На следующий день 24 Ki-27 50-го Сентая атаковали Мингаладон. Столкнувшись с тремя "Буффало", пятью Р-40 и тремя недавно прибывшими "Харрикейнами", японские пилоты записали на свой счет пять подтвержденных и несколько вероятных побед, потеряв два Ki-27. Со своей стороны американцы претендуют на пять сбитых Ki-27 и две вероятные победы. Пилоты "Буффало" добавили к этому списку ещё один поврежденный японский истребитель. Несколько часов спустя 24 Ki-27 77-го Сентая появились над Мингаладоном и сразу вступили в схватку с американскими Р-40, которые пытались атаковать бомбардировщики Ki-30. После тяжелого боя американцы заявили, что потеряв три самолета, они одержали шесть подтвержденных и три вероятные победы. На самом деле 77-й Сентай в этот день потерь не имел, а его пилоты записали на свой счет восемь подтвержденных и четыре вероятных победы над Р-40.

Бомбившие Рангун 24 января Ki-21 понесли тяжелые потери из-за опоздания эскорта из двадцати Ki-27 50-го Сентая. Когда Ki-27 наконец появились над городом, они были атакованы Р-40 AVG. Американцы претендовали на шесть побед, но фактически 50-й Сентай потерял три истребителя (включая машину командира 1-го Чутая капитана Фуджио Сакагучи, возглавлявшего группу). Удивительно, но японцы на победу в этом бою не претендовали! Почти в то же время Ki-30 в сопровождении 25 Ki-27 77-го Сентая атаковали Мингаладон. Японцы утверждали, что им удалось уничтожить один Р-40 и один повредить, но на самом деле сражались они с "Харрикейнами", которые потерь не понесли.

Утром 26 января над Мингаладоном произошла ожесточенная схватка 23 Ki-27 50-го Сентая с американскими Р-40 и британскими "Харрикейнами". Японцы одержали четыре подтвержденных и шесть вероятных побед, потеряв один Ki-27, который столкнулся с американским истребителем.

На следующий день три или четыре Ki-27 из 84-го Докурицу Чутая под командованием лейтенанта Осами Вакамацу, патрулировавшие над Ханоем, атаковали группу самолетов, принятых за Р-40 и сбили три из них. На самом деле жертвой стали Мораны Солнье MS-406 французской ЕС 21595. Командир японского подразделения позднее принес извинения за этот инцидент. В конце января аэродром в Ханое, где базировался 84-й Докурицу Чутай, подвергся атаке шестерки настоящих Р-40 из AVG. На земле был уничтожен один Ki-27, а три или четыре других получили повреждения.

Ki-27 84-го Докурицу Чутая участвовали в боевых действиях с 20 декабря 1941 года. В тот день они сопровождали легкие бомбардировщики 82-го Докурицу Чутая, которые атаковали Куньмин в южном Китае. Налет, в котором на этот раз принимали участие три тяжелых бомбардировщика Ki-21, был повторен 17 января 1942 года, но истребители не смогли гарантировать безопасность бомбардировщиков — все три Ki-21 были сбиты. В конце января подразделение перевели в Японию, где его перевооружили на тяжелые двухмоторные истребители Кавасаки Ki-45 "Торю".

В полдень 28 января японцы атаковали Мингаладон большой группой из 27 Ki-27 77-го Сентая и десяти машин 50-го Сентая. На перехват поднялось шестнадцать Р-40 из 1-й и 2-й эскадрилий AVG, которые одержали шесть подтвержденных и одну вероятную победу. Собственные потери американцев составили один сбитый самолет и один поврежденный. Пилоты 77-го Сентая, в свою очередь, рапортовали о семи подтвержденных и одной вероятной победе над американскими истребителями, собственные потери составили три самолета. 50-й Сентай претендовал на восемь уничтоженных Р-40, без потерь со своей стороны. На следующий день 20 Ki-27 77-го Сентая повторили налет на Мингаладон и Рангун. В схватках с Р-40 и "Харрикейнами" японцы потеряли четыре самолета, но, по их словам, одержали четыре подтвержденных и две вероятных победы. Британцы претендовали на уничтожение двух японских истребителей, а американцы — 25 (!), в обмен на два сбитых Р-40. Следующий воздушный бой произошел 31 января, но закончился безрезультатно для обеих сторон.

