Первый Сыщик осмотрел двор, но не обнаружил никаких следов животного или какого-нибудь посетителя. Затем, пыхтя, он с трудом пробрался через проход 2 обратно в штаб. Он бегло оглядел помещение, сумка была на прежнем месте.

Но Юп заметил, что записная книжка на столе, рядом с телефоном, была открыта. Пока Юп проверял двор, кто-то пробрался в штаб и раскрыл ее, чтобы прочесть, что в ней написано. Мороз пробежал у Юпа по коже.

В ней не было ничего важного, Юп использовал ее для рисунков. Но он знал, что кто-то посетил офис в его отсутствие. И вдруг его осенило: этот кто-то еще здесь!

Юп стоял не двигаясь, спиной ощущая чье-то присутствие. Позади него был занавес, отделявший основное помещение от маленькой фотолаборатории. Юп чувствовал, что незаметно прокравшийся пришелец находится как раз за этим занавесом — ожидая… дыша…

Сперва он услышал очень тихий, почти неслышный вздох. Затем раздался вздох более отчетливый. Он был ужасен — грубый, резкий звук раздался у самого уха Юпа.

Вдруг помещение наполнилось демоническим хохотом!

Юп отскочил и резко обернулся.

Занавес был сорван. Там стояло отвратительное существо — в чешуе и с острыми клыками, его лицо навевало неизъяснимый ужас.

Черная лапа изрыгающего хохот чудовища потянулась к Юпу.

Юп уклонился, наскочил на стол, попытался юркнуть в сторону.

Монстр хохотал над ним!

Юп почувствовал удар, затем увидел, что металлический ящик картотеки летит прямо на него.

Ящик врезался ему в голову, и у Юпа потемнело в глазах.

— Ему что-то нужно было в сумке! — заявил Юп. — Я понял это, когда, очнувшись, увидел, что сумка исчезла. Именно ее взломщик искал, заперев тетушку Матильду в чулане. Вот почему была похищена Люсиль. И монстр все-таки добрался до сумки.

Юп позвонил Питу и Бобу, едва, придя в себя. Они бросились в штаб и застали Юпа распластавшимся на столе. Он был все еще бледен и потрясен. Они тоже были в шоке от происшедшего. Все это время кто-то ходил за ними по пятам, несмотря на все их тщательные предосторожности. Юп подвергся нападению в их оплоте!

— Я сам облегчил ему задачу, — печально добавил Юп. — Я услышал какой-то шум снаружи и выбрался через проход 3, показав ему дорогу внутрь! Он уже ждал меня, когда я вернулся!

Юп вспомнил отвратительное лицо, тянущиеся к нему когтистые лапы и содрогнулся.

Пит тоже помнил ужасное чудище в маске, которое выбежало из магазина ростовщика.

— А маска та же? — спросил он. — Маска оборотня, которая была у того парня?

— Нет, но почти наверняка, это был тот же человек. — Юп заговорил тише. Румянец стал возвращаться на его лицо. — Маклейн и Морелл изучали фильмы ужасов. Они об этом говорили. Возможно, они считают преступления чем-то вроде действий на съемочной площадке:

— Парень, который пытался ограбить дом в Чешир-сквер, выглядел довольно банально, — заметил Боб. — Какой-то чулок на голове — обычный жулик.

— Так-то так, но ведь здесь замешана Люсиль Андерсон, — заметил Юп. — Поэтому человек мог быть один и тот же.

— Правильно! — воскликнул Пит. — Но что чудовищу понадобилось в сумке? Залоговые квитанции?

— Квитанции, которые Люсиль спрятала в книге? — нахмурился Юп. — Не думаю. Люсиль заложила самые обычные вещи. Они вряд ли дорого стоят. Детское колечко, медаль за грамотность, маленькая золотая заколка. За все это она получила всего несколько долларов. Никто за этими квитанциями гоняться не станет. К тому же, ростовщик, принявший у Люсиль заколку, стал только одной из жертв грабителей, переодевшихся монстрами. Сомневаюсь, что заколка имеет ко всему этому хоть какое-то отношение.

— У меня раскалывается голова, — страдальчески произнес Пит. — Если не заколка нужна была оборотню, то что же? Книга?

— Библиотечная книга? — Боб захохотал. — Навряд ли. Если только там что-то было записано. Люсиль, возможно, делала заметки. Но о чем? Вроде бы скрывать ей было нечего. Она просто убежала, от родителей, чтобы сняться в кино.

