3 октября 1938 года приказом наркома внутренних дел Ежова был создан специальный учебный центр для под­готовки разведчиков — Школа особого назначения (ШОН) ГУГБ НКВД СССР. Первым начальником ШОН стал В. X. Шармазанашвили, а преподавали в ней С. М. Шпигельглаз, В. С. Гражуль, П. М. Журавлев, П. А. Судоплатов, В. М. Зарубин и другие. Первыми вы­пускниками ШОН были будущий начальник ИНО

П. М. Фитин, резиденты В. Г. Павлов, Е. Т. Синицын, А. С. Феклисов, А. А. Яцков и другие (в настоящее вре­мя — Академия СВР РФ).

9 декабря 1938 года Н.И.Ежов был освобожден от должности наркома внутренних дел СССР, а на его место был назначен Л. П. Берия. 17 декабря 1938 года пер­вым заместителем наркома внутренних дел СССР и на­чальником ГУГБ был назначен комиссар госбезопаснос­ти 3-го ранга В. Н. Меркулов.

Пришедший к руководству Наркоматом внутренних дел Л. Берия расставил на ключевые посты своих людей, прибывших вместе с ним из Грузии. Кроме того, им была проведена «чистка» ежовских кадров как в Центре, так и на местах. Все эти перестановки затронули и вне­шнюю разведку.

22 октября 1938 года был арестован начальник ИНО Пассов (расстрелян в феврале 1940 года). После ареста Пассова исполняющим обязанности начальника ИНО стал один из его заместителей — Павел Анатольевич Судоплатов. Он возглавлял разведку до 2 декабря 1938 года, когда начальником 5-го отдела (ИНО) ГУГБ был назначен комиссар госбезопасности 3-го ранга Вла­димир Георгиевич Деканозов.

Владимир Георгиевич Деканозов родился в Баку в июне 1898 года в семье чиновника Нефтяного управления. Окончил гимназию в Тифлисе, учился на медицинском факультете Бакинского университета. В период буржуаз­ной республики в Азербайджане работал в Нефтяном уп­равлении и Министерстве здравоохранения. С 1920 года большевик, служил в Красной Армии и в ЧК-ГПУ (от уполномоченного до начальника экономического отдела ГПУ Закавказской Федерации). В 1931 году В. Г. Деканозов вместе с Берией переходит на партийную работу, был секретарем ЦК КП(б) Грузии, наркомом пищевой про­мышленности и председателем Госплана Грузинской ССР.

Одновременно Деканозов являлся начальником 3-го (контрразведывательного) отдела ГУГБ и заместителем начальника ГУГБ В. Меркулова.

Структура 5-го отдела

в 1939 году

включала в себя 17 отделений (14 географических и отделения научно-тех­нической разведки, оперативной техники, виз и учета иностранцев).

В.Деканозов 13 мая 1939 года был освобожден от должности начальника ИНО и назначен заместителем наркома иностранных дел. Одновременно е 1940 года до начала Великой Отечественной войны он был советс­ким послом в Германии. В 1947—1953 годы на хозяй­ственной работе. В апреле 1953 года назначен министром внутренних дел Грузии. В июне того же года арестован, 23 декабря 1953 года по приговору Специального судеб­ного присутствия Верховного суда СССР расстрелян по делу Берии.

Преемником Деканозова стал старший майор госбе­зопасности Павел Михайлович Фитин. Он родился 16(28) декабря 1907 года в селе Ожогино Ялуторовско­го уезда Тобольской губернии в крестьянской семье. Окончил среднюю школу, был на комсомольской рабо­те в Западной Сибири. В 1932 году окончил Московский институт механизации и электрификации сельского хо­зяйства, с октября того же года заведовал редакцией индустриальной литературы Сельскохозяйственного го­сударственного издательства. В 1934—1935 годы служил в Красной Армии. После демобилизации работал в том же издательстве редактором редакции механизации и заместителем главного редактора. В марте 1938 года по партнабору был направлен на учебу в Центральную школу НКВД, после окончания которой, в августе того же года, был зачислен в 5-й отдел ГУГБ НКВД стаже­ром. За 3 месяца Фитин успел побывать оперуполномо­ченным и начальником отделения и уже в ноябре 1938 года становится (в связи с нехваткой кадров) за­местителем начальника отдела.

