Ночь. Антон спит в своей квартире. Работает телевизор, под который он уснул. По одному из кабельных каналов показывали передачу про животный мир. В ней рассказывалась жизнь львов, как они охотятся, как сформирован их социум, как воспитываются детеныши. На экране львица преследует свою жертву - молоденькую антилопу, прыжок - и изображение телевизора идет рябью, помехи усиливаются и вскоре телевизор не выдает ничего кроме серого экрана и противного шипения. Антон проснулся от этого жуткого звука, подошел к телевизору и проверил кабель - всё было в порядке.

- Хм, странно... - пробормотал парень и выключил его.

Воцарилась тишина, и из темноты раздался грубый хриплый голос:

- Пойдём, Хозяин уже ждет тебя.

- Куда идти-то? - Вздрогнул парень. Но, не успев даже подумать, чей это голос в его комнате, тотчас же исчез в клубах серого дыма.

Антон летел вниз сквозь землю. Перед его глазами с невероятной скоростью мелькали один за другим слои земли, снизу он резко ощутил жар, но не успел даже закричать, как оказался стоящим на земле, одетым при этом в коричневый балахон, как у монахов средневековья. Земля казалось, была покрыта наимельчайшим песком цвета выгоревшего кирпича. Но при этом поверхность была тверда, как камень. Пахло серой и метаном. Он стал озираться по сторонам. Вокруг была бескрайняя пустыня, у которой не было горизонта. Она потихоньку восходила к потолку. Антон посмотрел наверх - потолка, конечно же, не было. Небо, если можно назвать его таковым, было ярко-оранжевого цвета, местами виднелись коричневые разводы, которые находились в постоянном хаотичном движении. Парень ощутил нехватку воздуха и начал потихоньку задыхаться, как услышал странный звук - смесь шороха, скольжения и очень тихого скрежета. Он повернулся  - к нему приближался Люцифер. Он был высок, около двух метров, на нем был черный доспех, ярко-красная мантия струилась за ним. На плечах было подобие генеральских погон, которые украшали загнутые в разные стороны шипы, отливая золотом. Голову украшал массивный шлем, полностью прикрывающий голову до самых плеч, который был украшен двумя острыми пирамидальными рогами и несколькими мелкими шипами между ними. На лобовой части замысловатая резьба была дополнена несколькими рубинами. Сквозь забрало виднелись глаза, излучающие яркий холодный свет, из-за которого невозможно было посмотреть в них.

Антон незамедлительно встал на одно колено и склонил голову, но сильно закашлялся. Он с шумом попытался вдохнуть, но горло перехватило, и парень упал на землю. Люцифер приблизился к нему, дотронулся рукой до плеча в чешуйчатой металлической перчатке и сказал:

- Можешь встать.

Антона тут же отпустил приступ, он почувствовал невероятное облегчение, и вдруг понял, что исчез неприятный запах. Он поднялся и вопрошающе посмотрел на демона.

- Тебя мучают вопросы... А самый главный -  зачем ты здесь... - задумчиво продолжил Люцифер, - Имей терпение, и получишь ответы. Ты знаешь, как создавался мир? Только не так, как считает большинство вашего народа, наслушавшись бредней церковников.

- Нет, я не верю в эту теорию. Я интересовался этим вопросом в свое время.

- Отлично, тогда не будем тратить время, а перейдем сразу к делу. Как я уже говорил, я хочу создать новую расу. Ты, попав сюда, стал задыхаться, пока я не перестроил работу твоего организма. Вредоносные для твоего тела газы теперь не причиняют тебе вреда. То же самое происходит с нашими демонами, когда они оказываются на земле. Поэтому долго там находиться они не могут.

- А как же инкубы? Я встречал одного, и в моём мире ему было вполне комфортно.

- Инкубы - самый загадочный вид, как правило, они являются душами людей, которые завершили свой земной путь и перешли на следующую ступень развития. Хотя, глядя на некоторых из них, такое чувство, что душа вернулась на предыдущую ступень...

- И мой брат, Олег, теперь один из них?

- Да, - просто ответил демон, - А ты оплодотворишь нескольких моих существ, после чего они явят свое потомство, адаптированное к жизни в обоих мирах. Они будут сильны, яростны и бесстрашны, как демоны, а также выносливы, умны и преданны, как ты.

