По приказу Волшебника воздушный шар поставили на площади перед дворцом. Железный Дровосек нарубил много дров и теперь устроил из них огромный костёр. Нагретый воздух поступал прямо в шар, отчего тот стал разбухать и наконец раздулся до предела. Шар так и рвался в небеса, и всё уже было готово к отбытию.

Оз забрался в корзину и громко объявил собравшимся:

– Я отправляюсь в гости. В моё отсутствие вами будет править Страшила. Слушайтесь его, как вы слушались меня.

К этому времени воздушный шар до отказа натянул канат, которым был привязан к земле. Горячий воздух гораздо легче холодного, и он тащил шар вверх.

– Быстро, Дороти! – окликнул её Оз. – Торопись, а то шар сейчас взлетит.

– Я не могу нигде найти Тото! – в отчаянии крикнула девочка, которая не хотела улетать без своего маленького друга.

Как назло, пёс погнался за кошкой и затерялся в толпе. Наконец Дороти разыскала его, подхватила на руки и побежала к шару.

До шара оставалось лишь несколько шагов, и Оз уже протянул руки, чтобы помочь ей взобраться в корзину, но в этот момент канат с треском лопнул и шар стал медленно подниматься ввысь. Без неё.

– Вернитесь! – звала девочка. – Я тоже хочу улететь!

– Не могу! – кричал с шара Оз. – Прощай, Дороти! Прощайте все!

– Прощайте! – кричали собравшиеся, наблюдая, как шар поднимается всё выше и выше.

Больше они не видали Оза, Волшебника Изумрудного города, который, наверное, благополучно долетел до Омахи. Горожане вспоминали его с любовью и говорили:

– Оз всегда был нашим другом. Он построил прекрасный Изумрудный город, а когда решил нас покинуть, оставил правителем Мудрого Страшилу.

Дороти горько оплакивала крушение надежды вернуться домой, в Канзас, но потом когда ещё раз всё обдумала, то решила, что, может быть, и хорошо, что она не отправилась в опасное путешествие на воздушном шаре. Но ей было жаль расставаться с Озом и её друзьям тоже.

Железный Дровосек зашёл к ней и сказал:

– Я проявил бы неблагодарность, если бы равнодушно отнёсся к разлуке с человеком, который даровал мне такое прекрасное сердце. Мне хочется немного поплакать, но кто-то должен вытирать мне слёзы, чтобы я не заржавел. Ты мне не поможешь?

– С удовольствием, – ответила Дороти и взяла полотенце.

Железный Дровосек зарыдал в три ручья, а Дороти заботливо вытирала слёзы. Отплакавшись, он поблагодарил её и тщательно смазал себя из серебряной маслёнки – на всякий случай.

Теперь Изумрудным городом правил Страшила, и, хотя он не был ни волшебником, ни мудрецом, горожане очень им гордились.

– Нет другого города на земле, – говорили они, – где правителем был бы набитый соломой и отрубями человек.

И они, разумеется, были абсолютно правы.

На следующее утро после отлёта Оза друзья встретились в тронном зале, чтобы обсудить дела. Страшила восседал на мраморном троне, а остальные почтительно стояли рядом.

– Не так уж нам и не повезло, – изрёк новый правитель. – Дворец и Изумрудный город принадлежат нам, и мы можем делать всё, что заблагорассудится. Когда я вспоминаю, что ещё совсем недавно торчал в поле на шесте и отпугивал ворон от кукурузы, а теперь правлю прекрасным городом, то радуюсь своей судьбе.

– Я тоже доволен, – сказал Железный Дровосек. – Я получил то, что хотел, – новое сердце.

– Да и мне грех жаловаться. Ведь в храбрости я не уступлю ни одному из зверей, – скромно заметил Лев.

– Если бы Дороти согласилась остаться в Изумрудном городе, – заметил Страшила, – мы зажили бы очень счастливо.

– Но я не хочу здесь оставаться, – возразила Дороти. – Я хочу домой в Канзас, к дяде Генри и тёте Эм.

– Что же делать? – спросил Железный Дровосек.

