Хазары, захватившие Северный Кавказ и Северное Причерноморье веками были соперниками Руси. В то же время, хазары стали буфером, взявшим на себя удар арабских войск, стремившихся прорваться из Закавказья. Жестокости арабов, исповедовавших ислам, в значительной мере обусловили их неприятие хазарами-язычниками, а также принятие хазарской знатью иудаизма. Хазары, несмотря на свою племенную разнородность (включая деление на «белых» и «черных» хазар), были преимущественно монголоидами с брахикранными черепами и широкими лицами, узкими глазами и плоскими носами с раздвинутыми ноздрями, с редкими бородами. Главенство хазар над иноплеменниками препятствовало смешению с иными племенами, заселявшими Хазарию. В дальнейшем это обстоятельство (в сочетании с иудаизмом хазарской верхушки) создало возможность полного устранения монголоидного компонента, создававшего для руссов и покоренных хазарами народов ненавистный образ врага.
Контроль хазарами ключевых водных магистралей создавал условия для роста городов, привлекал ростовщиков и перекупщиков. Крупными хазарскими городами стали Самандар (Семендер, иранск. — «белый дворец», находился на каспийском побережье территории современного Дагестана), Аиль (Итиль — в нижнем течении Волги), Самкерц (Таматарха, Тмутаракань — город на мысе Таманского полуострова, возрожденный на развалинах античной Гермонассы). Важную роль стратегического форпоста играла крепость Саркел (Белая Вежа, нижнее течение Дона) как опорный пункт противостояния русам. В VIII в. в даннической зависимости от хазар оказались поляне, северяне, радимичи, вятичи и другие славянские племена. Тем не менее, славяне постоянно сопротивлялись зависимости, а в первой трети IX в., когда Хазарию поразила внутренняя смута, русь возглавила объединение славян, Русская земля ополчилась против хазар. Словенское войско захватило и разграбило хазарский Сурож (Судак, Крым), русы — Самкерц. Хазары были вынуждены пропускать войска русов, направлявшиеся на Каспий. Ответные действия хазар, по некоторым версиям, склонили русов к борьбе с Византией. Но эти версии, предполагающие, что Русь была непостоянным союзником то Византии, то Хазарии, не выдерживают критики. Усилившаяся Русь последовательно противостояла своим противникам, выбирая различные варианты перемирий для осуществления своей стратегии продвижения на юг.
В 913 году русы на 500 судах вошли в Керченский пролив, с разрешения хазар поднялись по Дону, перетащили ладьи на Волгу и двинулись на Каспий, где опустошили богатые южнокаспийские области. На обратном пути русы были разбиты хазарами-мусульманами у Итиля. У Переволоки ослабленный отряд русов был атакован буртасами (мордвой), оставшиеся беглецы были почти полностью перебиты волжскими болгарами. Прежним путем русы двигались в 943 году, когда хазары не смогли оказать им сопротивление. В походе князя Святослава 964–965 гг. этот «транзит» русы прошли обратным путем, разгромив и разорив Волжскую Болгарию, буртасов и хазарские Итиль, Самандар, Тмутаракань, Саркел. Добивали Хазарию также венгры и печенеги.
Захват печенегами Причерноморья означал изгнание оттуда мадьярской орды (угры, венгры, оногуры), которая описывалась историческими источниками как низкорослые, с тремя косичками на бритых головах. Преобладание в Степи монголоидных типов (у мадьяр и хазар) сменилось преобладанием европеоидных и смешанных типов у печенегов, наследующих сарматскую антропологию и тюркский язык. Сложные отношения союзничества и вражды Руси с «погаными» говорит о разнообразии культурных, этнопсихологических и расовых типов среди печенежских племен. На европеоидность некоторых племен печенегов указывает ношение бороды. Часть печенегов, вынужденная перейти под власть торков, обязана была в знак покорности обрить бороды. Яростный напор печенегов (затем и половцев) на Русь был обусловлен не только мусульманским влиянием, но и страшной засухой Х века, побудившей кочевников искать новые пастбища. Русская земля пыталась огораживаться валами и засеками, используя земляные сооружения еще скифско-сарматского времени, — подобно тому, как Китай пытался защитить свою территорию от кочевников протяженной стеной.
