Нел опешил, он явно не был готов к такому повороту событий. Но судьба штука забавная, и предателей, всегда ждет лишь один итог. Но король, не был трусом, будучи почти императором в своих мыслях, он не мог умереть тут, у него в подчинении было порядка пяти тысяч копейщиков, и еще почти тысяча лучников, против орды кочевников в чистом поле шансов у них нет. Король быстро окинул взглядом расстояние до города и решился.

— Отдать приказ! Всем войти в город, занять в нём оборону, сражаться до конца, бегом за стены, живей!

Крикнул он своим военачальникам и первым направил лошадь прямо в сторону Бейсдона. Что возвышался на горизонте мёртвой каменной глыбой.

Генри с самого утра сидел в одной из башен Бейсдона, с тоской поглядывая на остатки некогда прекрасного и чудного города кузнецов. Он был назначен в 13-й отряд магов, их распределили по башням и сказали ждать приближения врага. Постепенно стало видно большое войско на горизонте с флагами Дрейдела, это король Риона пришёл забрать город под себя, уничтожив каждого найденного в нём чародея. Сначала войско просто стояло на горизонте и не двигалось, с самого утра Генри заметил, что, когда он уже во второй раз вышел на стену, лагерь кочевников пропал. Когда солнце было прямо над головой, войско на горизонте двинулось в сторону города, а затем и побежало, стало понятно, что битва началась. Ночь не прошла для магов спокойно. Всю ночь они расставляли у стен заклинания-ловушки, все ворота были замурованы с помощью заклинаний создающих огромные каменные валуны, на главные ворота было наложено заклинание иллюзии, чтобы никто не мог рассмотреть, что проход закрыт. Самым большим удивлением для Генри стало появление утром на стенах первого гномьего полка! Как оказалось, гномы действительно решили не встревать в войны людей, и их совет запретил любые военные действия. Но тогда к гномьему замку прибыл гонец, который представился дипломатом касты магов Риона. Напомнив гномам о том, что свободу им когда-то помогли получить именно маги, обеспечив их восстание необходимым оружием и броней. Тогда дипломат потребовал от гномов выступить на стороне магов и помочь защитить город кузнецов, так тесно связанный своими торговыми отношениями с гномами. Шерва, предводитель полка, стоял на городской стене, смотря на то, как тысячи солдат бегут в направлении городских стен. Как только армия оказалась достаточно близко, сработали заклинания-ловушки, в некоторых местах земля резко начала проваливаться, утягивая толпы людей в огромные земляные воронки, в каких-то местах начали вырываться корни, которые окутывали воинов и пронзали их насквозь. В эту же минуту маги на стенах начали закидывать атакующих различными атакующими заклинаниями, кто-то, как и Генри, метал небольшие огненные шары, кто-то бросал в толпу молнии. Атакующие явно были не готовы к такому и сначала даже попытались отступить, но, увидев на горизонте отряды кочевников, несущиеся во весь опор в сторону войска под стеной, армия короля Нела ещё более яро бросилась на стены Бейсдона. И вот уже по первым лестницам начали подниматься штурмовые отряды, которых тут же встречали вооруженные и одетые в стальную броню гномы. Завязался бой, давно земли Риона не видали столько армий в одном месте. Кочевники, наконец, добравшись до стен, ворвались в ряды армии Нела, начав крушить ряды копейщиков один за другим, в это время на стенах города гномы бились с теми, кто успел подняться по штурмовым лестницам, в надежде спастись от конных налётчиков и сразу напоровшись на гномов, которые, несмотря на свой небольшой рост, быстро и умело орудовали своими топорами, нанося огромные потери врагу. Гномов было явно меньше, чем атакующих, к тому же их постоянно поливали градами стрел лучники у стены, но гномы стояли крепко, сражались, погибали, но продолжали стоять. В небе сгущались тучи от количества использованных заклинаний, под стенами города и на них шёл кровавый бой. Чародеи тоже не обошлись без потерь, их отряды состояли из магов по 5–10 человек, из отряда Генри уже через несколько часов после начала осталось только двое, в остальных отрядах ситуация была не лучше. Вдруг раздался клич, означавший только одно, в ходе битвы король Нел был убит. Эта новость разом прокатилась по рядам наступающих, и они дрогнули, начав убегать, но бежать было некуда, тех, кто пытался убежать от стен, быстро настигали кочевники и разрубали шашками, тех, кто пытался влезть на стену ждали гномы и чародеи, которые не оставляли нападающим ни единого шанса. Битва продлилась до самой ночи.

Гномы, оставшиеся на стенах в качестве сторожевых, зажгли факела, и начали помогать раненым и собирать тела погибших. Генри сидел спиной к стене на башне и смотрел на поле под стенами, усыпанное телами нападающих и кочевников, у него не осталось сил, чтобы идти куда-то, и со временем он просто заснул, глядя на бесконечный тёмный горизонт.