— Медвежонок! — неожиданно воскликнул Юп. Боб и Пит уставились на него.

— Медвежонок? — заинтересовался Пит.

— А что, если именно его искало чудовище? — задумался Юп. — Это не обычная игрушка. Такие игрушки, как правило, изготовляют из плюша. А этот был сделан из натурального меха.

— И что? — спросил Пит. — Даже если бы мишка был сотворен из первоклассной норки, он не стоил бы таких хлопот.

— А ты не думаешь, что внутри него могло что-то быть? — предположил Юп.

— Ты говоришь дело! — восхитился Боб. — Точно! Бриллианты. Или наркотики. Маклейн и Морелл знали, что у Люсиль есть игрушечный медвежонок, в котором спрятано что-то ценное. Они проникли в дом Фоулер, чтобы забрать его, но она им помешала.

Когда они вернулись за медвежонком и его не обнаружили, они забрали с собой ее, чтобы заставить сказать, где он. Она сообщила, что он у нас, и это в самом деле так. Они обследуют твой дом, Юп, там ничего не находят, и тогда настигают нас здесь.

— Тем не менее они продолжают удерживать Люсиль, и она даже не может позвонить в полицию, — добавил Пит.

— Отличное предположение, — одобрил его Юп. — Оно объясняет все известные нам факты. Становится даже понятно, почему касса тетушки Матильды осталась нетронутой. И почему в ванной комнате дома Фоулер обнаружилось окровавленное полотенце.

— Да, — согласился Пит. — Там боролись, и кто-то был ранен.

Юп вдруг словно завелся. Он поднял телефонную трубку, и глаза его сверкнули.

— Первым делом мы должны выяснить, как к Люсиль попал этот медвежонок, — объявил он. — Это единственный способ выяснить, кто тот таинственный посетитель и где находится Люсиль!

Свободной рукой Юп стал лихорадочно листать телефонный справочник.

— Вот она, гостиница Роки-Бич.

Он набрал номер и попросил мистера Андерсона.

— Это Юп Джонс, — Юпитер поздоровался. — Похоже, мы нащупали одну ниточку. Помните игрушечного мишку Люсиль в сумке? Она взяла его с собой из Фресно? Он сделан из натурального, меха.

— Медвежонок? — отозвался мистер Андерсон с другого конца провода. — Минуточку, я спрошу мою жену.

Юп услышал неразборчивый разговор. Через несколько секунд мистер Андерсон вернулся к телефону.

— Джуди не помнит, чтобы среди игрушек Люсиль был меховой медвежонок. Насколько мы знаем, Люсиль взяла с собой только одежду и косметику. А что?

— Не знаю, мистер Андерсон, но если она приобрела его здесь, то в этом, возможно, кроется ответ. Я еще перезвоню вам, спасибо большое.

Юп повесил трубку.

— Она приобрела медвежонка здесь, — сказал он. — Итак, где она могла его купить? И как нам это узнать?

— Пиццерия? — предложил Боб. — Может, там ребята что-то знают.

— Начнем с пиццерии, — согласился Юп.

Вскоре друзья уже пересекали шоссе Пасифик Кост Когда они вошли в пиццерию, несколько постоянных посетителей узнали их и поприветствовали. Официантка улыбнулась.

— Они едят немного, — обратилась она к седовласому мистеру Сирсу, который снова сидел за кассовым аппаратом. — Но ребята они замечательные. Всегда такие вежливые.

Мистер Сирс ничего не ответил, но внимательно слушал и разглядывал Юпа, пока тот расспрашивал ребят о медвежонке Арианны Ардис.

— Медвежонок? — сказал один из мальчиков. — Ты смеешься? Ты хочешь сказать, что она таскала с собой игрушечного медвежонка?

— Многие так делают, — возразила девочка с ярко-красными губами и каштановыми тенями у глаз. — Что в том странного? У Арианны очень славный медвежонок. Настоящая норка! Я спрашивала ее, где она такого достала, но она не сказала мне.

— Долго она носила его с собой? — спросил Юп.

— День или два, наверное.

Больше в пиццерии никто ничего не смог сообщить Трем Сыщикам. Поблагодарив всех, они ушли.

— Так, — задумался Пит, — кого бы еще нам порасспросить?

— Логично было бы заглянуть в магазины игрушек, — предложил Юп.