Торки-кочевники («черные клобуки», огузы) в дальнейшем служили буфером между Русью и половцами — вероятно, последней арийской волной Степи. Торки и печенеги не были расовыми антагонистами, активно смешиваясь и отступая под давлением новых волн степняков на Запад. Напротив расовый антагонизм проявился в жестокости к торко-печенежским переселенцам со стороны византийско-половецкого альянса. После разгрома тюркоязычной орды (начало 90-х годов XI в.) византийцы перебили 30 тыс. пленников — в основном женщин и детей, рассматривая печенегов как союзников тюркской империи Сельджуков. Торки, вторгшиеся в Византию в 1064 г., взяли у Константинополя большую контрибуцию, но оказались в плену в Греции. Попав в непривычные условия, они были поражены эпидемией и разгромлены греками, а затем рассеялись среди населения Македонии.
Ограждение от печенегов близкими им торками сыграло для Руси дурную роль при столкновении с половцами, которые первоначально увидели Русь именно с монголоидным лицом торков — вероятно, очень напоминавшим извечных врагов, в окружении которых половцам приходилось выживать столетиями.
Половецкая (кипчакская) волна исходила из прародины арией к северу от Алтая и достигла границ Руси в XI в., вытеснив из Причерноморья печенегов, сильно ослабленных борьбой с русскими князьями. На связь со скифскими временами указывает обычай устанавливать каменные изваяния, а также хоронить знатных воинов с конем и в полном вооружении, на связь с сарматами — элементы матриахата. Особенно разорительный поход половцев на Русь состоялся в 1092 г., когда страшная жара и засуха привела к эпидемии на Руси, а кочевников двинула в спасительный для них поход. При этом половцы пытались вести переговоры с русскими князьями через послов, которых киевский князь Святополк Изяславич предпочел бросить в темницу. Два года войны исчерпали возможности сопротивления Киева. История говорит нам не только о зверствах половцев в русских землях, но и о коварстве и жестокости русской знати, постоянно нарушавших договоры со степняками и между собой. Постепенный переход половцев к оседлости изменил их отношения с Русью, а после победных походов Владимира Мономаха и многочисленных династических браков половецкая угроза сошла на нет. В XIII веке половцы активно участвовали в отражении венгерских и польских нашествий на Юго-Западную Русь. В первом столкновении с монголо-татарами на Калке половцы и русские сражались вместе. Жесточайшее истребление половцев монголо-татарами указывает на признаки расовой вражды. Геноцид половцев был последовательным — Степь не терпела двоевластия. Половцы были уничтожены и рассеяны — небольшая половецкая орда ушла к венграм, проданные в рабство половцы оказались в Египте султанскими гвардейцами-мамлюками.
Русско-половецкие отношения свидетельствуют о возможности слияния или симбиоза Руси со Степью (при русском главенстве), который назревал, но был сорван монгольским нашествием. Наименование племени половцев на разных языках указывает на белокурый оттенок волос, а летописное признание красоты половецких княжон — на приемлемость для русских антропологического типа половчанок. Множественность смешанных браков русской и половецкой знати, участие в междоусобицах соседей говорит о постепенном породнении Руси и Степи. С монголоидной Степью, напротив, заметного породнения не произошло.
Новое грандиозное нашествие монголоидной Степи одновременно обрушилось на Русь и на Китай в XIII веке. В 1234 году монголы захватили столицу империи чжурчженей Кайфэн, а хан Бату отправился на завоевание Восточной Европы. В 1237 году Батый подступил к Рязани. Освобождение от власти сибирских монголоидов и объединенной вокруг них Степи также произошло почти одновременно. В Китае восстание «красных войск» в 1368 году привело к власти династию Мин, а в 1380 году русские разбили на Куликовом поле войска мятежного монгольского темника Мамая, показав условность вассальной зависимости Руси от Орды (окончательное избавление от всех признаков этой зависимости состоялось в 1480 году «стоянием на Угре»). Огромная империя монголов стала возможной в силу развития земледельческих цивилизаций, ставших даннической периферией. Немалую роль сыграли неожиданные для многих военные технологии и управленческие решения — полюдный учет данников, который равномерно распределял бремя зависимости от Орды и создавал цепь ответственности по всей пирамиде власти. Эта «политическая технология» насильно прекратила раздробленность Руси и в дальнейшем сыграла позитивную роль в становлении Московского Царства.
