Дракон Ночи убивает Элизу и всех, кто был в пещере. Дракон выбрасывает Тёмный Меч в самый глубокий омут реки Фамираш.

Хч'нив разрушают Землю и Тимхаллан. Человечество вымирает.

Сарьон и Ройвин отправляются с Земли на Тимхаллан, чтобы встретиться с Джорамом. Они предупреждают его о приближении хч'нив. Сарьон пытается уговорить Джорама, надеясь, что тот вместе с семьёй вернётся на Землю.

Опасаясь, что это лишь уловка с целью завладеть Тёмным Мечом, Джорам отказывается.

Его дочь, Элиза, ночью крадёт Тёмный Меч. Она уходит из дома, намереваясь отнести меч на военный форпост и передать его людям Земли. Ройвин видит, как она уходит, и, понимая, какой опасности подвергается девушка, следует за ней.

Прибывают техноманты, нападают на Джорама и требуют, чтобы он отдал им Тёмный Меч. Джорам ищет Тёмный Меч в потайном месте и не находит его. Элизы тоже нет. Джорам понимает, что произошло. Джорам вступает в сражение с техномантами. В бою к нему присоединяется Мосия, который охранял Джорама и его семью.

Техноманты захватывают в плен Джорама и отца Сарьона. Они пытаются схватить Гвендолин, но её спасают мёртвые, забрав в царство Смерти.

Сцилла находит Ройвина и Элизу. Они возвращаются домой, обнаруживают там Мосию и узнают, что Джорам в плену у техномантов. Появляется Смайс и предлагает Элизе обменять её отца на Тёмный Меч. Элиза намеревается встретиться со Смайсом в Зит-Эле, где техноманты устроили свою штаб-квартиру.

Сцилла, Элиза и Мосия отправляются в Зит-Эль. Их сопровождает Симкин, в виде плюшевого медвежонка.

Элиза и её спутники добираются до ворот. Женщина-Следователь в облике Гвендолин обманывает Элизу и уговаривает отдать меч.

Мосия распознает обман, отнимает у Следователя меч и бросает его в ворота. Мосия, Ройвин и Элиза входят в ворота и попадают в руки техномантов, которые поджидали их там.

В неравной битве Элиза погибает. Техноманты завладевают Тёмным Мечом. Они переправляют меч и своих пленников на Землю.

Отчаявшийся, угнетённый сознанием своей вины в гибели любимой дочери, Джорам умирает в пути от ран.

Хч'нив нападают на Землю. Кевон Смайс передаёт им Тёмный Меч, надеясь таким образом спасти свою жизнь.

Его надежды не оправдываются.

Хч'нив уничтожают Землю и Тимхаллан. Человечество вымирает.

Как вы уже знаете по прочтении этой книги, Сцилла при помощи прыжков между временами сумела создать третью временную линию — ту, в которой у нас был шанс спастись. Симкин являлся ключевой фигурой в её плане, и Сцилла призналась, что до самого конца не знала, поможет он нам или легкомысленно бросит нас на произвол судьбы.

— Нам повезло, что техноманты обижали его при каждом удобном случае. Как он сказал Смайсу, они в него не верили, — говорила Сцилла. — В конце концов, именно поэтому он решил нам помочь.

Даже Сцилла не знала — по крайней мере, так она говорила, — что Симкин принял форму Тёмного Меча. Теперь, подумав как следует, я понимаю, почему дракон так жаловался, что меч слепит его ярким светом, режет ему глаза. Очевидно, дракон видел больше, чем мы.

А сам Тёмный Меч… Кто знает, может быть, он до сих пор лежит где-то в пещере, на выжженном лазерными лучами Тимхаллане?

При нашей жизни мы не узнаем ответа на этот вопрос. Но, может быть, пройдут тысячи лет, какая-нибудь более могущественная раса уничтожит хч'нив и кто-нибудь из наших далёких потомков прочтёт эту книгу, вернётся на Тимхаллан, в Зит-Эль, в пещеру Дракона Ночи…