Энни запрыгнула на одного из белых волков верхом, а меня схватив за шиворот закинул на себя серый оборотень. Вожак издал оглушительный вой, и мы галопом помчались по лесу. Внутри меня двоякое ощущение, с одной стороны мне и мечтать не приходилось покататься на волке, с другой, я переживаю что он меня съест. Буквально через десять минут показался город оборотней. Их деревянные избы стояли почти у каждого дерева. Все очень разнообразные, но по-своему изящные и красивые. Дом разрастался от основания к крыше, которая была выложена зеленой черепицей. По городу, проносились различных размеров и окраса волки, но в основном его населял довольно окультуренной народ. Мохнатые хищные звери разгуливали по широким улицам города в смокингах и мундирах, в корсетах и широких платьях с кружевами. Некоторые из них, мирно сидят перед домом и распивают чай за деревянным столом. Местные с удивлением оглядываются на нас, а мы мчим в сторону высокой каменной башни, над которой расположилась третья, самая круглая белая луна. Три луны, насколько же сильны здешние обитатели, если при одном полнолуние они способны уничтожить целую деревню. У подножья каменной башни, нас встречали десятки одетых в броню оборотней. Все словно солдаты стоят вдоль красного ковра, который уходит в глубь здания. Позади солдат расположились металлические клетки, с бьющимися о прутья человекоподобными волками. Эти создания выглядят безумными и очень сильными. «Что это с ними?», не подумав спросил я. Оборотень, на котором я ехал, внезапно выпрямился, заставив меня упасть на землю. «Они прокляты», ответил он, «Совсем не контролируют себя при полной луне. Жалкое зрелище нашего вида, но они куда лучше тех выродков, что беспрекословно служат вампирам».

Оборотень махнул лапой, и белые волки вновь завыв разбежались в разные стороны. «Следуйте за мной», обратился он к нам, и направился ко входу в башню. Внутри нас ждала каменная лестница, которая уходила в две стороны, и соединялась на каждом этаже. Мы поднялись на самый верх, я начитал этажей двадцать. Оборотень толкнул тяжёлые дубовые ворота, и мы оказались в просторном зале. Внутри было очень уютно, словно внутри дерева, так оно и было стены обросли, белой корой. С потолка свисают фонари, в которых мерцая кружится магическая пыль. «Рантаер, с чем пожаловал?», раздался голос сидящего на троне оборотня. Сидел он в широком каменном кресле, морды не видно, так как трон был развернут к широкому окну, из которого открывался завораживающий вид на осенний лес. «Простите за беспокойство господин», ответил преклонив голову серый оборотень. «К вам пришла Алая Энни…». Не успел он договорить, как повеяло сквозняком, и через мгновение, высокий темношкурый зверь, провел лапой по волосам девушки. Он был настолько быстр, что я едва разглядел его движения. Но меня напугала совсем не его скорость, а сковывающее ощущение, словно невидимая сила не позволяла мне поднять голову, чтобы взглянуть на него. Все что я видел, это черные ноги с большими когтями, и плетущийся за ними красный плащ. «Алая Энни, значит…», вновь зазвучал мощный голос повелителя оборотней. «Всегда хотел узреть ту, что посмела у меня украсть. Ты принесла нам немало проблем, так почему же ты вернулась? До меня дошли слухи, что ты ищешь способ воскресить свою сестру. Что же, хочу тебя огорчить, сейчас у меня нет такой вещицы, а даже если бы и была, я бы ни за что тебе её не отдал!»

— Я здесь, чтобы обменять, особую вещь на проход к разлому, который отправит меня обратно в мир людей. Сергей, покажи ему, — попросила меня Энни.

Я медленно снял со спины ремень, и обнажив Проклятый Клинок просил его на пол.

— Немедленно подними! — прорычал серый оборотень. — Подними, а не-то я вырву тебе сердце!

— Не стоит, — прервал его рычание Альфа. — Рантаер, меч теперь твой, возьми его в качестве компенсации, за гибель твоего брата.

Оборотень послушно подобрал меч. Как только он оказался в его руках, шерсть зверя стала дыбом, его глаза налились золотым оттенком, и он громко зарычал. «Повелитель, это невероятно! Этот меч, наполняет меня немыслимой энергией, вы уверены, что хотите отдать его мне?»

— Я уже сказал свое слово, он твой. А что касается вас… — обратился Альфа уже к нам. — Этого меча, хватит лишь, на то, чтобы простить Алой Энни её согрешения перед Северными Волками, не более.