Новое руководство ИНО в первую очередь сосредо­точило внимание на подборе руководителей резидентур. В 1939—1940 годы за рубеж были направлены такие опыт­ные разведчики, как М. А. Аллахвердов, В. М. Зарубин,

Е. Ю. Зарубина, А. М. Коротков, Б. А. Рыбкин, 3. И. Рыб­кина, В. А. Тахчианов, Д. Г. Федичкин. Были команди­рованы за кордон и многие молодые способные развед­чики: Н. М. Горшков, Г. Н. Калинин, Е. И. Кравцов, А. И. Леоненко, В. Г. Павлов, А. К. Тринев и другие.

Благодаря этому к середине 1940 года работоспособ­ность разведки была восстановлена. В ее центральном аппарате в Москве работало 695 человек, а 242 разведчи­ка было командировано за границу.

В 1941 году были проведены новые реорганизации и кадровые перестановки. 3 февраля состоялось заседание Политбюро, на котором было принято постановление о разделении НКВД СССР на два наркомата: НКВД СССР и НКГБ СССР с выделением всех оперативно-чекистских подразделений из НКВД в НКГБ, а на местах — из НКВД-УНКВД республик, краев и областей в НКГБ-УНКГБ. В тот же день, 3 февраля появились указы Пре­зидиума ВС СССР о разделении НКВД СССР, о назна­чении наркомом внутренних дел СССР Л. П. Берии, а наркомом государственной безопасности СССР В. Мер­кулова. Был подписан и указ о назначении Л.П.Берии заместителем председателя Совета народных комиссаров СССР (по совместительству), которому было поручено курировать работу НКВД, НКГБ, наркоматов лесной промышленности, цветной металлургии, нефтяной про­мышленности и речного флота.

Разведка и контрразведка оказались в структуре НКГБ. Внешняя разведка (5-й отдел ГУГБ НКВД СССР) была реорганизована в 1-е управление (разведка за границей) НКГБ СССР. Начальником управления 26 февраля 1941 года был назначен П. М. Фитин.

К началу Великой Отечественной войны в структуру 1-го управления НКГБ входили руководство управле­ния, секретариат, 8 отделов (из них 6 оперативных).

В центральном аппарате управления работало около 120 человек, включая технический персонал. За рубежом действовало 45 легальных и 14 нелегальных резидентур. В Германии, Франции, Англии помимо легальной работа­ло от 2 до 4 нелегальных резидентур. Кроме того, в УНКГБ приграничных районов (Хабаровский край, Ар­хангельская, Брестская, Ленинградская, Львовская и Читинская области) были образованы местные подраз­деления внешней разведки — 1-е (разведывательные) отделы.

Через месяц после начала Великой Отечественной войны 20 июля 1941 года НКВД и НКГБ были объедине­ны в единый НКВД СССР во главе с Л. П. Берией, членом Государственного комитета обороны (ГКО). В. Н. Меркулов стал первым заместителем наркома внут­ренних дел.

Внешняя разведка вошла в НКВД в качестве 1-го (разведка за границей) управления, начальником кото­рого 31 июля 1941 года был назначен П. М. Фитин. В структуру центрального аппарата 1-го управления вошли руководство разведки (начальник и его заместители), секретариат, Школа особого назначения (ШОН), Груп­пы «А» и «Б», отдел «X» (связь), 9 оперативных отделов (8 географических и отдел совколоний). Научно-техни­ческая разведка была передана в соответствующие гео­графические отделы. Как самостоятельная линия НТР была сохранена только в 5-м (англо-американском) от­деле, где было создано 4-е отделение, которым в 1941— 1942 годах руководил Леонид Романович Квасников.

В 1942 году структура 1-го управления была реоргани­зована и включала в себя 6 отделов (в каждом по 3 отде­ления, кроме 2-го отдела, где было 2 Отделения), отде­ление связи, группу «А» и ШОН. Штат 1-го управления составили 135 человек.

В период войны всю свою деятельность внешняя раз­ведка вела через легальные и нелегальные резидентуры, специально создаваемые разведгруппы, а также отдель­ных разведчиков или агентов, посылаемых в те страны, где резидентур не было. Во время войны легальные и нелегальные резидентуры внешней разведки действовали в Англии, США, Швеции, Болгарии, Китае, Иране, Турции, Афганистане, Японии. А в 1943—1945 годах были созданы резидентуры в Египте, Италии, Франции, Фин­ляндии, Румынии и Венгрии., В общей сложности к кон­цу войны за рубежом действовало свыше 96 легальных и нелегальных резидентур, а в отдельных странах (Англия, США, Китай, Иран и других), как и ранее, имелось по нескольку разведаппаратов.