Главная явка резидентуры была на улице Веслец № 10 в квартире адвоката Светослава Колева, имевшего контакты с важными особами из государственного аппарата. Помимо встреч разведывательного характера, там велась и другая работа — разведчики с помощью ручного точильного станка спиливали фабричные клейма с пистолетов, присланных из Советской России. Р. Габровский отмечал впоследствии: «Кто не пытался наждачным кругом спилить фабричные марки, выбитые на вороненой и хорошо закаленной стальной поверхности, тот не имеет представления о том, что значит современное понятие „трудоемкий процесс“«.

Секретный архив резидентуры хранился в квартире египетского консула итальянца по происхождению графа Монтефорте, который снимал один из апартаментов на улице Сан Стефано у родственника своей жены майора Х. Ботева. Архив был вывезен оттуда незадолго до отъезда резидента.

Весной 1922 года резидентура получила сведения, что объединение партий «Народный сговор» готовит государственный переворот с помощью белогвардейских воинских частей.

В Софии, Шумене, Велико Тырново, Варне и других городах советской разведке удалось изъять или получить копии документов, которые свидетельствовали о таком заговоре. Часть документов была опубликована в центральном органе БКП газете «Работнический вестник». В том числе: Приказ № 21 от 10. II.1922 г. об учреждении экстерриториальных врангелевских военных судов в Болгарии, распоряжение П. Н. Врангеля № 268 от 9. IV.1922 года о приведении в полную боевую готовность его воинских подразделений в Болгарии, чтобы оказать содействие перевороту. И правительство А. Стамболийского начало действовать.

6 мая 1922 года полиция совершила внезапный обыск в штабе белогвардейцев в гостинице «Континенталь». Изъят был секретный архив штаба, благодаря которому была раскрыта шпионская организация, во главе с полковником Самохваловым. Обнаружились связи «Народного сговора» со штабом Врангеля в целях подготовки переворота. На внеочередном заседании Совета министров 11 мая принято решение постепенно выдворить из страны всех русских офицеров и генералов, а солдат расселить по всей стране, но не более 50 — 100 человек в одно место. 26 мая были арестованы и высланы в Югославию и Грецию свыше 150 высших чинов врангелевских войск, среди них генералы А. П. Кутепов, Ф. Ф. Абрамов, П. Н. Шатилов.

Новые материалы, полученные резидентурой, были отчасти использованы для публикаций в «Работническом вестнике» в августе и сентябре 1922 года. Картину дополняли сведения, полученные софийской разведывательной группой Бориса Шпака (Базарова) из Сербии и Румынии, а также информация доставленная из Турции. Руководитель группы в резидентуре Николы Трайчева Крыстю Кытев (Христиан Катев) получил ценные данные, которые его сотруднику капитану запаса Димитру Тодорову предоставил его друг будущий военный министр Теодоси Даскалов. Речь в документах шла о попытке белых свергнуть правительство А. Стамболийского и о подготовке военных действий против Страны Советов.

А 9 ноября полиция и солдаты окружили штаб генерала В. Л. Покровского в городе Кюстендил, в ходе последовавшей за этим перестрелки генерал был убит.

Свою лепту в разложение рядов белогвардейцев внес Союз за возвращение на родину (Совнарод) и его орган — газета «На родину», а затем «Новая Россия», где также действовали сотрудники советской военной разведки. Одним из основателей и редакторов «Новой России» был Семен Георгиевич Фирин, прибывший в Болгарию в составе советской миссии Красного Креста под именем Семена Матусевича. По линии Союза в Россию в 1922 году выехало 5819 эмигрантов, а в следующем году — 3751.

После государственного переворота 9 июня 1923 года Боев в конце того же месяца выехал в Югославию, где некоторое время продолжал свою работу. Тома Измирлиев переехал в Хасково, а оттуда ему удалось эмигрировать в Турцию. Покинули страну и некоторые другие сотрудники этой мощной разведывательной организации. По словам Христо Боева, итоги работы резидентуры «были высоко оценены как ЦК нашей партии, так и Центром».