— Что же вы хотите, за проход к порталу? — спросила Энни.

«Дайка подумать», произнес Альфа, и так же внезапно сел на трон, как и встал с него, а я вновь смог поднять голову. «Верни то что украла, и тогда я позволю вам, свободно передвигаться по своим владениям».

— Предлагаете мне убить себя? — возмутилась Энни, но голос повышать не стала.

— Плохого же ты обо мне мнения. Я предлагаю тебе, просто вернуть его. Смерть — это не единственный способ его достать, ты ведь знаешь это? Разве не ради этого ты притащила с собой этого парнишку, даже ваш запах говорит сам за себя.

— О чем это вы? — вмешался я в разговор.

— Неужели вы, действительно ничего не знаете, и даже не догадываетесь. Пораскиньте мозгами. Чтобы выдворить демона из сердца, нужна любовь. Это же закон любой истории.

— Это не работает, — возразил я, — Мы уже целовались, и я признавался ей в любви…

— Эх, люди… — досадно произнес Альфа. — До чего же вы сложные и одновременно глупые создания. Нет, чтобы как мы, понюхал под хвостом, да и дело с концом. Хорошо, помогу вам решить эту проблему. Рантает, отведи этих двоих к хрустальному озеру.

— Слушаюсь господин, — ответил серый оборотень, и толчками выпроводил нас из покоев своего повелителя.

Оборотень, спустился вниз башни, и отвел нас в щель между двух скал. Поначалу мне думалось, что, повелитель оборотней решил отправить нас домой, таким образом, Энни бы избавилась от демона в своем сердце. Но когда мы спустились в скалистое подземелье и оказались у синего широкого озера, в которое впадало три водопада, у меня появилось еще больше вопросов. «Вот оно, хрустальное озеро», произнес гордо оборотень, зажег для нас факел, хотя и без него в этой пещере всё хорошо было видно, и удалился.

— Есть мысли, как можно извлечь демона? — спросил я у Энни, разглядывая окружающую нас красоту.

— Есть одна идея, — робко ответила девушка. — Предлагаю поплавать.

У меня чуть челюсть не отвисла, когда Энни скинула с себя броню, а за ней и одежду. Оставшись абсолютно обнажённой, она произнесла, «поторопись пока я не передумала», и прыгнула в воду. Я был растерян, как юный мальчишка, ведь, если честно признаться, несмотря на свой возраст, я видел обнаженную девушку так близко впервые. Сняв с себя одежду ученого, я поскорее нырнул в воду, чтобы скрыть своё смущение. Всё это напоминает мне романтический фильм для взрослых, неужели дальше всё пойдет по стандартному сценарию? Подплываю к Энни, сейчас она мне кажется красивой как никогда прежде, видимо в голову ударили гормоны. «Наверное, он прав», произнесла Энни, глядя мне в глаза, «Стоит попробовать». Сразу же после этих слов девушка подплыла ко мне вплотную, уперлась своей грудью в мою, и растаяла поцелуем на моих губах. Что было дальше, вам знать не обязательно, но в том чудесном озере, я стал мужчиной.

Проходя сквозь прозрачное озеро, таинственная синева освещала потолок просторной пещеры. Широкие водопады касаясь поверхности воды, разносили по воздуху прохладную свежесть. Вода, минусовой температуры, изо рта идет пар, но мне и Энни совсем не холодно. Наоборот, мы сгораем от пылающей между нами страсти. Наши губы и тела поддавшись инстинктам слились в танце жизни. Никогда прежде я не ощущал ничего подобного. Растущая внутри радость и желание застыть в этом моменте поглотили меня с головой. В отличие от меня, Энни ведет себя очень смело и раскованно. Она с хищной, но манящей улыбкой смотрит мне прямо в глаза и держится рукой за мою шею. Пальцы её второй руки пульсируя впиваются мне в спину. Внезапный женский стон, застал меня врасплох. Забыв о блаженстве, я открыл глаза. Энни в приступе судороги запрокинула голову, а на её груди показалось красное словно от кипятка пятно. Ожог быстро расползался по её телу всё больше напоминая раскалённую сталь. Вода вокруг нас закипела, в груди девушки образовалась трещина из которой повалил яркий луч света. Нечто целиком состоящее из пламени пыталось выбраться из неё. «Я свободен!», торжественным басом кричало оно. Сгусток пламени вихрем разнесся над поверхностью воды, и так же внезапно, как и появился, собрался в одном месте.