В этой истории европеоидный компонент был связан с обликом вождей хунну и жуань-жуаней. Они, скорее всего, были европеоидами, но возглавляли преимущественно монголоидные армии. Точно также гуннские вожди вместе со своей гвардией были монголоидами, а их завоевательные армии собирали разнородные европеоидные племена. Фактор расовой вражды нейтрализовался в иерархической системе. Пока лидерство удерживалось, существовали огромные империи; как только лидерство утрачивалось, расовый конфликт разрывал эти империи на части, а расовый тип вождей подлежал истреблению.
В дальнейшем подобную иерархию сумели организовать тюрки, которые в союзе с расово близкими монголоидными племенами громят империю жуань-жуаней и, установив свое лидерство в Степи, начинают движение на запад и на юго-восток. На юго-востоке они продолжают терзать Китай, на юго-западе пытаются пробиться в Иран, на западе в обход Каспия обрушиваются на Северный Кавказ, где в VI веке устраивают страшную резню, встретив сопротивление горских племен. В Средней Азии тюркскую армию европеоидам удалось остановить в долине Герата и полностью разбить.
Армянские источники описывают изначальных тюрок с отвращением: безобразная, гнусная, широколицая, безресничная толпа. Грузины, отбиваясь от осадивших Тбилиси тюрок, сравнивали облик тюркского царя с тыквой — круглая голова без бороды, редкие усы, узкие как щели глаза, плоский нос. Тюрками в Персии и Европе стали называть всех кочевников, а собственно этнические тюрки просуществовали лишь до конца VIII в., оставив после себя только лингвистические особенности некоторых языков. В конце концов, уйгуры, ставшие главным наполнением тюркского войска, разрушили в VIII веке государство древних тюрок, а завоевательные армии тюрок перемешались с местным населением. Современные российские «тюрки» и по расово-генетическим параметрам, и по языку скорее родственны татаро-монголам, а современные турки — южные европеоиды, чье имя происходит от имени туркменского (тюркского) султана Османа (ХIV в.), но не означает антропологической связи с древними тюрками.
В VI веке Византия достигла могущества, оказавшись чуть ли не единственным государством периода античности, не рухнувшим под напором Великого переселения народов. Немалую роль играл и тот факт, что византийский император — единственный из европейских монархов сохранил глубокую родословную, а значит — и право повелевать народами и странами. Служить единственному императору было почетно и выгодно.
Союзниками Византии на какое-то время стали авары (обры), собравшие по Степи множество народов — потомков сарматов с Поволжья и Северного Причерноморья. В то же время, европеоидный компонент в аварской знати был бесспорным. Византийские источники описывают аварских вождей высокорослыми, с длинными волосами, заплетенными в косы. Немалую роль в доминировании авар в Степи сыграл новый комплекс вооружений — дальнобойные луки, длинные копья, изогнутые сабли, стремя. Именно этими новациями скромное по численности аварское войско (около 20 тыс.) достигло победы в Причерноморье и Подунавье, завоевания Паннонии и Далмации, совершило успешные вторжения в Византию. Завоеванные аварами славяне-анты вынуждены были участвовать в аварском войске в составе передовых отрядов, принимавших на себя основной удар противника. Сильное сопротивление аварам оказали прикарпатские дулебы.
Новые лидеры Степи, возможно, были частью разгромленных тюрками жуань-жуаней, отступивших в Среднюю Азию. Тип аварского захоронения лошадей (отдельно хоронились только ноги и череп) говорит об иранских обычаях, захоронение лошадей отдельно от человека — о монгольских. Захоронения людей в стоячем или сидячем положении — о связях с сарматами и Средней Азией. Изучение костных останков лошадей выявляют в них восточное происхождение. В захоронениях аварской эпохи встречаются как чисто монголоидные черепа, так и европеоидные — североевропейского, средиземноморского, восточно-балтийского типов. Удельный вес монголоидов в захоронениях в центре аварских земель на территории современной Венгрии не превышает 10 %, что отражает доминирование европеоидов в аварской знати.
