Это были обычные люди, без каких либо видимых внешних или внутренних изменений, попытка определить их личности показала, что это обычно были без вести пропавшие из разных частей Риона, связи между ними обнаружено не было. В основном чёрными рыцарями были мужчины, плотного телосложения и роста выше среднего, изредка попадались и женщины, но это было скорее исключением. Любые попытки заслать в их ряды шпиона, терпели неудачу, как только любой человек пытался с ними заговорить, чёрные рыцари воспринимали это с агрессией и нападали на инициатора разговора, даже при условии, что он был одет в такую же броню, как и они. Наблюдение за чёрными рыцарями позволило узнать следующее: они никогда не разговаривают между собой и, кажется, вообще никак не обмениваются информацией, действуют, не задавая лишних вопросов, как будто получают мысленный приказ, который сразу идут выполнять, попытки захватить чёрных рыцарей в плен долгое время не приводили к успеху, все пойманные проглатывали язык и умирали. Но однажды ОСЧ удалось захватить одного из чёрных рыцарей, тогда предприимчивый маг из ОСЧ заранее отрезал пленнику язык, чтобы тот не смог его проглотить, правда, после этого обнаружилась новая проблема, без языка пленный не мог разговаривать, а писать на тот момент не умели примерно 2/3 жителей Риона. По итогу никакой информации из пленного получить не удалось, он заморил себя голодом и умер. Следующая попытка взять пленного чёрного рыцаря была более удачной, ОСЧ получилось применить заклинание контроля и, получить, наконец информацию о том, что из себя представляет эта организация.

Как оказалось, пленного звали Муреном, и до попадания в ряды чёрных рыцарей он был обычным фермером, в небольшой деревне, когда в неё пришли Защитники Хаоса, они с помощью магии научились подчинять сознание и получать полный контроль над телом человека, подобные заклинания требовали определённой подготовки и времени, но результат был поражающим, подверженные этому заклятью люди полностью переходили под их контроль, они теряли тягу к жизни, страх смерти и рассудок, будто куклы выполняя приказы кукловода. ОСЧ пытались восстановить разум человека, попавшего под воздействие заклинания, но все попытки были безуспешны, при любом снятии заклинания человек превращался в душевнобольного, не проявляющего никаких чувств или эмоций и слабо реагирующего на окружение. Количество чёрных рыцарей по сведениям ОСЧ никогда не превышало 1 тысячи человек, это было связано со многими факторами.

Во-первых, хоть разум и находился под властью Защитников Хаоса, тело всё равно было живым и требовало еду и воду, а прокормить большую армию у отступников не было возможности из-за постоянного преследования ОСЧ.

Во-вторых, чёрных рыцарей часто использовали для отвлечения внимания и самых опасных заданий и поручений, смертность в их рядах была очень большой, пытаясь вести статистику ОСЧ пришло к мнению, что средняя продолжительность жизни чёрного рыцаря примерно 3–4 месяца, но точно не больше.

В-третьих, контролирование большого числа рыцарей одновременно было невозможно, поскольку тот, кто накладывал заклятье подчинения должен был с помощью своего разума удерживать в подчинении большое количество кукол, а это требовало огромной сосредоточенности и силы.

Именно поэтому ОСЧ не рассматривало чёрных рыцарей, как первостепенную проблему Риона, но старалось всегда уничтожать любые найденные группы кукол. Также каста магов предпринимала попытки найти отступника, который проводил подобные обряды и заклинания, которые брали под контроль такое большое количество людей. В руки к ОСЧ не раз попадали сведения о проводимых исследованиях Защитников Хаоса, которые пытались улучшить данное заклинание, чтобы увеличить число подвластных им чёрных рыцарей, но все попытки терпели неудачу. В свою очередь ОСЧ тоже проводило исследования заклинаний контролирующих сознание.

