Помощниками Трилиссера в ИНО были Георгий Ев­геньевич Прокофьев и Владимир Сергеевич Селезнев. Закордонное отделение ИНО возглавлял сам Трилиссер, бюро виз — Николай Угаров. Позднее помощниками Три­лиссера в разное время были Иван Васильевич Запоро­жец, Михаил Савельевич Горб, Алексей Васильевич Ло­гинов-Бустрем и Сергей Георгиевич Вележев.

По предложению Дзержинского 26 марта 1926 года Трилиссер был назначен зампредом ОГПУ. В июле 1927 года Иностранный отдел был выведен из состава Секретно-оперативного управления ОГПУ и передан в непосредственное подчинение Коллегии ОГПУ.

И января 1923 года было создано специальное Бюро по дезинформации, в состав которого вошли представи­тели от ЦК партии, НКВД, а также РВСР и Разведупра Штаба РККА. Позднее этот орган сыграл важную роль в знаменитых операциях «Трест» и «Синдикат», а также в других операциях: «Д-7» (1924-4929) с участием леген­дированной «Военной организации» бывших офицеров-монархистов в Ленинграде; «С-4» (1924—1932) с участи­ем легендированной «Внутренней русской националь­ной организации» (ВРИО); операции «Заморское» (1929—1932) с участием легендированной антисоветс­кой организации «Северо-Кавказская военная организа­ция» (СКВО); операции «Академия» (1929—1934).

Операция «Трест» была проведена для нейтрализа­ции подрывной деятельности монархических организа­ций за рубежом, таких, как «Высший монархический совет», «Русский общевоинский союз» (РОВС) и другие. В процессе проведения этой операции удалось вывести на советскую территорию и захватить английского раз­ведчика Сиднея Рейли. Важнейшее значение «Треста» заключалось также в том, что вплоть до 1927 года удава­лось парализовать деятельность террористов РОВСа, ру­ководимых Марией Захарченко-Шульц.

Целью операции «Синдикат-2» была нейтрализация деятельности эсеровского «Народного союза защиты ро­дины и свободы». В ходе операции были арестованы гла­варь союза Борис Савинков и ряд его сподвижников. Серьезный удар был нанесен и по РОВ Су, который объединил остатки бежавших за границу белых армий и ставил своей задачей проведение на территории СССР террористических и других подрывных акций, а также подготовку военной интервенции. При помощи агентуры внешней разведке удалось обезглавить эту организацию. Так, в 1930 году в Париже была проведена операция по захвату и доставке в СССР руководителя РОВСа генера­ла Кутепова. (Генерал погиб во время проведения опера­ции.) А в 1937 году преемник Кутепова генерал Миллер был тайно вывезен в СССР и после следствия расстре­лян. Особую роль в операциях против РОВСа сыграли агенты Иностранного отдела, бывшие царские генералы Павел Дьяконов и Николай Скоблин, жена Скоблина, известная исполнительница русских народных песен На­дежда Плевицкая, а также находившийся в эмиграции бывший член Временного правительства и правительства Колчака Сергей Третьяков.

В это же время в структуре разведки появляется науч­но-техническое направление. Начинаются контакты с органами безопасности дружественных (в то время) го­сударств— Монголии, Турции, Литвы.

27 октября 1929 года Трилиссера сняли со всех постов в ОГПУ за открытое выступление против Генриха Ягоды. В феврале 1930 года его назначили заместителем наркома РКИ РСФСР (с 1927 года он был членом ЦКК ВКП(б), с 1930года— членом Президиума ЦКК). В 1934— 1935 годы Трилиссер, избранный на XVII съезде партии членом Комиссии советского контроля при Совнаркоме СССР, был уполномоченным КСК по Дальневосточно­му краю. После VII конгресса Коминтерна работал в Президиуме и Секретариате Коминтерна (под псевдони­мом Москвин), курировал деятельность Польско-прибалтийского секретариата и Отдела международных свя­зей Исполкома Коминтерна. В ноябре 1938 года Меер (Михаил) Абрамович Трилиссер был арестован и 2 фев­раля 1940 года расстрелян по приговору Военной колле­гии Верховного суда СССР. Посмертно реабилитирован в 1956 году.

На посту начальника ИНО и зампреда ОГПУ Трилиссера сменил Станислав Адамович Мессинг.

