Известные из эпической литературы народы нага и нишада рисуются как безносые, косматые, короткорукие, нагие и темные. Ригведа определяет их как демонов, не умеющих правильно трудиться, не знающих закона, безбожников. Их считают пригодными только для рабства, а после соприкосновения с ними рекомендуется обряд очищения.
Позднейшая история, отраженная в «Махабхарате», связана с противостоянием двух царских династий — Каураваов (близких к арьям) и Пандавов. Эпическая история свидетельствует, что мать Пандавов, царица Кунти была чернокожей и происходила из народа вришни-ядавов, предводителем которых был царевич Кришна («Черный»). Отец Пандавов носил имя Панду («Бледный») — смешанный тип, порожденный от «Черного Вьясы с острова». По легенде, мать Панду испугалась черноты своего мужа, побледнела и родила «бледного» ребенка. Панду оказался бесплодным, а царица зачала своих сыновей от разных богов. Арийская бледность рода Пандавов, вероятно, в большей степени происходит от арийских же богов, а не от их отца-мулата. Мать Кауравов также рожала от Черного Вьясы и тоже испугалась его черноты, закрыв глаза, а потому — родила слепого сына. Но у этого слепого родилось сто сыновей — по материнской линии Кауравы оставались родственниками арьев. Более близких арьям Пандавов им помог одолеть черный Кришна, убедивший героя Арджуну (на год превращенного богами в евнуха) убивать своих родственников Пандавов.
Вся эта история, очевидно, свидетельствует об эпохе упадка арийского владычества и создана жрецами южноиндийского происхождения, в памяти которых арийской владычество либо стерлось, либо отразилось очень слабо. Сам статус «Махабхараты» как «пятой Веды» означает приспособление доарийских верований к арийскому культу. В то же время определение «Махабхараты» как «Веды для шудр и женщин» означает обособленность доарийских культов и определение для них варновой социальной границы.
Негро-австралоидные признаки очевидно прослеживаются в доарийских богах. Доарийский Шива имел эпитет «покровителя низших племен», разбойников и леших. На санскрите его имя звучит как «темно-синий, цвета ртути». Как носитель разрушительного начала (наряду с созидательным) Шива именуется Махакала (Великий Черный) и изображается черным человеком со страшной внешностью, в ожерелье из черепов танцующим танец ярости. Жена Шивы Шакти предстает в образе обитательницы гор Виндхья, долгое время разделявших арийские и доарийские народы. В этой своей ипостаси Шакти требует кровавых жертв — чтобы кровь перед ее изображением никогда не высыхала. В образе Кали жена Шивы — черная женщина с красными глазами и высунутым кровавым языком. Ее тело обвивают кобры, волосы растрепаны, на шее — ожерелье из черепов или белолицых голов. В храмах Кали язык ее изображений смазывают кровью жертвенных животных.
Эти образы, скорее всего, отражают ужас арьев перед расовой резней, которой они подверглись со стороны негро-австралоидов, когда пришло время реванша последних.
Расовый реванш южноиндийский племен ясно отражен в древнеиндийской иконографии. Арийские брахманы вынуждены были признать могущество черного или темно-синего Кришну одним из земных воплощений своего светлокожего бога Вишну, которого также стали окрашивать в синий цвет. Вишну часто изображается вместе с Шивой в одном теле, где каждому из богов принадлежит своя половина. Тем самым брахманы сохраняли власть над инорасовым большинством, заполнившим прежний ареал арийского владычества. При этом Виншу в мифах постоянно ведет борьбу с южноиндийскими черными демонами-ракшасами — приверженцами Шивы.
Падение арийского господства следует отнести к I тыс. до н. э., когда элементы арийских культов, варновой и кастовой организации общества стали известны на юге Индии, а южные культы богинь-матерей слились с северными мужскими культами. Вместе с тем, низшие касты оставались приверженными пантеистическим верованиям, а высшие воспринимали некий синтез арийских и доарийских культов.
