Между тем группа Страйка спасла Хаскера от линчевания, отбив его у Хоброу. В этой же схватке вернули себе и похищенные звезды. Оклемавшись, Хаскер оказался не в состоянии связно объяснить свои поступки. Страйк списал его поведение на болезнь и позволил ему вернуться в отряд, однако решил понаблюдать за Хаскером. Позже, во время разразившейся в разгар лета снежной бури, опять появился таинственный Серафим. Он рассказал Страйку, что Коиллу схватили и увезли в Хеклоу охотники за удачей, о существовании которых дружина прежде ничего не знала. После этого Серафим непонятным образом исчез. Страйк отправил к Элфрею двух солдат с сообщением, что встреча откладывается. После этого, возглавив еще более поредевшие ряды Росомах, направился в Хеклоу. Там вновь увидели Серафима. Следуя за ним, они пришли в штаб-квартиру работорговцев, где те держали Коиллу. После кровавой стычки ее спасли, но Разат-Кигу и охотникам за удачей удалось скрыться. Серафим также исчез. Отбиваясь от Стражей, Росомахи покинули Хеклоу.

Группы Страйка и Элфрея встретились у залива Калипарр, возле Дроганского леса. Вскоре во время охоты Страйк попал в засаду, устроенную Разат-Кигом и его приспешниками. Но Страйк победил своих пленителей и убил работорговца. Вступив в Дроганский лес, дружина встретилась с кланом кентавров. У Кеппатона, прославленного хромого кузнеца-оружейника, и в самом деле имелась звезда. Еще в молодости он украл артефакт у Адпар, едва оставшись в живых. Именно ее заклятие и сделало его хромым. Единственным способом излечиться от хромоты стала бы слеза Адпар. Кеппатон заявил, что готов отдать звезду, если Росомахи смогут принести ему слезу. Страйк согласился.

Дружина направилась в царство наяд, туда, где Скаррокское болото соединяется с океаном Норантеллиа.

Там в это время царил настоящий хаос. В самый разгар войны между наядами и мерцами Адпар впала в кому — таков был результат магической атаки на правительницу наяд со стороны Дженнесты. И поскольку Адпар устранила всех возможных претендентов на трон, после ее смерти в царстве должна была начаться кровавая междоусобица. С боем пробившись в покои королевы, Росомахи застали Адпар на смертном ложе, покинутую даже ближайшими придворными. Почувствовав, что все кончено, умирающая пролила из жалости к себе одну-единственную слезу, которую Коилла поймала в пузырек.

Санара и Дженнеста телепатическим путем узнали о смерти Адпар, одновременно Дженнеста проведала, где находится Страйк с мятежной дружиной. Во главе десятитысячной армии Поли она направилась туда, исполненная решимости раз и навсегда уничтожить Росомах. Хозяйку драконов Глозеллан с крылатым патрулем отправили вперед, на разведку. Кимбол Хоброу также узнал о местонахождении дружины. Он повел в район Дроганского леса свою армию.

Дружина с боем выбралась из царства наяд. Росомахам помогли мерцы. Однако рядовой Кестикс был в бою убит. Дружина поскакала в Дроганский лес. По пути их атаковал отряд из армии Хоброу. Оказавшись в численном меньшинстве, орки бежали, конь Страйка споткнулся, и капитана выбросило из седла. Враги окружили орка, но в этот момент на землю опустился дракон, и Глозеллан спасла Страйка. Она отвезла его на отдаленную горную вершину и безо всяких объяснений оставила там. Вскоре возле Страйка появился таинственный Серафим и стал призывать орка не оставлять надежду. Исчез он, как и прежде, необъяснимым образом. Когда и как это произошло, Страйк даже не заметил. Потому что ему пели звезды.