Людовик II вел упорные войны с беспокоившими своими набегами Италию арабами-мусульманами, жертвуя ради этой борьбы собственными интересами (он потерял южную Италию) и остался в памяти народа как справедливый и богобоязненный правитель.

После смерти Людовика II его дядя, Карл II по прозвищу Лысый, обойдя своего брата Людовика II Немецкого, прибыл в Италию, получил корону императора и короновался итальянским королем. Людовик в ответ на это опустошил принадлежавшую Карлу Лотарингию. Вскоре он умер.

Карл II хотел объединить под своей властью всю империю и выступил против сыновей Людовика II Немецкого, но племянники дали императору решительный отпор, и Германия осталась вне досягаемости Лысого.

В это время на Италию снова напали арабы и даже дошли до стен Рима. Папа Иоанн VIII позвал Карла на помощь, и в 877 году тот прибыл в Тортон, где встретился с папой в ожидании подхода вассальных графов, которые так и не появились. Зато неподалеку объявился его племянник Карл Немецкий. Напуганный этой вестью император собрался в обратный путь, но в дороге его свалила лихорадка, а личный врач, еврей Седекия, вместо лекарства дал ему яд.

Дорога к императорской короне оказалась свободной, и по ней кратчайшим путем прошел Карл III Немецкий, прозванный Толстым.

Карл III был человеком нерешительным и набожным, он легко позволял управлять собой. Но эти качества не помешали ему исполнить мечту Карла II: после смерти своего брата Людовика III в 882 году он получил Германию, а в 884 году нейстрийские князья пригласили его занять французский трон вместо умершего двоюродного брата Карломана.

Все начиналось хорошо, если бы не норманны, дважды досаждавшие Карлу. В 882 году они опустошали окрестности Мааса, а в 886 году — осадили Париж. В обоих случаях Карл III предпочел откупиться от противника, чем вызвал гнев и возмущение своих воинов и народа.

В 887 году Карл обвинил своего премьер-министра Лиутварда в связи с императрицей Рихардой. Рихарда объявила, что после стольких лет брака она девственна, доказала свою невинность и постриглась в монахини, а Лиутвард бежал к племяннику Карла Арнульфу, единогласно избранного вельможами на съезде в Ферхгейме германским королем, и стал подталкивать его к войне против дяди. Испугавшись такого сопротивления, Карл отказался от власти, а Арнульф пожаловал ему несколько владений, на доходы с которых тот мог бы жить.

При Арнульфе окончательно исчезла угроза от моравских племен, были разбиты норманны и взят захваченный герцогом Сполето Ламбертом Рим. Сторонникам Ламберта Арнульф приказал отрубить головы, а его народ привел к присяге на верность себе.

Папа, спасенный императором, возложил на его голову императорскую корону, после чего Арнульф пошел на Сполето и взял в осаду Фермох Ангильтруду, принадлежащую матери Ламберта. Есть версия, что, не надеясь на спасение, Ангильтруда большими деньгами подкупила какого-то вельможу из окружения Арнульфа и тот дал императору медленно действующий яд. Арнульф заболел и вскоре почувствовал себя так плохо, что приказал снять осаду и отправился домой. Следом за ним шел Ламберт, снимавший всех чиновников, назначенных императором. Но Арнульф уже не мог помешать ему, т. к. болезнь его все усиливалась.

Смерть Арнульфа привела на императорский трон Людовика III Слепого, который был последним императором Священной Римской империи и правил до 924 года.

Несколько лет спустя, после смерти сына Арнульфа, Людовика IV по прозвищу Дитя, прекратилось правление Каролингов в Германии, еще раньше — в 905 году — Каролинги потеряли Италию. Таким образом, в 911 году они правили только Францией, но и эта страна обрела новых правителей, Капетингов, после смерти бездетного Людовика V Ленивого в 987 году.

Саманиды пришли к власти в тот период, когда завершался процесс образования таджикского народа, к этому времени сложился национальный язык, а таджики, избавившись от иноземцев, создавали собственную культуру. Саманиды способствовали этим процессам, проводя политику стабилизации и централизации.

