— Заботливая ты наша! — театрально восхитился Феликс.

Варя высунула руку из-под одеяла, и в неё с ветки тут же упало яблоко.

— Кстати, на берёзах яблоки не растут! — заметил кот.

— Не-а, не раштут, — согласилась девочка с набитым ртом, — ошобенно такие вкушные. Сметану будешь?

— Давай!

Рядом с Феликсом шлёпнулась банка со сметаной. Кот возмущённо посмотрел на узкое горлышко, потом на Варю.

— Извини! — Банка превратилась в миску. Некоторое время слышалось только чавканье и урчание. Потом Феликс поинтересовался:

— А вот скажи, кто Курительный Цветок в каждый школьный горшок подсадил? И ещё двенадцать штук — в саду! Учителя и ученицы чуть не задохнулись! Неделю школу проветривали!

— Да когда это было! — отмахнулась маленькая колдунья. — И не двенадцать, а четырнадцать: просто они ещё не все нашли. И за это меня бабуля уже отругала!

— Ага! И стала ты вся такая послушная и сговорчивая, — фыркнул кот.

— Если я буду сговорчивая и послушная, они заучат меня до смерти! — Варя дожевала яблоко и выкинула огрызок в кусты. — Ну не нравится мне школа! За партой мне неудобно, у котла жарко, а при одном взгляде на задранный нос учительницы так и тянет напакостить. Чему они меня учить собрались? Всё что я хочу, я и так наколдовать могу, а чего не могу, так того и не хочу.

— Логично, — согласился кот, облизываясь. — Только бабуля Рина твое образование на произвол судьбы не оставит! Я её знаю, она колдунья упрямая. Она тебя, если надо, саму к парте приклеит!

— Нет уж, дудки! — Варя топнула, отчего деревянные ступени крякнули, а тапочка, наконец, заняла положенное место. Зубная щётка промахнулась и измазала курносый нос мятной пеной. Это совсем разозлило девочку: один недовольный взгляд зелёных глаз — и щетка исчезла. Только ленточки улучили момент и завязали два кривых хвостика из нечёсаных огненных волос.

Маленькая колдунья с головой залезла под одеяло и вылезла с другой стороны. На четвереньках вползла в дом. Тапки и кот потопали за ней.

— И это правильно! Зачем учиться? Будешь носиться по Тёмным горам, распугивая летучих мышей, одичаешь. Тоже весело!

— Вообще-то я путешествовать хочу! — задумчиво призналась Варя. — Есть же на свете ещё что-то кроме этих скучных гор! И друзей хочу — много!

— С ума сошла! Взрослые ведьмы покидают горы по специальному разрешению! — Глаза Феликса сделались как два блюдца. — Даже за мысли об этом грозит серьёзное наказание, а за нарушение запрета и вовсе — Смертная Казнь!

— Вот-вот! Это нельзя! Туда не ходи! Здесь тоже запрещено!

— А чего тебе с ведьмами не дружить? — Кот чуть успокоился, внимательно наблюдая за Варей.

Из-под кровати вынырнули сандалии, а со стула прилетело платье. Всё это само натягивалось и надевалось на девочку: не очень ровно, но и так сойдёт.

— Они ж на всю голову заколдованные! И мне кажется, что я им не нравлюсь!

— Странно, правда? — промурлыкал кот. — Ты им дождь из лягушек на голову! А им не нравится.

— Подумаешь! Отряхнулся и дальше пошёл!

— Ты им мантии склеила! А они не оценили! Между прочим, говорят, были травмы!

— Сами хвалились, что, мол, они все как одна — команда! Вот я их одной командой и сделала!

— Сдаётся мне, они тебя боятся, — предположил кот.

— Ты не видел мою метлу? — Варя уже и в ладоши похлопала, и посвистела, и даже самолично в чулан заглянула. Летательный транспорт бесследно исчез.

— Бабуля изъяла, а то кто же. Говорит, без неё ты далеко не уйдёшь.

— Вот гадство! — Варя замахнулась пнуть табуретку, но та быстро ускакала от неё на безопасное расстояние. — Со всех сторон прижали!

— Я в одной книжке читал, колдовство сквозь соль не проходит, — поведал Феликс. — Можно из соли домик построить и там спрятаться!

— Домик? От бабули? Да от неё крепость не спасёт! — Маленькая колдунья засмеялась, присаживаясь на кровать. Кровать немного подпрыгнула и замерла: — Нет, слишком габаритная.