Особое внимание в этом вопросе привлекла небольшая деревушка рядом с Дрейдлом, сначала ОСЧ не обращало внимание на поступавшую о ней информацию, о странном поведении местных жителей, переставших контактировать с близлежащими поселениями. Всё началось с пришествия в деревню одного старика, который назвал себя пророком и заявил, что только он знает пути спасения души. Сначала местные восприняли его крайне негативно, но постепенно число его приспешников увеличилось. Вскоре в деревне появилась община, они называли себя "Возвышенные", и все участники общины неуклонно следовали за стариком пророком, который назвался Еризом. Участники общины проводили собрания, где слушали проповеди Ериза, и с каждым днём община пополнялась новыми людьми. Все лазутчики, отправленные ОСЧ в деревню, со временем переставали посылать отчёты, а новые лазутчики докладывали о том, что их предшественники тоже были замечены среди членов общины. Жизнь деревни не слишком отличалась от жизни любой другой деревушки поблизости, главным отличием были ежедневные собрания у костра под открытым небом и проповеди Ериза. Все путешественники, торговцы и просто проходимцы, заходившие на постой в деревню, всегда воспринимались членами общины с большим радушием и гостеприимством, и все они в последствие становились членами общины. Деревня жила своей жизнью, люди работали, строили новые дома, вспахивали поля, всё, как и в любой другой деревне.

Первым магом понявшим, в чём именно дело, как ни странно был Леон, ему тогда только исполнилось 30, он лично отправился в деревню, прямиком к Еризу для того, чтобы поговорить с ним. В тот день местные встретили его с большим радушием, он был накормлен лучшей едой и угощён самыми крепкими винами, а после его встретил Ериз. Старик был в обычной крестьянской одежде с посохом руке, выглядел он очень приветливо и дружелюбно, вселяя одним своим видом надежду и покой.

— Мы всегда рады новым гостям! — приветливо проговорил старик, садясь рядом с костром. И смотря на огонь спокойными глазами.

— О да, мы заметили, что вы рады всем, — учтиво согласился Леон, садясь рядом с ним на пенёк, поправляя края плаща. Старик молчал, продолжая смотреть в костёр, не отводя взгляд.

— И всё же, как бы вы не были хороши, кое-что мне удалось-таки заметить.

— И что же? — спросил старик, поворачивая голову и смотря в глаза чародею, у Леона от этого взгляда внутри всё похолодело, как будто кто-то или что-то попытался заставить его испугаться и убежать, но чародей продолжил:

— Видите ли, ваши речи, так сказать проповеди, они не совсем обычные, я понял это, когда мы потеряли трёх лазутчиков, отправленных в вашу деревню и ставших частью общины.

— Да, они стали одними из нас, уверовали в спасение, и теперь они счастливы, посмотрите на них, — кивнул головой старик в направлении трёх мужчин, улыбающихся во весь рот и сидящих недалеко от них.

— Всё верно, когда-то они были неплохими магами, а сейчас они — простые крестьяне, которые пашут землю и следят за скотом, удивительное превращение, не находите? — спросил чародей у старика, переводя взгляд на огонь.

— Разве не всем людям нужно счастье? Я ведь даю им его! Ведь все они остаются здесь, и ты можешь остаться! Зачем тебе скитаться по землям, если можно возделывать землю, пасти скот и молиться богам? Скажи мне, чародей.

— Я заметил, что во время проповедей, магическое поле меняется и колеблется, и понял, что ты используешь магию контроля рассудка, подчиняя людей, просто поговорив с ними, но даже на это мы не сразу обратили внимание, — проговорил Леон, игнорируя вопросы старика.

— Мы заметили, что со временем жители, присоединенные к общине, заболевали и вскоре пропадали из виду, все дело было в том, что подчиняя больше людей, ты уменьшал контроль над каждым из них, поэтому со временем ты забывал об их потребности в пище и воде, это и приводило к ужасным последствиям. Люди умирали от голода и жажды, даже не осознавая этого.

Старик рассмеялся, мерзким и противным голосом:

— Они умирали с улыбкой на глазах, разве не ради этого вы люди вообще живете? — спросил он, смотря Леону прямо в глаза.