Родоначальником Саманидов стал выходец из Балха Саман, в начале IX века отказавшийся от зороастризма и принявший ислам. У Самана был сын Асад, все сыновья которого занимали государственные должности. Халиф Мамун Тахирид назначил правителем Самарканда Нуха, правителем Чача и Усрушаны — Яхья, а правителем Герата — Ильяса.

Главным среди братьев был Ахмад, правивший Ферганой. Сын Ахмада Наср управлял уже всем Маверранахром. Но когда в 870-е годы начались междоусобицы в Маверранахре, Наср не смог с ними справиться, и ему на помощь пришел его брат Исмаил.

Наср назначил Исмаила правителем Бухары в 874 году, и Исмаил в короткий срок сумел подавить восстание крестьян и примирить знать, погрязшую в усобицах.

Исмаил хотел создать централизованное государство, и между братьями началась борьба. В 888 году Исмаил разбил войско Насра и взял его самого в плен. Но когда к нему привезли Насра, Исмаил, желая привлечь на свою сторону сторонников брата, сошел с лошади, поцеловал руку брата, усадил его на трон, а сам стал сзади, готовый прислуживать. Увидев такой прием, Наср даже подумать не мог, что брат над ним издевается. С тех пор фактически правил Маверранахром Исмаил, а Наср лишь номинально оставался эмиром.

После смерти Насра управление страной полностью перешло в руки Исмаила, ставшего основателем государства Саманидов.

В 900 году Исмаил нанес поражение войску иранского правителя Амра ибн Лейса и присоединил к своему государству значительные земли на севере и востоке Ирана, обеспечив независимость своего государства от арабских халифов.

Исмаил создал сильное войско и прочную систему административных учреждений, что помогло ему бороться с непокорными землевладельцами.

После смерти Исмаила в 907 году его сыну Ахмаду бин Исмаилу пришлось подавлять мятежи, вспыхнувшие одновременно в Самарканде, Рее, Систане. Самым крупным было восстание в Систане, подавить которое Ахмаду удалось лишь через год Ахмад ибн Исмаил вызвал ненависть тюркской гвардии, созданной его отцом, и был убит на охоте своими рабами, а власть перешла к его сыну Насру II (914–943). Во время его правления было приведено в порядок управление страной, но продолжались междоусобицы. В конце 914 года поднял восстание племянник Насра II Мансур бин Исхок, и лишь через год мятеж был подавлен.

В конце правления на территории Саманидского государства начало быстро распространяться карматское движение. Карматы были привер женцами одной из мусульманских сект, главными идеалами которой было восстановление общинной собственности на землю и всеобщее равенство. Сам Наср II стал карматом. Это вызвало недовольство мусульманского духовенства. Вместе с гвардейцами духовенство организовало заговор против Насра II. Предполагалось заманить его на пир для военачальников и там убить самого Насра и всех карматов.

Но об этом заговоре стало известно сыну Насра, Нуху, который рассказал обо всем отцу Наср II заманил к себе главного заговорщика и приказал казнить его. После этого Наср вместе с Нухом явились на пир. В самый разгар пиршества Наср сказал, что знает все о готовившемся покушении, и бросил к ногам собравшихся голову их предводителя. После этого Наср объявил об отречении в пользу Нуха, которого никто не мог обвинить в симпатиях карматам.

Нух начал свое правление с истребления карматов и конфискации их имущества. Но несмотря на эго, в государстве возникли серьезные финансовые трудности. Не помогли ни конфискации, ни двойное налогообложение. Нух объявил, что в возникшей ситуации виноват везирь, и приказал казнить его.

Воспользовавшись ослаблением позиций Нуха, его дядя Ибрагим бин Ахмад в 947 году захватил трон, а Нух был вынужден удалиться в Самарканд. Но как только Ибрагим выехал по делам в Чаганиан, Нух вернулся и вновь занял трон, а своего дядю и его сыновей ослепил.