К III–IV вв. н. э. подавляющее большинство населения Индии восприняло многоплановый и терпимый культ, соединивший ведические предписания в социальной сфере и частной жизни и многобожие, причудливо переплетающее арийские и доарийские культы. Высшее знание определялось понятием «садхана», аналогичным понятию «Путь» в восточной философии, и означавшим «овладение, подчинение и выполнение». Бытовые правила объединились в понятие «дхарма»
Размывание арийской и доаврийской культур и образование смешанного культа демонстрируется определением асуров то как богов, то как демонов и духов. Изначально асуры — боги арьев, что подтверждается также существующим сегодня этнонимом, который принадлежит племени, традиционно занятому выплавкой железа. Железные изделия — одна из причин изначального доминирования арийских переселенцев, имевших за счет технологии железа более эффективное оружие и орудия для обработки земли.
Расовые различия австрало-негроидных автохтонов и европеоидов арьев сохранились в образах и статусах богов Индии. Доарийские культы были связаны, прежде всего, с почитанием богинь-матерей, а социальные и семейные отношения характеризовались институтами матриархата, полиандрии, матрилинейным наследованием имени и имущества. Ритуальные танцы мужчин из неарийских племен, посвященные богине Дуги, связаны с древним культом жертвоприношения мужчин, сохранившим в ослабленной форме лишь жесты, означающие отсечение детородного органа и посвящение его богине.
В раннеиндуистский пантеон вошли, прежде всего, мужские боги арьев — Брахма, Варуна, Рудра (позднее совмещенный с Шивой), Вишну, Агни, Сурья, Яма, Индра и др.; доарийские культы представлены женскими образами многоликой Шакти (жена Шивы) и Лакшми (жена Вишну). Арийская богиня Адити (мать богов из ведического пантеона) не нашла себе достойного места в индуистском пантеоне. Расовый реванш Юга олицетворяют доарийские образы Шивы, Кришны, Ханумана. Вместе с тем, богиня Дуги — светлолицая богиня, изображаемая в момент убийства черного демона Махшасуру, олицетворенного в буйволе. В образе богини смешиваются матриархальные культы и арийское господство над неарийскими племенами.
Более позднее почитание мужских богов не юге Индии воспринимается как культ женщин, которых эти боги ублажают. Культ Шивы тесно связан с культом его жены Шакти, олицетворяющей всесильное женское начало. Женско-мужской дуализм индуистских богов также свидетельствует о борьбе двух начал, главенствующих в исходно различных пантеонах. То же касается и расовых признаков в изображении богов, которые могут иметь два лица — темное и светлое.
Варуна — бог справедливости, царь богов и людей, улавливающий грешника петлей, ставшей атрибутом его изображения, определяет географический источник культа: на санскрите «варуни» означает «запад». Индра олицетворяет собой арья-воителя — непомерно сильного, в совершенстве владеющего булавой и сделавшего племя даса, противостоящее арьям, низшей варной. Древнейший арийский бог Брахма, олицетворяющий созидательное начало, изображается красным и четырехголовым. Пятая голова, согласно легенде, сожжена огнем из глаза Шивы, что указывает на конфликт северных и южных племен, перенесенный на отношения богов. Индуистский эпос сообщает также о схватке Шивы с ведическими богами, которые не пригласили его на обряд принесения великой жертвы или не наделили его жертвенной пищей. Шива в гневе разрушил алтарь и избил богов, заставив признать свои права и даже свое превосходство. Шива отличился также и таким подвигом: приподнял гору, чтобы спрятать под ней местных пастухов от ливня, порожденного арийским Индрой. Перехват доарийским Шивой образа у арийского Рудры (санскритский корень «рудх-» означает «красный», «бурый»; «рудхира» — кроваво-красный — ср. древнерусское «руда»= кровь, славянское «рудый», «рдяной» = красный) также свидетельствует о войнах богов среди людей. Наконец, арийский бог царства мертвых Яма описывается как черный человек с красными глазами — явная альтернатива другим арийским богам.
Именование брахманами сего века как Калиюга (век Кали) означает процесс смешения каст, воцарения шудр, разрушения ведических культов и распространения зла. Начало Калиюги относится к Великой битве «Махабхараты», где арийские племена потерпели поражение. Варновое деление и смешение пантеонов, очевидно, является приспособлением арьев к веку упадка их власти. Это отражено и в современном отправлении культа, когда в качестве мудрецов особенно ценятся североиндийские брахманы, но брахманам закрыт доступ к местным сельским божествам и участие в шактийских культах, а религиозная жизнь бурлит преимущественно на юге Индии.
