В просторах Кильдейнского океана, далеко от берегов, звездной ночью Аритон просыпается на борту своего корабля «Таллиарт». Его пострадавшие руки заботливо смазаны мазью и перевязаны. Возле койки сидит его кайден. Мозг Аритона пронзает мысль: в своей вражде с Лизаэром он никогда больше не подвергнет риску жизнь последнего из рода Валерьентов.

— Джирет, — шепчет Аритон, — я приказываю тебе как твой наследный принц: ты должен жениться и произвести на свет наследников. И забота о выживании клана тоже лежит на тебе…

На мериорской верфи двое плотников, которым выпало этой ночью сторожить строящиеся корабли, коротают время за элем и игрой в кости. Ветер приносит запах дыма, но плотники увлечены игрой и не сразу замечают, что рядом полыхает пожар. Бросившись к кораблям, они видят, что готовая бригантина целиком охвачена огнем, а вместе с ней горит и сарай канатчика…

В Верпонте заснувший принц Лизаэр несколько раз громко вскрикивает: ему снятся кошмары. Услышав эти крики, главнокомандующий Диган быстро вскакивает и принимает решение подстроить убийство капитана «Саврида», замаскировав его под обычную матросскую потасовку. Если по городу поползут слухи, что принц Лизаэр одержим проклятием Деш-Тира, все их дальнейшие замыслы рухнут. Будучи с детства искушенным в интригах, Диган знает, какими способами можно избежать появления слухов…