Нерзал вырос на Востоке Риона в племени Дюдте за горами, отделяющими степи кочевников от остального Риона. С детства кочевые племена учат своих отпрысков держаться в седле и переносить тяготы путешествия на большие расстояния. Отсутствие плодородных земель приводило кочевников к поискам возможности для выживания. Главным источником доходов для этих племён всегда были набеги на ближайшие к ним поселения или караваны. Не редко были и междоусобные войны между кочевыми племенами. Это происходило из-за того, что с каждым годом совершать набеги на земли Риона становилось всё сложнее и сложнее. Обозы и караваны брали с собой всё больше охраны, а ближайшие города были укреплены достаточно хорошо, чтобы отражать любые набеги кочевников. В результате уменьшения добычи с набегов и увеличения рисков этих самых набегов, кочевники нередко сражались между собой за те ресурсы, которые уже удалось награбить ранее. И так шли годы, Нерзал рос, со временем он стал таким же полноправным членом племени и воином, как и остальные, а пара успешных набегов на заблудшие караваны позволила ему укрепить свое положение в иерархии племени. Племя Дюдте имело примитивные для того времени формы власти и управления, самым главным был вождь, он не избирался, а доказывал свою силу, ум и сноровку в ходе различных набегов, боёв и поединков. Обычно это был самый сильный воин всего племени, у вождя имелось несколько наложниц, которых он всегда возил с собой, обеспечивающих ему продолжение рода, был в племени и совет старейшин, самые старые члены племени входили в этот совет и пользовались уважением и почётом, редко, когда совет превышал 5 человек, так как среди кочевых племен дожить до старости было непросто, постоянные сражения, долгие путешествия, болезни, отсутствие минимальной медицины делали своё дело. Средний возраст в племени был не более 30 лет. Совет старейшин мог принять решение о судьбе племени, если вождь находился в походе. Но с мнением самого вождя спорить не мог никто. Раз в год в племени проводился обряд Тюге, который подразумевал под собой возможность смены вождя через поединок. В этот день любой желающий мог вызвать главу племени на бой. Если желающих было несколько, сначала они сражались между собой, чтобы выяснить, кто сильнее, и только после этого вождь принимал вызов самого сильного из соперников. Отказ от поединка считался признаком слабости, тогда вождь вместе со всей семьей изгонялся из племени, если соперник в ходе поединка оказывался сильнее, вождь умирал, а новый глава племени обычно убивал всю его семью и продолжал далее руководить племенем.

Нерзал прошёл весь путь от простого налётчика до вождя своего племени, в 26 лет он на поединке победил предыдущего вождя и занял его место. На тот момент его племя насчитывало порядка двухсот воинов, и примерно столько же было женщин и детей. Нерзал уже давно понял, что войны между племенами не приносят достаточно ресурсов, необходимых для выживания племени, а для набегов на земли Риона у разрозненных кочевых племён не хватает людей. Тогда он принял решение объединиться с соседними племенами для совместных набегов и грабежей. Целый год он со своим племенем кочевал по степям и собирал под свои знамёна все больше людей. Иногда другие племена соглашались присоединиться добровольно, но зачастую необходимость объединения приходилось доказывать силой. Иногда Нерзал публично вызывал других вождей на поединок, где всегда побеждал, бывали и такие случаи, что он использовал своих шпионов для того, чтобы подсыпать яд или убить другого вождя любым доступным способом. Постепенно его отряд рос. За год он смог собрать несколько тысяч хорошо обученных всадников, провести пару успешных набегов на земли Риона и захватить контроль над самыми плодородными и пригодными для жизни степными землями. Нерзал знал, что на континенте есть огромные города, склады которых ломятся от продовольствия, серебра и золота, но в одиночку прийти на континент даже с большой армией он не мог. Местные жители никогда не примут кочевников, слишком разные культуры, образы жизни и обычаи, поэтому он искал себе союзника, и однажды, находясь со своим племенем на берегу, он заметил на горизонте корабль, с которого была спущена лодка. Когда посланники высадились на берег, их немедленно отправили к главе племени, перед этим досмотрев на наличие оружия. Разговор был долгий и проблемный во многом из-за сложностей перевода, местные кочевники не сильно хорошо знали общие Рионские наречия, а языки кочевых племен различались от племени к племени. Но даже несмотря на это, они смогли понять друг друга. Так Нерзал узнал, что король Нел, владеющий Дрейделом, что был наречён столицей Риона, хотел расширить зону своего влияния на чужие города или даже собрать их все под своим флагом, король обладал необходимым количеством золота, серебра и властью для обеспечения армии, но ему не хватало людей. Кочевые племена Нел видел в качестве наёмников, которые должны были привести его к абсолютной власти на континенте. Тогда и был заключён тайный договор между королем Риона Нелом и единоличным вождём кочевых племен Нерзалом.