Яков Христофорович Давтян родился 10 (22) октября 1888 года в селении Верхние Акулисы (Нахичевань) в семье торговца. Окончил гимназию в Тифлисе, учился в Петербургском университете, участвовал в работе Пе­тербургского комитета РСДРП (большевик с 1905 года). В 1908 году был арестован полицией, освобожден под за­лог, уехал в Бельгию и до 1918 года оставался в эмигра­ции. Закончил Политехнический университет в Брюссе­ле. После оккупации Бельгии немецкими войсками был интернирован в тюрьму в Аахене, а затем в лагерь в Германию. В Россию Давтян вернулся только в августе года. Работал в Московском губернском совете на­родного хозяйства, председателем которого в это время была известная революционерка Инесса Арманд. Вместе с ней и Дмитрием Мануильским Давтян в начале году ездил во Францию в составе миссии Красного Креста, задачей которой была помощь солдатам и офи­церам Русского экспедиционного корпуса в деле возвра­щения в Россию, что и было успешно выполнено. Затем Яков Христофорович работал в Наркомвоене Украины, а с начала 1920 года — в Наркоминделе заведующим от­делом Прибалтийских стран и Польши. Одновременно в ВЧК он возглавлял Иностранное отделение Особого от­дела (после Скуйскумбре).

В январе 1921 года начальником Иностранного отдела был назначен Рубен Павлович Катанян, до этого заведу­ющий агитпропотделом ЦК РКП(б).

Катанян работал в органах юстиции, был старшим помощником Прокурора СССР по надзору за ОГПУ, профессором МГУ. В 1938 году он был арестован, 17 лет находился в заключении и ссылке. В 1955 году Р: П. Ката­нян был реабилитирован. Умер в Москве 6 июня 1966 года, будучи персональным пенсионером союзного значения.            .

10 апреля того же года вместо Катаняна начальником ИНО вновь стал Давтян-Давыдов.

Давтян руководил во второй раз ИНО чуть дольше — 4 месяца. В августе он окончательно перешел в Наркоминдел, где продолжал заведовать прибалтийским отде­лом. С 1922 года он работал за границей — полпредом в Литве, советником полпредства в Пекине (здесь он был одновременно главным резидентом ИНО в Китае), пол­предом в Туве, советником полпредства в Париже, пол­предом в Тегеране. С 1930 года был на административной работе в Советском Союзе, а в 1932 году вернулся к главному делу жизни — дипломатии. Два года он был советским полпредом в Афинах, а с 1934 года — в Вар­шаве. В 1937 году был отозван и арестован, 28 июля 1938 года расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. Посмертно реабилитирован в 1957 году.

6 августа новым начальником ИНО ВЧК был назна­чен Соломон Григорьевич Могилевский.

Могилевский родился в Екатеринославской губернии в купеческой семье. Окончил гимназию в Павлограде (Екатеринославская губерния), в 1903 году вступил там в РСДРП. Учился в Петербурге на юридическом факульте­те университета. Был арестован, выпущен под залог и эмигрировал. Жил в Швейцарии, в Женеве входил в большевистскую группу. В 1906 году вернулся в Россию, вел партийную работу в Екатеринославе, Петербурге и Москве, неоднократно арестовывался. С 1916 года в армии работал в военных организациях большевиков на Западном и Северном фронтах. Участвовал в Октябрьс­кой революции в Минске, затем работал в Иваново-Вознесенске и Москве в органах юстиции и на фронте в ревтрибуналах. С 1919 года работал в Московской ЧК, руководил следственным отделом, затем особоуполно­моченный Особого отдела ВЧК.

Заместителем Могилевского был Иван Андреевич Апетер, помощниками — Роман Александрович Пилляр и Меер Абрамович Трилиссер, который одновременно был начальником Закордонной части ИНО, его замес­тителем— Георгий Евгеньевич Прокофьев. Осведоми­тельную часть ИНО возглавляли Лев Борисович Залин (Левин) и его заместитель Василий Федорович Высоц­кий. Бюро виз руководил Николай Федорович Угаров.

В том же 1921 году ИНО вместе с Секретным, Осо­бым, Оперативным и Информационным отделами ВЧК вошел в состав Секретно-оперативного управления ВЧК, которое возглавлял Вячеслав Рудольфович Менжинский.

6 февраля 1922 года декретом ВЦИК ВЧК была уп­разднена, а вместо нее создано Государственное полити­ческое управление (ГПУ) при НКВД РСФСР. После образования СССР ГПУ постановлением Президиума ЦИК от 2 ноября 1923 года было реорганизовано в Объе­диненное государственное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР. Что касается ИНО, то он вошел в состав созданного в ОГПУ Секретно-оперативного управления.