Он родился в Варшаве в 1890 году в семье музыканта. Учился в гимназии (не окончил), работал в типографии. В 1907 году вступил в «Социал-демократическую партию Королевства Польского и Литвы, арестовывался поли­цией, жил в эмиграции в Бельгии (1908—1911), в 1913— 1917 годы служил в русской армии в Туркестане и. на Кавказском фронте. Участвовал в Октябрьской револю­ции в Москве. С 1918 года по предложению Дзержинско­го, знавшего Мессинга по варшавскому подполью, ра­ботает в ЧК. Руководил Сокольнической районной ЧК, был заместителем председателя и председателем Мос­ковской ЧК, с конца 1921 года до конца 1929 года руко­водил органами ЧК-ГПУ в Петрограде-Ленинграде, с 1920 года был членом Коллегии ВЧК-ОГПУ.

Мессинг провел реорганизацию Иностранного отде­ла. В январе 1930 года был объявлен новый штат ИНО (94 сотрудника). Вместо Закордонной части и Отделения иностранной резидентуры было создано 8 отделений. За­местителем начальника стал Артур Христианович Артузов, помощниками начальника Абрам Аронович Слуц­кий и Михаил Савельевич Горб.

Начальниками отделений ИНО стали:

1- 

е           отделение (нелегальная разведка) — Л. Г. Эльберт,

2- 

е          отделение (вопросы выезда и въезда в СССР)— И.А.Бабкин,

3- 

е         отделение (США и крупнейшие государства Ев­ропы) — М. Г. Молотковский,

4-

е          отделение (Финляндия и страны Прибалтики) — А. П. Невский,

5-

е          отделение (белая эмиграция) — А. П. Федоров,

6-

е          отделение (страны Востока) — К. С. Баранский,

7-

е           отделение (экономическая разведка) — А. А. Нейман,

8-

е       отделение (научно-техническая разведка) — А.М.Орлов.

Штат отдела составил 121 человек.

Эти меры были приняты после заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 30 января 1930 года, на котором была рас­смотрена работа разведки, в решении были определены главные задачи разведывательной работы. В постановле­нии Политбюро отмечалось, что Советский Союз нахо­дится на пороге новой войны, рекомендовалось перево­дить работу заграничных аппаратов ИНО из советских учреждений на нелегальное положение. Увеличилось фи­нансирование разведки. Была создана самостоятельная спецгруппа под руководством Якова Исааковича Серебрянского, вошедшая в историю советской разведки как «группа Яши», для развертывания диверсионно-террористической деятельности в глубоком тылу противника на случай начала войны с «западными демократиями». Первоначально эта группа действовала в составе ИНО ОГПУ, но позднее она перешла в непосредственное под­чинение наркома внутренних дел СССР, а с 1937 года при секретариате Наркомата внутренних дел. За это вре­мя Серебрянский и его сотрудники создали двенадцать резидентур в Европе, Азии и Америке.

1 августа 1931 года Мессинг, вместе с другими руко­водителями ОГПУ выступивший против Ягоды, был снят с должности начальника Иностранного отдела.

Мессинг был переведен на хозяйственную работу. С августа 1931 года он был членом коллегии Наркомата внешней торговли СССР, руководил всесоюзным объе­динением по внешней торговле с Монголией и Тувой. В июне 1937 года Станислав Адамович Мессинг был арес­тован и 2 сентября того же года расстрелян «в особом порядке». Посмертно реабилитирован в 1956 году.

Преемником Мессинга стал Артур Христианович Артузов, член Коллегии ОГПУ с 31 июля.

Артузов (настоящая фамилия Фраучи) родился 5 (17) февраля 1891 года в селе

Установо Кашинского уезда Тверской губернии в семье сыровара, выходца из Швей­царии. Окончил с золотой медалью Новгородскую клас­сическую гимназию и металлургический факультет Пе­тербургского политехнического института, работал на Урале и в Петрограде. Большевик с декабря 1917 года, Артузов работал (под руководством своего родственника по материнской линии известного большевика Михаила Сергеевича Кедрова) в органах Наркомвоена на Север­ном фронте (Архангельск, Вологда) и в Москве в Воен­ном контроле. С 1919 года в Особом отделе ВЧК: особо­уполномоченным, начальником отделения, помощником и заместителем начальника отдела. С момента образова­ния Контрразведывательного отдела ГПУ был его на­чальником (1922— 1927). Артузов разработал и провел та­кие крупные операции, как «Синдикат-2» и «Трест». С 1927 года был помощником начальника Секретно-опера­тивного управления ОГПУ. 1 января 1930 года назначен заместителем начальника ИНО.