Что касается Симкина — его мы не видели с тех пор, как покинули Тимхаллан.

Но я всегда очень внимательно присматриваюсь ко всему оранжевому…

Здесь изложены объяснения Сциллы по поводу наших «прыжков во времени», как это назвал Мосия. Я описал все три временные линии, в которых мы побывали. Вы сможете увидеть, как они нарезаны на куски и склеены в моем повествовании.

Тёмный Меч выкован. Джорам уходит за Грань и скрывается там десять лет. Он возвращается в Тимхаллан, чтобы предупредить о Менджу Волшебнике, жреце Тёмных культов (одном из рыцарей кровавого рока), который намерен напасть на Тимхаллан. Армии землян нападают на Тимхаллан. Джорам идёт в Храм некромантов, надеясь помочь своей жене, Гвендолин, которая не общается с живыми, а разговаривает только с мёртвыми. Там, из-за предательства Симкина, наёмный убийца убивает Джорама выстрелом из ружья.

Тёмный Меч попадает в руки скорбящему отцу Сарьону, который спасает Гвендолин и бежит с ней в Купель. Солдаты-земляне атакуют Купель, некоторые каталисты погибают. Но большинство успевает спрятаться в многочисленных подземных тоннелях и катакомбах. Там Сарьон находит пятилетнего мальчика, который прячется рядом с телами погибших родителей. Сарьон спасает мальчика, называет его Ройвином и берет с собой, вместе с Гвендолин.

Безумие Гвендолин продолжается, но теперь она счастлива, потому что может общаться с Джорамом, который уже мёртв. Гвендолин стремится воссоединиться с ним и остаётся среди живых только до рождения дочери, Элизы. Вскоре после родов жена Джорама умирает. Сарьон остаётся с двумя детьми на руках — Элизой и Ройвином. Сохраняя в тайне происхождение Элизы, Сарьон перебирается вместе с детьми в Зит-Эль.

Армии Земли победили. Менджу Волшебник намерен править Тимхалланом. Опасаясь нападения магов, он приказывает запечатать Источник Жизни. Источник магии теперь закрыт для всех, кроме избранных — тёмных жрецов. Магия в Тимхаллане умирает. Люди вынуждены учиться жить без магии. Им приходится отстраивать города, и они обращаются за помощью к чародеям.

Среди жрецов Тёмных культов происходит раскол. Солткан судят Менджу и признают его виновным во множестве злодеяний, главное из которых то, что он намеревался править Тимхалланом единолично, не делясь ничем со своими собратьями. Менджу осуждают на смерть. Власть над тёмными жрецами переходит к Кевону Смайсу.

Смайс отправляется в Тимхаллан.

Сарьон узнает, что жрецы Тёмных культов ищут Тёмный Меч. Направляемый Олмином, Сарьон идёт в зоопарк, повреждённый при нападении на Зит-Эль. Магические барьеры, которые ограждали зоопарк, разрушены, животные бродят на свободе. Сарьон находит логово Дракона Ночи. Дракон получил ранение во время нападения на Зит-Эль. Он захвачен врасплох солнечным светом и лежит в коме.

Сарьон зачаровывает дракона, и тот клянётся ему в верности. Сарьон оставляет Тёмный Меч под охраной Дракона Ночи, с условием, что забрать меч может только он сам или Элиза, наследница Джорама. Связанный заклинанием, дракон вынужден охранять меч. Сарьон возвращается в Зит-Эль и продолжает жить со своими приёмными детьми, Элизой и Ройвином.

Смайс намеревается убить принца Гаральда, но, предвидя такой поворот событий, принц бежит из Шаракана прежде, чем солдаты успевают его схватить. Вместе со своими сторонниками принц скрывается за Гранью, постоянно спасаясь от преследований техномантов. Гаральд мечтает вышвырнуть Смайса из Тимхаллана, но без магии он мало что может противопоставить могущественным техномантам.

В это время Симкин возвращается из своего путешествия на Землю. Гаральд обвиняет Симкина в том, что тот предал Джорама, и приказывает казнить его.

Симкин выторговывает себе жизнь — он говорит, что знает, где находится источник магии, надеясь заинтересовать этим Гаральда.

