3 декабря 1958 года состоялось неофициальное заседание членов Совета НАТО, на котором вырабатывалась позиция в отношении советских предложений о превращении Западного Берлина в самостоятельную политическую единицу типа нейтрального вольного города. Еще до начала этого совещания советской разведкой был добыт меморандум правительства ФРГ Совету НАТО под названием «Юридическая и политическая концепция правительства Федеративной Республики Германии в вопросе о статусе Берлина». В этом документе правительство ФРГ старалось внушить членам Совета НАТО мысль, что сохранение четырехстороннего статуса, действовавшего в то время, лучше, чем любые уступки. Сознавая, что переговоры по берлинскому вопросу, по-видимому, неизбежны, правительство ФРГ советовало западным державам перейти в политическое наступление и выступить с рядом серьезных требований к Советскому Союзу.
Настойчивость Бонна имела под собой основание, ибо в это время поступали сведения о том, что, в отличие от правительства ФРГ, три западные державы не занимали столь категорическую негативную позицию в отношении переговоров с СССР.
С учетом настроений, о которых сообщила разведка, правительство СССР 10 января 1959 года направило новую ноту США, Англии, Франции, ГДР, ФРГ и странам, принимавшим участие своими вооруженными силами в войне против гитлеровской Германии. К ноте был приложен проект мирного договора с Германией, в который были включены и предложения по Западному Берлину. Несмотря на позицию ФРГ, между заинтересованными державами началось согласование практических вопросов организации переговоров с СССР, и в марте 1959 года было достигнуто согласие о проведении в Женеве совещания министров иностранных дел.
В преддверии совещания разведка активизировала усилия по добыче сведений о позициях, с которыми западные державы шли на это совещание. Наиболее важным итогом этой работы было получение сведений, свидетельствовавших о заметном расхождении мнений трех западных держав относительно позиции, которую они должны занять в Женеве. Непримиримую позицию в отношении советских предложений по-прежнему занимало правительство ФРГ. Совещание министров иностранных дел четырех держав с участием представителей ГДР и ФРГ, состоявшееся в мае-июне 1959 года в Женеве, не дало никаких конкретных результатов в решении берлинского вопроса. Дальнейшее обсуждение этого вопроса планировалось на май 1960 года, на этот раз на высшем уровне.
В связи с особой важностью берлинской проблемы в 1960 году в Аппарате уполномоченного КГБ в Берлине была создана специальная группа с задачей дальнейшего изучения берлинской проблемы и приобретения соответствующих источников информации. Началась напряженная работа. Это заметно активизировало информационную отдачу. Аппарат уполномоченного в тот период возглавлял опытный разведчик, специалист по Германии Александр Михайлович Коротков. Из берлинского Аппарата в Центр поступил ряд важных материалов о позиции правительств ФРГ, США, Англии и Франции, в том числе протоколы заседаний правительства ФРГ, на которых обсуждался берлинский вопрос, записка западногерманской службы разведки о предполагаемой позиции Советского Союза на совещании в верхах, ряд документальных материалов Ведомства федерального канцлера о переговорах Аденауэра с западными державами относительно проведения мер против ГДР. Большой практический интерес в этой связи представили инструкции МИД Франции, направленные в январе 1960 года французскому представителю в рабочей группе США, Англии, Франции и ФРГ, созданной для согласования позиций этих стран на предстоящем совещании на высшем уровне.
В результате работы этой группы позиции трех западных держав и ФРГ заметно сблизились и были разработаны согласованные предложения для обсуждения с Советским Союзом. Однако западные державы не рассчитывали на успех. Так, по имевшимся сведениям, посол одной из западноевропейских стран в Англии сообщал 31 марта, что, как полагают в английском МИД, СССР несомненно отклонит это предложение, которое в конечном итоге имеет лишь тактическое и пропагандистское значение. Западные державы, говорилось в сообщении посла, отдают себе отчет в том, что они не могут помешать СССР заключить мирный договор с ГДР. Однако они намерены добиваться того, чтобы такой договор, заключенный без их участия, не затрагивал их прав в отношении Берлина.
В марте того же года через возможности разведки были получены два документа: сообщение о работе группы четырех держав по германскому и берлинскому вопросам и документ об основах модус ви-венди для Берлина, представленный США на обсуждение рабочей группы. Как следовало из этих документов, западные державы намеревались во что бы то ни стало сохранить свои права в Западном Берлине. Одновременно советской разведкой были получены документальные данные о подготовке к введению в действие «воздушного моста» между ФРГ и Западным Берлином в случае обострения обстановки вокруг Берлина.
Приготовления западных держав были связаны с предстоявшей в начале мая 1960 года встречей в верхах. Однако вторжение 1 мая 1960 года в воздушное пространство СССР американского самолета-разведчика «Локхид У-2», сбитого советскими ракетами, привело к срыву совещания.
Советская разведка получила сведения о том, что после этого в правящих кругах трех западных держав усилились опасения, что в сложившихся условиях линия на затягивание переговоров по берлинскому вопросу может в конечном итоге привести к заключению Советским Союзом мирного договора с ГДР. Особое беспокойство это вызывало у правительства ФРГ. В это же время из разных источников поступала информация, свидетельствующая о более сдержанном отношении США. Выяснилось, что на заседании правительства ФРГ в конце сентября 1960 года министр иностранных дел фон Брен-тано сообщил, что, по мнению американцев, сейчас нет повода для принятия резких ответных акций на советские мероприятия.
Сведения, добытые в ноябре 1960 года, говорили о том, что по указанию госдепартамента миссия США в Западном Берлине предложила западноберлинскому сенату не принимать меры, которые могли бы обострить положение. В частности, американцы указали сенату на недопустимость провокационных выступлений западноберлинской прессы, дающих возможность Востоку говорить о том, что Запад обостряет положение в Берлине.
По полученным разведкой данным, посол ФРГ в Москве Кролль имел в начале мая 1961 года беседу с послами США, Англии и Франции, в которой высказал убежденность в том, что занятие совершенно отрицательной позиции в отношении переговоров, предложенных в памятной записке советского правительства от 17 февраля, приведет к очень серьезному кризису. По словам Кролля, он неоднократно обращал внимание своего правительства на это обстоятельство. Ссылаясь на беседы с Н.С. Хрущевым, Кролль высказал мнение, что если не будут начаты переговоры между СССР и западными державами по германскому и берлинскому вопросам, то советское правительство заключит в конце 1961 года мирный договор с ГДР и постарается решить на этот раз проблему Западного Берлина.
Были получены данные о том, что на сессии Совета НАТО в мае 1961 года в Осло было признано необходимым предупредить СССР всеми возможными средствами о том, что если в результате заключения мирного договора с ГДР для западных держав будет закрыт свободный доступ в Западный Берлин, то с их стороны может возникнуть «реальная угроза» безопасности Советского Союза. В целях демонстрации этой «угрозы» военные органы США, Англии и Франции предлагали, в частности, провести доукомплектование вооруженных сил трех западных держав до уровня военного времени, поставить в известность СССР по неофициальным каналам о разработке этими державами военных планов на случай ограничения их доступа в Западный Берлин, а также принять меры по дезинформации советского правительства о якобы имевшихся планах передачи в распоряжение вооруженных сил ФРГ атомного оружия.
На совещании в верхах в Вене, где германское урегулирование и Западный Берлин занимали одно из центральных мест в обмене мнениями между Н.С. Хрущевым и Дж. Кеннеди, прийти к единому мнению не удалось. Такой исход подбодрил противников переговоров с Советским Союзом в ФРГ, а также и в США.
