С 1939 года жил в Варне, работал в хлебопекарне и сотрудничал с разведывательной организацией «Вагон Ли-Кук» Стефан Куртев. С 1940 года его деятельностью руководили советский вице-консул в Варне Константин Федорович Виноградов («Граф») (Под этим именем работал военно-морской разведчик Константин Флегонтович Винокуров.) и секретарь консульства И. С. Плакутин. Летом 1941 года Куртев получил задание открыть туристическое бюро «Глобус» и приступить к созданию собственной разведывательной группы.
Разъездные агенты «Глобуса», Моис Мушонов и Борис Иванов, собирали сведения по всей стране, Христо Ханджиев, сотрудник «Глобуса», снабжал советскую разведку различными персональными документами, послужившими образцом для изготовления документов, которыми снабжали болгарских антифашистов, высадившихся на территории Болгарии. Ханджиев сообщил об отправке германских войск на Восточный фронт, о погрузке 50 немецких грузовиков, направляющихся в г. Добрич, о прибытии цистерн с горючим на Варненский вокзал и др. В 1942 году Куртеву удалось, по заданию руководителей устроиться на службу во флот. Занимая должность помощника казначея он раздобыл информацию об отправке в Сербию двух болгарских дивизий, которые должны были сменить там немецкие воинские части, о призыве военнослужащих запаса на обучение, о германской базе подводных лодок, о постройке на флоте девяти и в портовой мастерской двадцати самоходных барж, о размещении в Варне частей 11-й германской армии и т.д.
С группой С. Куртева связана другая разведывательная организация во главе с Иваном Ванковым («Орела»), деятельность которой также курировал К. Ф. Виноградов. В группе были Никола Манасиев, Димитр Знаменов, Стоян Стоянов, Тодор Дойчев и другие. Они сообщали: о строительстве аэродрома для гидросамолетов в Пейнерджике, о количестве таких самолетов и летчиков для них, о средствах ПВО этого аэродрома, о немецком хранилище морских мин у с. Франга, об отправлении 60 вагонов с немецкими солдатами, а также составов с амуницией на Восточный фронт, о погрузке и отправлении в Румынию парохода «Карпаты», об отправке цистерн с горючим к турецкой границе и многом другом.
Кроме того, группа готовила ряд диверсий, как в самой Болгарии, так и в Румынии. Но не все из них удалось осуществить. Не хватило времени на взрыв нефтепромыслов в Плоешти, Румыния. Этой работой занимались, в частности, Тит Григорьевич Шаргоровский и Иван Семенович Разнатовский. Однако, в сентябре — ноябре 1941 года в районе Варны потонул, при подозрительных обстоятельствах, корабль «Шипка» и взорвалась «Родина», там же советские подлодки потопили 4 корабля с боеприпасами, затонули несколько итальянских и румынских судов с военными грузами.
Провал в Софии группы генерала Заимова в марте 1942 года затронул и варненские группы организации «Вагон Ли-Кук». Было арестовано 27 человек, но многих разведчиков полиция установить не смогла, а кто-то избежал ареста и скрылся.
Военно-полевой суд в г. Шумене 31 августа 1942 года приговорил Ивана Атанасова и Бениамина Дубовицкого — к смертной казни, Аврама Хаджоляна, Пантелея Сидерова, Стефана Куртева, Аврама Винницкого, Николая Манасиева, Крыстю Нанова — к пожизненному лишению свободы. 13 обвиняемых были осуждены на сроки тюремного заключения — от 8 до 15 лет. 5 человек оправданы.
Проходивший по этому делу Нанко Недев был осужден на другом процессе и казнен в Варненской тюрьме. Там же казнили Ивана Ванкова и Бениамина Дубавицкого. Пантелей Сидеров и некоторые другие его товарищи дожили до победы в сентябре 1944 года.
К. Ф. Виноградов, И. С. Плакутин, Я. С. Савченко 20 апреля 1942 года выехали из Болгарии в СССР, через Турцию.
Летом 1939 года стал советским разведчиком известный софийский радиотехник Элефтер Арнаудов («Аллюр»). Он изучал радиодело в Германии, работал в различных кампаниях в Софии и одновременно изучал немецкую филологию в Софийском университете. Член БКП в 1932 году Арнаудов вступил в БКП, подвергался арестам за партийную деятельность.