Источник Жизни запечатан, но Симкину известно место, из которого Смайс и его сторонники восполняют свои собственные запасы магии. В отчаянном рейде принц Гаральд, его друг Джеймс Боурис, Мосия и их верные рыцари пробираются к Источнику и после быстрой, но жестокой битвы вновь открывают его.

Магия возвращается в Тимхаллан. Гаральд заставляет Смайса и его техномантов убраться на Землю.

Единственное, что беспокоит Гаральда — это Тёмный Меч. Он знает, что Смайс ищет меч, и опасается, что если техноманты им завладеют, то воспользуются этим оружием, чтобы снова править миром. Гаральд думает, что Сарьону известно местонахождение Тёмного Меча. Он находит Сарьона и его воспитанников — Ройвина и Элизу. Гаральд потрясён красотой Элизы и догадывается о её происхождении. Сарьон открывает ему истину. Гаральд спрашивает о Тёмном Мече. Сарьон отвечает уклончиво.

Гаральд сажает Элизу, дочь Джорама, на трон Мерилона. Мерилон и Шаракан становятся союзными державами. Епископ Ванье умирает, и новым епископом становится кардинал Радисовик. Он назначает отца Сарьона опекуном и советником королевы Элизы до её совершеннолетия. Отец Сарьон принимает назначение неохотно, считая себя неподходящим для этой должности.

Он оставляет Ройвина в Купели, где тот обучается на каталиста.

Магия вернулась в мир, но она слаба. Хотя преграда вокруг Тимхаллана восстановлена, магия просачивается сквозь неё, и никто не может ничего сделать, чтобы это прекратилось.

Люди живут, используя и магию, и железо. Дуук-тсарит стали наиболее могущественными колдунами из тех, кто ещё может использовать магию. Принц Гаральд обучает рыцарей для защиты королевства.

Наступают трудные времена. Хотя поначалу Гаральда почитали как спасителя, теперь многие ругают его. Смайс на Земле, в изгнании, но на Тимхаллане у него осталось много сторонников. Они будоражат нижние слои общества, предсказывая грядущий конец света, предотвратить который способен только Кевон Смайс, если ему позволят вернуться.

Хч'нив нападают на форпосты землян и приближаются к Земле. Смайс тайно заключает соглашение с хч'нив, обещая предоставить им Землю, если они отдадут ему Тимхаллан. Хч'нив не собираются соблюдать условия договора. Они намерены убить Смайса, как только он заполучит Тёмный Меч, который, согласно прорицателям хч'нив, означает для них сокрушительное поражение.

Приняв облик ангела, Сцилла является епископу Радисовику и предупреждает его о великой опасности, угрожающей людям Земли и Тимхаллана. Следует отыскать Тёмный Меч и отнести его к могиле Мерлина, и сделать это должна наследница Джорама, королева Элиза. Радисовик сообщает о пророчестве королю Гаральду. В это же самое время прибывает посланец от генерала Боуриса и рассказывает о наступлении хч'нив. Гаральд верит, что это правда.

Гаральд посылает Дуук-тсарит к отцу Сарьону. Он описывает нынешнее отчаянное положение и просит Сарьона открыть, где находится Тёмный Меч. Сарьон в конце концов соглашается, но он передаст меч только в руки наследницы. Гаральд даёт слово чести, что именно так и будет.

Все больше и больше людей попадает под влияние Смайса. В стране начинаются народные бунты. Элиза, под охраной своих рыцарей, отправляется в Зит-Эль. В пути она подвергается нападению. Вовремя предупреждённые, королева, её домашний каталист Ройвин, колдун Мосия и одна из рыцарей, Сцилла, успевают сбежать от нападающих.

В лесу они встречают отца Сарьона, который ведёт их к логову Дракона Ночи.

Дракон узнает Сарьона, который представляет ему Элизу. Элиза забирает Тёмный Меч. Едва меч попадает к ней в руки, в драконьем логове появляются Дуук-тсарит. Они не поверили в то, что Радисовику явился ангел, и считают известие о хч'нив частью заговора, подготовленного техномантами. Дуук-тсарит сместили короля Гаральда с трона и захватили власть над миром. Теперь Дуук-тсарит требуют отдать Тёмный Меч им.

Защищаясь, Элиза поднимает Тёмный Меч. Меч начинает вытягивать из колдунов магию. Антимагическое действие меча разрушает заклинание, которое сдерживало дракона.