейсдона снарядить армию и отправиться дальше, но теперь, когда производства были уничтожены, планы менялись. Нел решил забрать город под свой полный контроль, выступая в качестве "Освободителя", в то время, как Нерзал, изначально не планировавший подчиняться королю, принял решение продолжить свой поход без союзников. После взятия города кузнецов у него имелось всё необходимое снаряжение и продовольствие для дальнейшего ведения кампании, а его войны, всю жизнь прожившие в степях, действительно были удивлены количеством добычи в городах Риона, ведь никогда ранее кочевники не грабили большие города, обнесённые каменными стенами.
Когда Нерзалу доложили о том, что король с войском отправился в сторону города кузнецов, чтобы забрать его под своё управление, вождь, не раздумывая долго, поднял своё войско и отвёл в сторону от города, приготовившись напасть. Он понял, что разбив армию короля, он сможет сам занять город кузнецов и уже из него совершать вылазки на близлежащие поселения. Когда он увидел на горизонте отряды Рионской пехоты, он отдал приказ к наступлению. Его воины гнали короля до самой стены, и, когда Нерзал уже думал, что Нел успеет войти в город и занять стены, он увидел, что со стен города начали лететь огненные шары и молнии, а тучи над городом начали сгущаться, закрывая привычное Рионское солнце. Встретив сопротивление, армия короля Нела попыталась перестроиться и встретить отряды кочевников, но не успела. Кочевники ворвались в ряды пехоты, устроив настоящую резню зажатой в тиски Рионской армии, состоявшей в основном из плохо обученных солдат, потери были огромны, бежать было некуда, завязался тяжёлый бой. Осознав, что отступление невозможно, рионцы попытались штурмовать стены, но безуспешно, защитники продолжали отражать попытку за попыткой. Сам вождь не участвовал в битве, он наблюдал за ней с ближайшего холма, рядом с ним был его личный отряд, состоявший из 100 лучших воинов всех племен. Нерзал понимал, что потери его армии тоже будут ощутимы, но он не отдавал приказ об отступлении, понимая, насколько важная битва идёт перед ним.
Когда по армии прошёл слух о том, что король Нел пал в битве, только тогда кочевые племена затрубили об отступлении, стараясь делать это как можно быстрее, избегая заклинаний магов со стен. Остатки Рионской пехоты выглядели жутко, никакой организованности в их рядах не присутствовало, они просто бежали в ближайшие леса, бросив всё, что только могли. Под стенами города образовалось большое количество тел: гномы, рионцы, кочевники и даже маги отдали свои жизни в этой битве. Но убирать тела никто не спешил, соперники подсчитывали потери и зализывали раны. Нерзалу доложили, что в битве было потеряно почти семь тысяч всадников, большая часть погибла из-за магов, находившихся на стенах города. Перед вождём встал трудный выбор, столица Риона хоть и осталась без короля, но была неприступна для кочевых племён, не имеющих опыта в штурме подобных сооружений, пытаться взять город кузнецов снова значит потерять ещё несколько тысяч солдат, что слишком сильно ослабит его армию и сделает её уязвимой для соседних княжеств. Подумав немного, он развернул своего коня на восток и повёл свое войско в Дрейдл.
Добравшись до столицы Риона, кочевые племена не приступили к штурму, вместо этого они обложили город плотным кольцом и стали ждать. Продовольствия у кочевников хватало, все деревни в округе были разграблены и сожжены, осада города должна была быть долгой, но другого пути у вождя не было. Ему нужно было взять столицу континента, иначе его поход не имел бы смысла. Захват столицы и разорение города кузнецов сильно ослабят Рион и позволят через некоторое время кочевым племенам вернуться и повторить поход, в этот раз добравшись в самые дальние уголки континента. По расчётам Нерзала в столице было полным-полно беженцев из Бейсдона и близлежащих деревень, поэтому запасов пищи, изначально рассчитанных только на жителей Дрейдла, надолго не хватит. И защитникам останется либо умереть от голода, либо сдаться, либо выйти из укреплений для битвы в поле, где, конечно, у армии кочевых племен было явное преимущество. Но пока осада продолжалась, главной проблемой вождя стали его военачальники и совет старейшин, которые не были столь терпеливы, как их вождь, а потому поднимали вопросы о скорейшем возвращением в степи, и нецелесообразности осады. Вождю потребовалось несколько публичных казней для того, чтобы усмирить бунтующих и продолжить осаду.
С момента начала похода у него осталось порядка семи тысяч всадников. Потери были велики, но и добыча того стоила. Разграбив склады Бейсдона, кочевники с нетерпением ждали и предвкушали то, что может оказаться в столице Риона. Целый месяц они стояли под стенами плотным кольцом и наблюдали за городом. Сначала из ворот выехал один всадник, это был гонец, передававший послание от городского совета. В нём предлагалось прекратить городскую осаду, подписать договор о мире и выплатить племенам оговоренную сумму золота. В ответ на это предложение гонец был обезглавлен по приказу вождя, а его голову ночью подбросили к городским воротам. На следующий день в городе было замечено движение больших масс людей. Где-то начались пожары, видимо, голод довёл людей до бунтов. К вечеру город опять затих, пожары прекратились. На следующее утро ворота открылись, и из них начали выходить вооруженные отряды Дрейдловского гарнизона, выстраиваясь в боевые порядки под стенами. Вождь отдал приказ собрать армию и готовиться к бою.
Защищать свой город вышли все, кто мог держать меч в руках, включая и огромные толпы беженцев, благо снаряжения хватало на всех. Выстроившись в плотные ряды, впереди которых шли хорошо обученные копейщики, а за ними все остальные. Нерзал не учёл, что жители города выйдут защищать свой дом в таком количестве. Прозвучали горны, означавшие начало атаки, кочевые племена устремились вперёд, разгоняя лошадей настолько, насколько это было вообще возможно. В этот момент защитники города остановились, копейщики, вытянув копья вперёд, упёрли их в землю и приготовились к бою. Первые ряды летевших вперёд кочевников напоролись на плотные ряды обороны и оказались просто нанизаны на подготовленные копья, первое время, казалось, копейщики выстоят, но с каждой новой волной кочевников, они прорывались всё глубже в ряды защитников, активно работая шашками. Битва затянулась. Кочевники не смогли пробить с первого наскока оборонявшихся. Защитники сражались отчаянно. Голод вынуждал их бороться до последнего.