В 1934 году с помощью БКП открыл собственное радиоателье «Маркони». Одаренный инженер, он изобрел телефонный аппарат нового типа и в 1939 году передал его в советское полпредство резиденту внешней разведки В. Т. Яковлеву.
В июне того же года Арнаудов был привлечен к сотрудничеству советской военной разведкой и получил псевдоним «Аллюр».
Через год его связали с советским разведчиком и деятелем македонского движения Павлом Шатевым («Штиле», «Коста»), разведгруппа которого была создана под руководством полковника И. Ф. Дергачева и передавала в Центр важную военную и военно-политическую информацию. «Аллюр» стал радистом «Штиле» и выходил в эфир почти каждую неделю, а после 22 июня 1941 года несколько раз в неделю.
По мере того как возрастал объем работы группы, разведывательные задания стал получать и радист. В августе 1941 года «Штиле» поручил ему найти источник информации, который бы сообщал прогнозы погоды в Германии и отдельно в Берлине. Арнаудов нашел такого человека — аэролога болгарской военной авиации Владимира Христоскова, располагающего требуемыми данными, поскольку германская военная метеослужба регулярно передавала болгарским ВВС прогнозы погоды в Германии и в районе Берлина на сутки вперед.
2 ноября 1941 года должна была состояться очередная встреча Арнаудова с Шатевым, но тот в обусловленное время не явился. Арнаудову выяснил, что 30 октября Шатева арестовали и поставил об этом в известность Центр.
В Москве решили выяснить все более подробно и 11 ноября радировали Александру Пееву: «Немедленно сообщите, при каких обстоятельствах арестован Павел Шатев, где он сейчас находится и в чем обвиняется».
Ответ из Софии обнадеживал: Шатев интернирован и помещен в концлагерь как революционер, его разведывательная деятельность полиции неизвестна. Между тем работа «Аллюра» до выяснения всех обстоятельств была приостановлена. В конце декабря 1941 года к «Аллюру» домой пришел секретарь советского военного атташе Я. С. Савченко и передал решение «Директора» — назначить Арнаудова руководителем и радистом новой разведгруппы.
Из группы «Косты» Арнаудову передали только одного человека, остальных он подбирал сам. Особенно сильной оказалась та часть организации, которую составляли военнослужащие и служащие болгарских ВВС. Для передачи имеющихся у них материалов одной рации уже было мало, и потому еще одну радиостанцию передали летчику Николе Боневу.
Группа «Аллюра» предоставила Москве множество ценных сведений о состоянии болгарских ВВС и их использовании немцами (в частности, против советских подводных лодок в Черном море), о производстве самолетов в Болгарии (в частности, о производстве и испытании легкого бомбардировщика «Дар-10»), о местонахождении всех болгарских аэродромов, их состоянии, типах и количестве находящихся на них болгарских и немецких самолетов, о запасах топлива и горюче-смазочных материалов, о продвижении немецких войск через Болгарию, о дислокации болгарских частей на границе с Турцией и др. данные. Дважды передавали в Центр коды, которые использовался для шифровки метеосводок по европейским странам.
Весной 1943 года контразведка Арнаудова была запеленгована, а в результате пеленгации Арнаудов 2 апреля был захвачен полицией. Арестованы были и многие из членов его группы. Немцы пытались использовать «Аллюра» для радиоигры с Москвой, но Арнаудову удалось дать в Центр сигнал о провале.
Девять дней военно-полевой суд рассматривал это дело и 24 июля огласил свой вердикт. Элефтер Арнаудов, Никола Бонев и Страшимир Анастасов приговорены к расстрелу. 14 октября приговор приведен в исполнение на военном стрельбище в Пазарджике. Дело Павла Шатева было пересмотрено в 1942 году в связи с расследованием деятельности подпольного ЦК БКП. Он осужден на 15 лет тюремного заключения. Из тюрьмы Шатева освободило Сентябрьское восстание 1944 года. Во второй половине 40-х годов он занимал крупные посты (в том числе: министра юстиции и министра земледелия) в Народной республике Македония, входившей в состав Югославии. Когда в 1948 году отношения между СССР и Югославией были разорваны Шатев оказался не у дел, а затем и арестован. Умер Шатаев в заключении в г. Битола 29 января 1950 года.