Страшила задумался, и думал он так усердно, что из головы полезли булавки и иголки. Наконец сказал:

– Почему бы не позвать летучих обезьян и не попросить их перенести Дороти через пустыню?

– Мне это не приходило в голову! – воскликнула девочка. – Сейчас сбегаю за золотой шапкой.

Она вскоре вернулась в тронный зал с шапкой, произнесла волшебные слова, и тотчас же в открытые окна одна за другой влетели летучие обезьяны и окружили её.

Предводитель поклонился девочке:

– Ты вызываешь нас во второй раз. Чего ты хочешь?

– Я хочу, чтобы вы перенесли меня в Канзас, – попросила Дороти.

Но Предводитель летучих обезьян покачал головой:

– Это невозможно. Мы живём в этой стране и не можем покидать её пределы. В Канзасе не было ещё ни одной летучей обезьяны и, я думаю, никогда не будет, потому что там им не место. Мы рады сделать всё, что ты пожелаешь, но не имеем права перелетать через пустыню. До свидания!

Предводитель ещё раз поклонился, расправил крылья и вылетел в окно, а за ним вся его стая.

Дороти была готова расплакаться от досады.

– Я зря истратила второе желание, – пожаловалась она. – Обезьяны не смогли мне помочь!

– Это очень обидно, – согласился добросердечный Железный Дровосек.

Страшила снова задумался, и его голова так раздулась, что Дороти испугалась, как бы она не лопнула.

– Надо позвать Солдата с зелёными бакенбардами, – наконец решил он, – и спросить у него совета.

Послали за Солдатом. Вскоре он робко вошёл в тронный зал и остановился, неловко переминаясь с ноги на ногу. До этого он никогда здесь не бывал.

– Эта маленькая девочка, – сказал Солдату Страшила, – хочет пересечь Гибельную пустыню. Как это сделать?

– Не знаю, – ответил Солдат. – Никто из жителей этой страны никогда не пересекал пустыню, кроме великого Оза.

– Неужели никто не может мне помочь? – встревожилась Дороти.

– Разве что Глинда, – последовал ответ.

– Кто такая Глинда? – спросил Страшила.

– Волшебница Юга. Это самая могущественная из всех волшебниц, и правит она Страной кводлингов. Кроме того, её замок расположен недалеко от края пустыни. Возможно, она знает способ пересечь её.

– Значит, Глинда, добрая волшебница? – переспросила девочка.

– Кводлинги утверждают, что добрая, – сказал Солдат. – И ещё я слышал, что это очень красивая женщина, она знает секрет вечной молодости.

– Как попасть в её замок? – полюбопытствовала Дороти.

– Дорога к нему идёт прямо на юг, – отвечал Солдат, – но, говорят, путников там подстерегает немало опасностей. В лесах водятся хищные звери, и ещё дорога проходит через места, где живут очень странные существа, которые не любят пропускать через свои земли чужестранцев. Именно по этой причине кводлинги никогда не появляются в Изумрудном городе.

После того как Солдат ушёл, Страшила сказал:

– Судя по всему, Дороти придётся совершить путешествие на юг к Глинде и попросить помочь ей, хотя дорога туда, как сказал Солдат, полна опасностей. Ведь если Дороти останется в Изумрудном городе, она никогда не вернётся в Канзас.

– Ты, судя по всему, долго думал, чтобы придумать такую умную вещь, – предположил Дровосек.

– Конечно, – подтвердил Страшила.

– Я отправлюсь с Дороти, – заявил Лев. – Мне уже немножко надоело жить в городе и хочется обратно в лес, на природу. Я ведь лесной зверь. Кроме того, надо, чтобы кто-то охранял её в пути.

– Правильно, – согласился Железный Дровосек. – Мой топор может очень пригодиться. Я тоже отправлюсь на юг.

– Когда выступаем? – спросил Страшила.

– А ты тоже идёшь с нами? – удивились все.

– А как же иначе? Если б не Дороти, у меня не было бы мозгов. Она сняла меня с шеста на кукурузном поле и взяла с собой в Изумрудный город. Я ей очень обязан и потому буду всегда сопровождать её повсюду, пока она не отправится к себе домой в Канзас.