Финист приближался к городу верхом на фениксе. За мифическим соколом растекался огненный след. Пламенный шлейф простирался далеко позади птицы и походил на красный веер. Настрой Урвана был боевым, для пущего эффекта он поднял вверх глефу и выпустил огненные клинки. Для подобного мероприятия состояние души должно соответствовать моменту, иначе провала не избежать. Именно сегодня он собирался остановить чудовищ, терроризировавших город.

Ратники, завидев феникса, пришли в восторг. На смену угрюмым гримасам выползли восхищённые улыбки.

— Финист! Финист! Финист! — повсеместно орали солдаты.

Подхлёстываемый всеобщим ликованием, Урван замахал глефой с ещё большей силой и закричал громовым голосом. Сокол опустился ниже и пролетел в трёх метрах над людскими головами. Затем он снова набрал высоту и начал описывать круги над крепостью. Феникс так лихо кружил, что закольцевал пламя, и внутри круга образовался огненный водоворот.

Люди смотрели на пылающий вихрь, разинув рты и расширив от изумления глаза. На смену восторгу пришёл шок. Неизгладимое впечатление сотрясало дух даже самых стойких воинов. И даже самые крохотные сомнения, которые до этого ещё гнездились в укромных уголках души, улетучились безвозвратно. Теперь все были твердо уверены в предстоящей победе над монстрами. Ведь против такого могучего феникса устоять невозможно.

Неожиданно на горизонте возникла чёрная туча. Она появилась из ниоткуда и в мгновение ока разрослась до невиданных размеров. Из тёмного облака блистали молнии, и раскатывался оглушительный гром. Стена дождя, изливавшаяся из тучи, застилала весь горизонт.

Несколько минут северный ветер дул на юг, но затем вдруг «передумал» и двинулся в обратном направлении. Ведомое ветром дождевое облако покорно поплыло в сторону крепости, заливая потоками воды всю долину.

Финист отдал команду фениксу немедленно прекратить нарезать круги над замком и зависнуть в спокойном положении над кремлём. Птица послушно выполнила приказ, и всадник с помощью своего чудесного зрения начал рассматривать тучу. Из бури как будто изливался неестественный бледно-зеленоватый цвет. Обычно синеватые молнии, в этот раз имели кислотно-салатовый окрас.

Урвану стало ясно, что тайфун — порождение скверны. Габариты тучи указывали на могущественную магию её создателей. За время изгнания они преуспели в чёрном деле, а их ненависть к Вольдемару только усиливала способности.

По мере приближения урагана твердая уверенность юноши постепенно убавлялась. На ее месте все больше и больше появлялось сомнение в победе в грядущей схватке. В истории финистов есть страницы, когда битва с одним лишь могущественным колдуном едва не заканчивалась для первых смертью. Но в те славные времена каждый представитель ордена, в отличие от Урвана, встречался с подобной опасностью в зрелом возрасте, будучи опытным воином.

Спустя десять минут буря накрыла всю долину и остановилась. Зависнув в небе практически неподвижно, она накрыла собой крепость, гору и близлежащие окрестности. Под её чёрными облаками было очень темно. В таких условиях эффективность арбалетчиков и лучников значительно падала.

Внезапно на расстоянии трёх вёрст Урван заметил сильное возмущение в своём эшелоне. Огромное нечто неслось на него с бешеной скоростью, издавая оглушительный рык. Вскоре оно врезалось в дождевую стену, и многочисленные капли, с силой отскакивая от него, полетели во всех направлениях. Позади тени вырисовывались два вихря, закрученных в противоположные стороны.

По мере приближения к фениксу, очертания фантома становились всё явственней. Неизвестное существо напоминало обычного льва, наделённого крупными орлиными крыльями, торчащими из хребта. Состоящий из плоти и крови, чернокожий зверь был чуть меньше огненного сокола.

Урван догадался сразу, что этот монстр и есть оборотень. В природе не существовало крылатых львов, а значит грифон — порождение магии. Кроме того, на спине гибрида всадник отсутствовал, тогда как для лучшего контроля чудовища его создатель должен находиться максимально близко.

Зверь, приблизившись на расстояние видимости, остановился. Он завис в воздухе напротив феникса, сотрясая атмосферу крыльями. При виде Урвана, на львиной морде появилась растерянность.

