Публика, пребывая словно в трансе, бродит вокруг изваяний Муз и Аполлона.
КАРТИНА ВТОРАЯ
Царское Село. Екатерининский парк. За озером кирпичное строение Адмиралтейства, которое в ночи с соответствующим освещением проступает как чертог Люцифера. У павильона у самой воды (Грот) среди публики в современных и маскарадных костюмах выступает Хор женщин.