13 марта 1922 года ИНО возглавил Меер (Михаил) Абрамович Трилиссер, Соломон Могилевский был на­значен председателем Закавказской ЧК.

Одновременно он был полномочным представителем ГПУ-ОГПУ в Закавказье и членом Коллегии ОГПУ. Ему пришлось руководить подавлением меньшевистского вос­стания в Грузии (1924). Соломон Григорьевич Могилевский погиб 22 марта 1925 года в авиационной катастрофе вместе с видными закавказскими большевиками Алек­сандром Мясниковым и Георгием Атарбековым.

Трилиссер стал фактическим основателем советской разведки. Он родился в Астрахани 1 (13) апреля 1883 года в семье сапожника. Родители Трилиссера были очень небогаты, чтобы платить за обучение детей в городском училище, им приходилось сдавать одну из двух своих  комнат квартирантам. Таким жильцом оказался астрахан­ский социал-демократ Борис Авилов, общение с кото­рым сильно повлияло на братьев Трилиссеров, ставших большевиками. Меер Трилиссер окончил городское учи­лище в Астрахани и сдал экстерном экзамены за 6 клас­сов гимназии в Одессе. Там же он вступил в социал-демократическую группу (1901) и в том же году был первый раз арестован охранкой (выслан по этапу в Аст­рахань). Там он вел пропаганду среди рабочих, затем вел партийную работу на Урале, где был арестован в 1904 году и вновь выслан в Астрахань. Трилиссер активно участвовал в революции 1905 года, работая в Военной организации большевиков в Казани, Петербурге и Гель­сингфорсе. В столице Великого княжества Финляндского он был председателем Центральной группы Финляндс­кой военной организации РСДРП, издавал газету «Вест­ник казармы». Трилиссер руководил подготовкой 1-й Всероссийской конференции военных и боевых органи­заций РСДРП в Таммерфорсе (ноябрь 1906 г.), был из­бран председателем Временного бюро Военной органи­зации. В августе 1907 года он был арестован и после двух лет заключения приговорен Петербургским военно-ок­ружным судом к восьми годам каторги, которую отбы­вал в Шлиссельбургской крепости. В конце 1914 года со­слан в Иркутскую губернию на вечное поселение. После Февральской революции он остался в Иркутске, редак­тировал газету «Голос социал-демократа», работал в Иркутском Совете. Участвовал в установлении советской власти в Иркутске, подавлении восстания юнкеров, был членом президиума ЦИК Советов Сибири (Центросибири), занимался формированием органов борьбы с контр­революцией в Иркутске. После падения советской власти в Сибири работал в большевистском подполье в Благо­вещенске, был арестован японскими оккупационными властями, вместе с другими арестованными большеви­ками бежал из тюрьмы, воевал в партизанских отрядах. После восстановления советской власти в Благовещенс­ке был председателем Амурского обкома партии, пред­ставителем ЦК в Амурской области, комиссаром по ино­странным делам Амурского Совета, представителем правительства Дальневосточной Республики в Амурской области. С октября 1920 года работал в столице ДВР Чите — членом Дальбюро ЦК РКП (б) и Госполитохраны ДВР (аналог ВЧК). После X съезда партии, делегатом которого был избран Трилиссер, он остался в Москве, где работал в ЦК партии и Коминтерне, занимался Даль­ним Востоком. С августа 1921 года работал в ВЧК началь­ником отделения Особого отдела, начальником Закор­донной части ИНО, помощником начальника ИНО.

В ИНО пришла большая группа соратников. Трилиссера по дореволюционному подполью и работе во время Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке. Сергей Вележев и Алексей Логинов (настоящая фами­лия— Бустрем) стали его заместителями. Альфред Ней­ман, Евгений Фортунатов, Яков Минскер, Яков Бодеско, Арпад Мюллер и другие стали ответственными ра­ботниками отдела. При Трилиссере Иностранный отдел был значительно расширен и укреплен кадрами. Цент­ральный аппарат в период его руководства отделом дос­тигал 70 человек. А к моменту ухода Трилиссера из ИНО (1929) общий штат ИНО достиг 122 человек, из них 62 человека — сотрудники резидентур за рубежом. Была изменена структура ИНО. В середине 20-х годов она со­стояла из закордонного отделения, канцелярии закор­донного отделения, бюро виз, стола выездов, стола въез­дов, стола въездов и выездов эшелонами, стола приема заявлений, общей канцелярии.