Высоко в горах, окружающих долину, есть пещера, в которой днем и ночью горит свет. Но не всякому дано увидеть это красноватое мерцание, а только тому, чья душа открыта злу. Ведь не каждый, кто ищет добро, находит добро, но каждый, кто ищет зло, найдет зло. И когда придет человек к пещере, зло хлынет в долину с гор, принося человеческому роду огромные несчастья. Яркий красный глаз пещеры смотрит вниз, на людей, и манит к себе, обещая исполнить самые несбыточные желания…

Еще рассказывал Любомир о колдунье с большой головой, которая бродит по лесам и поворачивает следы людей, направляя их в пропасти и заброшенные колодцы; и люди, возвращаясь против своей воли, пропадают, погубленные злой силой. Услышала Ана и о безжалостных крылатых девах, которые в полдень летают над деревнями и крадут детей, оставленных беспечными матерями без присмотра…

После таких рассказов Ана часто плакала, королева сердилась на Любомира и посмеивающегося король, а сам рассказчик обескураженно поглаживал девочку по головке и неловко успокаивал, придумывая истории повеселее. Своей семьи Любомир так и не завел, отдавая вся силы служению королю.

… Старый воин издалека увидел, как, похлопывая кнутовищем плетки по ладони, в своем черном мужском костюме, по двору идет Ана, и от гнева кровь ударила ему в голову. Королевская дочь шла, оглядываясь, рассеянно и как-то нерешительно отвечая на приветствия. Она явно кого-то выискивала среди людей, занятых повседневными делами.

Чтобы избежать нежелательной встречи, Любомир удалился в конюшню и принялся чистить своего коня, с такой яростью орудуя скребком, что гнедой жеребец едва не валился с ног и время от времени возмущенно ржал.

С тех пор, как умер король, прошло десять дней. Королева, вне себя от горя, сидит в своих покоях и все смотрит в окно. Молодой король, так не похожий характером на своего отца, сразу принялся править очень жестко. На первом же совете, заткнув всем рты, он во всеуслышание объявил, что должники обязаны немедленно вернуть в казну недоимки, иначе им не поздоровится. Особенно это касается крестьян, почему-то забывших, что король должен есть и пить по-королевски, а не как простой ратник. Высокомерие короля кое-кому понравилось, заговорили о сильной руке и наперебой старались угодить правителю.

Старого Любомира эта мышиная возня не интересовала. Ему вспомнился рассказ об одной женщине, которая, ущемляя своих детей, для себя не жалела ничего. Ее главное правило было: «У детей должна быть здоровая мать.» Посмотрев на молодого короля и послушав его речи, старый воин покачал головой. У матери должны быть здоровые дети, подумал он. А твои дети в опасности, юнец. Кто-то заикнулся о волке. Король небрежно ответил, что с волком будет покончено в считанные дни.

Дыры в крепостной стене заделали со всей тщательностью, за два дня возвели несколько новых сторожевых вышек и удвоили охрану замка. Теперь в него входили только через центральные ворота, которые запирались еще до захода солнца.

Но за пределами замка, в долинах, уже укутанных по утрам сырыми туманами, волк лютовал по-прежнему. Любомир сам ездил смотреть на тела двух лесорубов, которых загрыз волк. Это были рослые, сильные мужчины, ведь не всякому под силу валить вековые деревья. Так же, как и у Яна, у них было разорвано горло. Проклятая тварь! Любомир прожил долгую жизнь, но никогда не видел, чтобы зверь так нагло охотился за человеком.

Король с дружиной опять ловит волка в лесах. В округе, наверное, уже не осталось ни одного волка, всех истребили, но черного убить не удается. Еще бы.

Уж кому, как не Любомиру, знать, что этот волк — оборотень…

В ту ночь, когда Любомир единственный раз видел волка, он, войдя через пролом в сад, выворотил из земли огромный камень и завалил им дыру в стене. Потом прошел вдоль внутренней стороны крепостной стены, ограждающей сад, и не обнаружил в ней больше никаких лазеек. Сад густой, но небольшой, Любомир обшарил его, как свои карманы, с той же легкостью, и убедился, что волк не мог улизнуть из замка. Остается одно: волк живет среди них. Как только зверь проникает в замок, он становится человеком. Ни одна собака не тявкнула в спящем замке, потому что оборотень, проходящий мимо них, был им хорошо знаком. Никого не загрыз в замке возвращающийся сюда после страшных ночей волк — он здесь живет, здесь его звериное и человечье логово.