Минуту воины смотрели друг другу в глаза. Не выдержав, грифон развернулся и бросился прочь. Стремительно удаляющийся оборотень вызвал явное сожаление у финиста. Жестокая судьба сироты вызвала в нем искреннюю сердечную боль и сочувствие. Однако какие бы чувства ни испытывал Урван к чародеям, долг обязывал остановить их и, к сожалению, зачастую только смерть позволяла решить эту задачу.

— Вперёд! — крикнул финист, стряхнув наваждение.

Тотчас же феникс бросился преследовать льва. Его скорость в два раза превышала скорость оборотня, и он стал быстро настигать грифона. Оборотень отчётливо слышал нарастающий звук позади себя, прекрасно осознавая приближение погони. Беспокойство чародея возрастало, ведь, не смея оглянуться назад, чтобы не терять драгоценное время, он не знал насколько далеко от него птица. Вполне вероятно, что в данный момент сокол уже заносит свои острые когти, чтобы вцепиться ими в него.

В отчаянной попытке спастись, грифон нырнул вниз, намереваясь за счёт притяжения земли увеличить скорость, но при этом совершенно упустил из виду, что в пикировании соколам нет равных. В отвесном полёте хищник настигал свою жертву практически мгновенно и поэтому бросок вниз считался фатальной ошибкой, на которую финист часто ловил всевозможных крылатых тварей.

Урван сгруппировался в седле и мысленно повелел соколу нагнать льва. Птица наклонила клюв и уже начала складывать крылья для крутого пике, как вдруг, откуда ни возьмись, сверху на феникса налетел другой грифон. Задними лапами он вцепился в голову феникса, а передними схватился за левое крыло. Чудище раскрыло пасть и гигантскими острыми клыками впилось в соколиную шею, засадив их под самый корень.

Эта особь в отличие от первой оказалась несколько крупнее и массивнее. Ярко-синий окрас его шерсти, подобно безоблачной небесной глади, переливался и слепил глаза.

Феникс взвыл протяжно от боли. Его вопль разлетелся на многие вёрсты вокруг и залил всю долину. Крик с силой ударялся в могучий бастион и заставлял пульсировать незыблемые стены. Зловещая туча в мгновение ока рассеялась.

Инерцией от мощного удара птицу развернуло, а финиста вышвырнуло из седла. С высокой скоростью он понёсся к земле, кружась и переворачиваясь в воздухе. Неожиданное вращение вызвало приступ тошноты, и наездника вырвало, моментально окатив рвотными массами с головы до ног.

Тем временем убегающий без оглядки чёрный грифон, почуяв неожиданный рёв за спиной, остановился, молниеносно развернулся и полетел обратно вверх, навстречу приближающемуся финисту. Как только расстояние между ними уменьшилось до ста шагов, лев широко разинул пасть и высунул язык. Едва всадник коснулся кончика органа, чудище спрятало язык и сомкнуло зубы.

Вольдемар, наблюдавший за сражением со стены, пришёл в ужас. Машинально подняв правую руку, принялся вращать ею по часовой стрелке. Солдаты, стоявшие в дозоре и следившие за каждым движением князя, резко потянули за канаты. Тотчас же шатры, покрывавшие вежи, разлетелись в разные стороны. Палатки обнажили огромные баллисты, которые князь поставил вместо керамических конусов.

Управляли стреломётами два лучника. Они спешно прицелились в сердце грифона и спустили упоры с храповиков. С грохотом скорпионы дали залпы по чудовищу. Отдача от баллист дёрнула массивные машины, и они сильно затряслись.

Один из дротиков блеснул в полуметре от брюха животного. Второе гигантское копьё пробило насквозь задние лапы льва и со свистом вылетело. От чудовищной боли, пронзившей тело, монстр взревел и выплюнул финиста. На глазах многочисленных воинов оборотень стремительно начал превращаться в человека и в течение пяти секунд от его звероподобного вида не осталось и следа.

Урван, покрытый с макушки до пят своей рвотой и слюнями грифона, теперь смог рассмотреть колдуна. Им оказался юноша с виду на несколько лет младше его, с красивыми правильными чертами лица. На голове мага торчал ёжик короткостриженых каштановых волос.