Ки-27Ь 1-го Кьоику Хикотая, 1944 год. Эмблемой подразделения была стилизованная цифра «1» красного цвета ни вертикальном оперении.

Ки-27b 8-го Кьоику Хикотая, 1944 год. Эмблема подразделения на вертикальном оперении красного цвети.

Ки-27b летной школы в Тачиираи, октябрь 1944 года. На капоте самолета черный номер «5». Эмблема школы — черный с белой окантовкой иероглиф «Даи» ни руле.

На всем протяжении февраля активность в воздухе была низкой, хотя было несколько схваток между Р-40 AVG, английскими "Харрикейнами" и японскими Ki-27. Например, 6 февраля американцы сбили шесть Ki-27, а пилоты 17-й эскадрильи британских ВВС ещё два таких же истребителя из 77-го Сентая. 21 февраля, в бою между шестеркой Р-40 AVG и 23 Ki-27 77-го Сентая, американцы сбили четыре японских самолета. Несмотря на численное превосходство противника, AVG не понесла потерь за исключением одного раненного пилота. 25 февраля три Р-40 столкнулись с двадцатью Ki-27, вероятно из 77-го Сентая. Американцы сбили четыре японские машины без потерь со своей стороны. В тот же день группа Р-40 и "Харрикейнов" вступила в бой с Ki-27 50-го Сентая и Ki-44 47-го Докурицу Чутая. Союзники записали на свой счет фантастическое число побед — 25! Действительность "несколько" отличалась от этих заявлений — японцы потеряли два Ki-27, а один пилот Ki-44 был ранен. На следующий день пилоты AVG рапортовали об уничтожении ещё семнадцати Ki-27 при собственных потерях в три самолета.

В ходе боев в Бирме японские ВВС понесли серьезные потери. Самыми опасными противниками оказались Р-40 и "Харрикейны". Как только Союзники обнаружили слабые стороны Ki-27, а именно: слабое вооружение, отсутствие бронирования и незащищенные топливные баки — японским самолетам стало труднее удерживать превосходство в воздухе. Поэтому, когда в марте 1942 года завершилась кампания в Малайе, в Бирму были переброшены 1-й и 11-й Сентаи. В конце декабря 1941 года в Бирму был отправлен 47-й Докурицу Чутай, вооруженный Ki-44. После завершения боевых действий в голландской Ост-Индии в Бирму также прибыл 64-й Сентай.

В начале марта 1942 года активность японцев в Бирме резко возросла. Помощь оказали даже тайские ВВС, которые атаковали цели в бирманском районе Шан (Таиланд объявил войну США и Великобритании 25 января 1942 года). В воздушной войне всё большую роль стали играть истребители Ki-43 "Хаябуса". 9 марта японские войска вступили в Рангун и, после длительных жестоких боев, к концу мая, японцы фактически взяли под контроль всю Бирму. AVG отступила через Магве и Лайвинг к Куньмину в Китае, а уцелевшие британские самолеты были выведены в Индию. Во второй половине марта над Магве было несколько воздушных боев между японцами и AVG, в одном из которых погиб командир 11-го Сентая майор Тадаши Окабе.

В тот период 1-й Сентай действовал с аэродрома Таунгу, а затем с Мингаладона около Рангуна. В мае 1942 года это подразделение вывели в Акено, Япония, чтобы перевооружить на Ki-43. 11-й Сентай, действовавший с аэродромов Таунгу, Мьинджан и Рангун, прибыл в июне в Акено для перевооружения. Оба Чутая 50-го Сентая, с марта 1942 года базировавшиеся на Мингаладоне, были в апреле выведены в Токуразава в Японии, где они воссоединились с 3-м Чутаем, прибывшим с Филиппин. Последним покинул Бирму 77-й Сентай, с марта базировавшийся в Мауби, а затем в Магве и Лончжене. Только в октябре 1942 года это подразделение, всё ещё вооруженное Ki-27, перебросили в Донгджинченг в Маньчжурии. С декабря 1941 года по июль 1942 года 77-й Сентай уничтожил 120 самолетов противника, потеряв при этом семнадцать пилотов.