Вскоре после поражения Сентябрьского восстания 1923 года БКП начинает подготовку нового вооруженного выступления. Помощь в этом болгарским коммунистам оказывал Советский Союз. Резидент ИНО ОГПУ в Австрии Борис Базаров (Шпак), который руководил нелегальной разведкой в Болгарии, Югославии и Румынии, предлагал 12 июня 1924 года: «Для объединения всей работы по подготовке восстания необходимо в Вене создать полномочный центр. В распоряжение этого центра и в подчинение ему должны быть поставлены все учреждения СССР, ведущие нелегальную работу по Балканам, в частности, этот центр должен руководить работой НВО[9], работой по македонцам и пользоваться материалами всех видов разведки из Вены, Рима и Праги, поскольку они освещают Балканы по вопросам, связанным с подготовкой восстания в Болгарии». Успех восстания, по мнению Базарова, возможен только тогда, «когда мы в максимально возможной степени разложим силы противника, используем их в желательном для нас направлении, организуем и подчиним своему руководству силы „союзников“, будем знать по возможности всё о противнике и о „союзниках“. Без НВО земледельцев успех восстания сомнителен. Македонцы и врангелевцы победу смогут склонить на нашу сторону или против нас в зависимости от того, какой предварительной обработке мы их подвергнем».

С весны 1924-го Военный центр партии приступает к организации партизанского (четнического) движения в Болгарии. Каждая чета (отряд), которая действует в определенном ей районе, ведет работу по восстановлению партийных и комсомольских организаций, занимается боевой подготовкой и пропагандой своих идей среди населения. Иногда совершаются настоящие боевые акции в сельских районах, временно захватывается тот или иной населенный пункт и смещается местная администрация. Естественно, все эти отряды остро нуждаются в оружии. Часть необходимого им вооружения и обмундирования коммунисты добывают внутри страны. Но основные поставки с весны 1924 года вновь осуществляет по нелегальным каналам Советский Союз.

Переброской оружия из Одессы по Черному морю в Варну и Бургас руководит сотрудник Разведупра Штаба РККА, военный разведчик с 1920 года — Христофор Интович Салнынь («Осип»). Ему помогает группа болгар, среди которых будущие резиденты советской военной разведки — Никола Попов, Иван Винаров, Христо Генчев.

13 августа произошел провал. Как сообщали тогда информационные агентства: «Военный патруль нашел у берега моря севернее Бургаса 20 ящиков с револьверами и патронами, 10 ящиков с гранатами и 40 ящиков ружейных патронов», а несколько дней спустя арестован Г. Пеев учитель в Гебедже, который указал еще один склад, где найдено 11 ящиков с взрывчаткой. Одним из главных в этом деле полиция назвала Алексея Грабовского, который в 1922 году «бежал от большевиков». Два года он был разведчиком и связным, переправлял в Болгарию из СССР деньги, оружие и инструкторов. К уголовной ответственности по делу о поставках оружия привлечены 17 человек, но 10 из них были вне досягаемости болгарских властей.

По приговору суда Никола Попов и Иван Винаров получили заочно по 5 лет тюрьмы. Однако провалы не остановили эту часть операции по подготовке вооруженного восстания. По неполным данным к январю 1925 года в распоряжении нелегальных военных организаций БКП находилось 800 винтовок, примерно 500 револьверов и столько же ручных гранат, 150 килограммов взрывчатых веществ. А на тайных складах находилось еще свыше 1600 винтовок, 200 револьверов, 25 пулеметов, 2 тысячи ручных гранат и тонны взрывчатки.

В те же годы Разведупр направляет в Болгарию своих разведчиков.

Х. И. Салнынь («Осип») в 1924 году около 4-х месяцев был инструктором в партизанском отряде Янко Андонова, который действовал в Сливенском округе. Отряд занимался приемкой оружия, прибывающего из СССР, проводил боевые акции в округе, совершал диверсии на железной дороге и телеграфных линиях связи. В январе 1925 года Андонова назначают руководителем Военной организации Сливенского окружкома партии и «Осип» становится инструктором ВО. По окончании своей миссии Салнынь через Турцию выезжает в СССР.