Любомир поклялся, что убьет эту тварь. Об этом его просил и Властислав:

— Удостоверься в том, что ты не ошибся, и пусть даже перед тобой будет женщина или ребенок, убей оборотня, Любомир…

Несколько ночей подряд старый воин, надеясь найти волка и не выпуская из рук короткого меча, со своими двумя собаками обходил замок снаружи. Пустое занятие, понял он, когда вдруг вспомнил о старом подземном ходе, ведущем в замок. Его прорыли давным-давно, чтобы в случае опасности и угрозы неминуемой гибели женщины и дети могли покинуть замок и укрыться в лесах. О нем мало кто знал, и Любомир заскрипел зубами, поняв, сколько упущено времени и скольким людям можно было спасти жизнь, вспомни он об этом раньше.

Вновь он неутомимо обходил окрестности замка, все увеличивая круги, но дыру в земле найти не мог. Не доверяя никому, он действовал в одиночку, надеясь только на свою крепкую руку. Проклиная себя за тупость и забывчивость, он вспомнил, что подземный ход идет из старой башни замка, где уже давно никто не жил.

Просидев в засаде у башни две ночи, Любомир сделал ужасное открытие: в башню, крадучись, как вор, ходит королевская дочь.

В первую ночь он увидел в свете луны, как кто-то тайком прошел в старую башню по переходу, соединяющему ее с башней, где жила королевская семья. Переход был сделан в виде открытой галереи, и Любомир издалека смог разглядеть только то, что человек одет в синее.

Под утро продрогший Любомир, подкравшись поближе и затаившись в укромном месте, увидел, что из башни идет, пошатываясь, как от страшной усталости, Ана, закутанная в синий плащ. Любомир не поверил своим глазам.

— Где же справедливость? Куда смотрят наши боги? — весь следующий день спрашивал себя сраженный наповал этой новостью старый воин.

Неужели Властислав подозревал дочь, когда говорил: «… пусть даже перед тобой будет женщина или ребенок…»?

Нет, этого не может быть. Ана сама чистота. Если же, изменив своей доброте, уму, красоте, даже она вступила на путь зла, в чем тогда вообще искать опору в жизни?… И как объяснить необъяснимое: зачем королевской дочери оборачиваться волком и сеять вокруг себя смерть?

Любомир недолго искал причину. Если его догадка верна и оборотень — Ана, то может быть только одно объяснение: положение Аны пошатнулось после того, как она стала водиться с цыганами, всегда имевшими дурную славу в этих краях. Не пристало королевской дочери, даже приемной, якшаться с бродягами, не приученными работать на земле, конокрадами — так говорили многие. И в этих словах была доля правды. Власть — вот что ей нужно!

… Во вторую ночь Любомир проник в галерею, открытую всем ветрам, и спрятался за каменным уступом, откуда галерея хорошо просматривалась. В полночь мимо него прошла Ана. Луна освещала ее бледное, искаженное страхом лицо и полные тоски глаза. Она шла, как пьяная, словно делая усилие для каждого следующего шага.

Любомир, пораженный этим зрелищем, прирос к месту. Неожиданно луна скрылась в тучах, и галерея погрузилась во тьму. Как слепой, Любомир осторожно проследовал за девушкой в старую башню, но когда глаза его привыкли к темноте, он не обнаружил Аны впереди себя — она как сквозь землю провалилась.

Старый воин метался по каким-то узким сырым переходам, темным коридорам, в которых с писком разбегались под ногами крысы, натыкался на маленькие закрытые дверцы, скользил по мокрым грязным лестницам, задыхался от затхлого воздуха и неприятных запахов и, проплутав в башне целый час, кое-как нашел дорогу назад, в галерею. Проклиная дурацкое строение, которое, видно, не случайно оставили люди, он принялся терпеливо ждать.