Антон молча усваивал полученную информацию, которая ввергала его в ужас.

- Как они будут выглядеть? - словно читая его мысли, продолжал Люцифер, - я не могу предположить. Но тем интереснее, не правда ли?

На секунду демон замолчал. Он давал Антону время на принятие того, что ему предстоит.

- А почему, если ты смог перестроить работу моего организма, не сделаешь то же со своими демонами?

- В таком случае они смогут находиться только лишь в одном из миров. Этого недостаточно. И потом, я не могу тратить всё своё время на перевоплощения целой армии в одну или другую сторону. У меня есть и другие задачи.

«Как же это будет выглядеть? Мне придется трахать каких-то тварей, что ли?» - с отвращением подумал Антон. «Может, стоит отказаться или дать им себя убить? Но умирать я буду точно в муках. Придется собрать всю свою волю в кулак и как-то сделать это».

- Не думай, что сможешь отказаться, - с усмешкой предупредил его Люцифер, - для тебя уже нет дороги назад. И не тешь себя смертью, я с легкостью верну тебя обратно, пока ты мне нужен.

- Я не собирался отказывать, - заверил его парень, а про себя подумал «Когда же я успел согласиться?» - но мне очень интересно, с кем ты хочешь меня «скрестить».

- О, развлекать тебя будут разные дамы нашего мира, - воодушевился демон, затем положив одну руку на плечо парню, они неспеша направились в сторону чёрных гор, которые виднелись вдали, - Сначала я познакомлю тебя с горгульями.

У Антона пробежали мурашки по телу, начал проступать холодный пот.

- А потом кто?

- Ты сначала постарайся выжить после них, - усмехнулся демон, - Если сможешь, тогда скажу, кто следующие.

«Выжить... Видимо, я не первый подопытный» - подумал Антон.

- Да, ты прав, - прочел его мысли Люцифер, - ты не первый. Было много людей до тебя. Но видимо, недостаточно достойных. Сначала я забирал тех, кто сам находил путь ко мне. Медиумы, экзорцисты... Или как там вы их называете. Но потом я понял, что они неспособны выдерживать половые акты с нашим народом. Я стал сам искать нужного человека, а тут ты - подарок Судьбы. Если всё пройдёт удачно, я отблагодарю её.

«Как можно отблагодарить судьбу?» - возникла мысль в голове парня, - «Он сказал о ней так, будто судьба - живое существо, и её можно потрогать или поговорить с ней».

- Конечно, Судьба - живое существо, но ты с  ней вряд ли когда-либо увидишься, - демон раскатисто расхохотался. Звук громом разливался по пустыне, Антону даже на миг показалось, что какие-то мелкие существа из-под земли устремились в воздух от его смеха.

- Расскажи мне про горгулий. Как мне с ними себя вести, чтобы они меня не разорвали? Это ведь и в твоих интересах, чтобы я не погиб.

- Обычно я не отвечаю на подобные вопросы, но ты хитёр, Антон. Мне это очень нравится, скажу. Горгульи - существа не очень интеллектуально развитые. Ими движут эмоции, в основном, ярость, иногда обида или жажда крови. Они могут часами истязать свою жертву ради развлечения. Я даже как-то наблюдал, как они сдирали с русалки чешуйку за чешуйкой, выдергивали по клочкам волосы, только лишь из-за того, что один минотавр сказал, что русалки самые красивые существа. Они надругались над ней, а когда та рассталась с жизнью, они бросили её тело под ноги тому минотавру мол, «Полюбуйся на свою красавицу», и долго-долго смеялись над ним.... Их работа - охранять территорию от ненужных гостей со всякого рода возвышенностей: гор, смотровых башен...

Антон, слушая рассказ Люцифера, все больше приходил в ужас, в горле возник холодный комок, который         он пытался сглотнуть. Ноги отказывались идти, но демон крепко держал его за плечо и вел дальше:

- Самое главное - не вздумай показать свой страх или еще чего хуже - ужас. Смотри на них, как на самых прекрасных существ, что ты видел в своей жизни. Восхитись ими, они ведь не так уж и уродливы. У них прекрасные перепончатые крылья, как например. А глаза... Кстати, у них самое лучшее зрение из всех существ. Надеюсь, ты им понравишься.