Интенсивное смешение с потомками сарматов, германцами и славянами постепенно ассимилирует аварских пришельцев. В позднеаварский период (VIII — начало IX вв.) из их обычаев исчезают иранские и монгольские признаки. Скорее всего, авары были европеоидами — именно поэтому не создали союза с тюрками. Возможно, они участвовали как давние союзники в сопротивлении тюркской экспансии на стороне эфталитов. Именно европеоидные черты аваров и их обычаи не напугали местное население и не превратили их появление в Европе в нашествие, подобное гуннскому. В данном случае, напротив, возник альянс, подобный греко-скифскому.
Тем не менее, аварскую державу постигла та же участь, что и гуннскую — подчинив себе огромную территорию от Дона до Одера и от верховий Днепра до Дуная, авары постепенно растворились в местном европеоидном населении, а растворившись, утратили лидерство. Немалую роль сыграло и пресечение династии первого правителя Аварского каганата Баяна. В конце VIII века авары, раздираемые внутренними распрями, были разгромлены франками и попали в подчинение Карлу Великому. Несколько восстаний аваров было подавлено; последний раз имя этого народа упоминается в договорах о разделе империи Карла Великого.
В VII веке в результате ослабления Аварского каганата и распада Тюркского каганата в Приазовье и Северном Причерноморье образовалась Великая Болгария со столицей в древнегреческой Фанагории на Таманском полуострове. Объединитель нескольких кочевых орд хан Кубрат был христианином и другом византийского императора. Но после его смерти недолгий племенной союз распался, а составившие его орды были отброшены нашествием хазар и ушли по разным направлениям: на Дунай, в Крым, на Дон и Кубань, часть — в Среднее Поволжье, где образовали Волжско-Камскую Болгарию.
Многочисленная болгарская орда хана Аспаруха, сына Кубрата разбила византийское войско и расселилась между Дунаем и Балканских хребтом, подчинив себе проживавших здесь славян. Правда, положение Болгарского царства было чрезвычайно сложным — между ромеев, авар и руси. Славяне стали частью болгарского войска, оборонявшего границы. К середине VIII века славянская знать получила преобладание в болгарском государстве. Подвергшись ударам 967–971 гг. со стороны русского войска князя Святослава, а в 1018 г. оказавшись завоеванным ромеями, Болгарское царство прекратило свое существование. Тем не менее, за время его процветания сложился болгарский народ — преимущественно славянский, растворивший в себе кочевое население Причерноморья. В данном случае мы имеем дело с процессом этнообразования, в котором участвуют преимущественно европеоидные племена.
Волжско-болгарское племенное объединение освободилось от зависимости и вступило в борьбу с Хазарией в Х веке. В борьбе с Хазарией хан Альмас принял помощь Абарского халифата и провозгласил религией своего народа ислам. Последнее способствовало этнообразованию, отделяя волжских болгар от окружающего славянского и хазарского населения. При этом волжские болгары складывались из различных этносов — берсулов гуннского происхождения, тюркоязычных сувазов (проточувашей) и эскелов — вероятно, приуральского происхождения. В данном случае этнообразование происходит с преимуществом монголоидного компонента и различных переходных расовых типов. Новый этнос оказался на редкость стойким, свидетельство чему — длительная конкуренция с Русью. Волжские болгары подверглись разгрому князя Святослава в 965 году, затем были разгромлены князем Владимиром Святославичем, совершавшего неоднократные успешные походы против волжских болгар в последней четверти Х века. В XI–XII вв. русские и болгары обменивались ударами в борьбе за контроль за низовья Оки и построенный русскими Муром. Сторонниками болгар в этот период были племена мордвы, союзниками русских — донские половцы. Болгары осаждали Суздаль и Ярославль, разоряли окрестности Мурома и Рязани русские — взяли штурмом Булгар, сожгли несколько болгарских городов. В XIII веке Волжско-Камская Болгария была завоевана Батыем и вошла в состав Золотой Орды.