Варя лукаво озиралась по сторонам. Подушка зависла в воздухе, покрутилась волчком и приземлилась на пол, едва не сбив Феликса. Кот возмущённо мявкнул и отпрыгнул в сторону:

— Только не говори, что на подушке летать собралась.

— Нет! Слишком неповоротливая, да и скорость нужную не разовьёт. А вот, а вот… Тазик! — Девочка уселась в медный таз и взялась за ручки. Посудина поднялась в воздух и сделала несколько виражей по комнате.

— Ненормальная девчонка! Нельзя делать летательные агрегаты из чего попало! Это невозможно! — кричал Феликс из-под кровати.

— Так летает же! — хохотала Варя. — Привет школе! — и, помахав рукой коту, вылетела вон.

— Сбежала, — ухмыльнулся Феликс. — И главное, как вовремя!

На дорожку, ведущую к дому, приземлилась бабушка Рина — главная колдунья Тёмных гор Варварина II.

Как-то, случайно пнув со злости пенёк, Клифа больно ушибла ногу, но открыла лаз под землю, который привёл её в небольшую кладовую. Найденная секретная комната хранила множество тайн и сюрпризов. Старинные книги с мощными и неизвестными заклинаньями, древние и волшебные предметы, зелья и эликсиры с трудно читаемыми названьями из незнакомых ингредиентов. Все это приводило ведьму в чрезвычайный восторг и благоговейный трепет.

— О-о-о… — вздыхала она, поглаживая кожаные корешки фолиантов. — А-а-а… — млела у полок с чудными склянками.

Впрочем, скоро эмоции несколько поулеглись, содержание хранилища поизучилось и в голове созрел коварный план.

— А стану-ка я полновластной повелительницей Тёмных гор и прилегающих территорий, — рассуждала она вслух. — Клифа Великая! Нет, лучше — Клифа Ужасная!

Дело в том, что новые заклинания, которые ведьма черпала из найденных книг, открыли перед ней, и без того вредной и озлобленной дамой, совершенно необозримые перспективы. Вот, например, это — на четыре тысячи пятьсот сорок седьмой страннице — позволяло зомбировать всех живых существ и даже слабеньких ведьм. На летучей мыши оно уже было опробовано. И в результате независимый зверёк теперь летал повсюду за Клифой с чумными влюблёнными глазами и даже не спал днём. Колдунья собиралась продолжить эксперименты на ком-нибудь покрупнее. Успешность мероприятия означала армию безропотных рабов, безотказных и послушных.

А вот длинное и витиеватое заклинание с семьсот тринадцатой странницы — отнимало магические силы. Жалко, что только у более слабых противников. Но она уже всё придумала. Если отнять много-много сил у слабых, то потом и на сильных замахнуться можно!

Ведьма стояла у огромной карты. Вот она, её армия покорных солдат. Зелёная равнина, Дымчатый лес, Песочные острова. Везде живут людишки и зверушки, и под её предводительством они устроят настоящий переворот в Тёмных горах.

— Ха! Испытание! Да больно надо! — вопила Клифа. — Главной ведьмой? Да подавитесь! В костре спалю я вашу главную ведьму! И её саму, и её внучку. В подземелье сгною! Нет, его ещё строить придётся. Тогда — на дереве повешу для пущего устрашения!

Единовластная правительница Клифа Ужасная! Ха! Ха! Ха!

Полёт в тазике не был столь приятен и быстр, как на метле. Медную посудину заносило набок и вертело в разные стороны. Варя с трудом планировала между деревьев и дважды чуть не вывалилась. Наконец, утомившись воевать со строптивым транспортом, девочка приземлилась на раскидистом дереве.

— Надо побыстрее найти укрытие, — рассуждала она. — Если буду парить в тазике по Тёмным горам, меня быстро обнаружат.

Как известно, скрываться лучше всего под носом того, кто тебя разыскивает! Осталось только добраться туда, где находится этот самый нос, а точнее — бабушка целиком.

— Не застав меня дома, она наверняка отправилась к подружкам. Пожаловаться на безобразницу-внучку, подготовиться к летнему шабашу, ну и сварить очередную порцию какого-нибудь волшебного варенья, — решила Варя и заспешила к саду волшебницы Агаты, лежавшему у подножья Синей горы.