Наши герои же, на следующее утро уже вместе с дорфаками шагали дальше. Впереди перед ними лежали болота, затем кручи отрогов Опустелой Гряды.

Первое, что бросилось в глаза хоббиту, это отсутствие птиц и зверей вокруг. Зато в изобилии встречались банки из-под пива, пластиковые бутылки и засохшие недоеденные гамбургеры встречались на каждом шагу, куда ни кинь взгляд. Фолко, прислушиваясь к себе, и пытаясь угадать. Откуда может идти опасность, не мог почувствовать ничего определенного, только смутное беспокойство.

- Неужели близится назначенный конец света, - думал он, выбрасывая пустые бутылки в придорожную траву. - Гэндальф, Гэндальф. Где же ты! Нам так нужна помощь, ибо скоро все Средиземье будет застлано пластиковыми отходами, а армия Олмера завоюет весь мир.

Они медленно, с трудом, пробивались к северу. Ночами Фолко все больше и больше лежал в бесчувственном состоянии, напиваясь, как сапожник, и смотря в небо на звезды. Торин и Малыш составляли ему компанию. В одну из таких ночей, хоббиту начали слышаться голоса. Сегодня ему послышался голос его клинка, подаренного Олмером.

- Из всех на свете артерий, я сонную люблю обрывать, - пел тонким голосом клинок. - Что зимой и летом одним цветом? Конечно, КРОВИЩА!!!! - слышал Фолко.

- Плохо дело, - подумал хоббит. - В последний раз со своим клинком разговаривал Турин Турумбар, а потом заснул и накололся на свой клинок. Меч, стоимостью в пол-Средиземья сломался, о чем потом долго жалели наследники Турина.

Фолко, словно по наитию, обнажил клинок и порезался об него. Кровь хлынула на клинок, и тот завопил как бешеный.

- Зашибись, еще давай, еще!

Хоббит очумело уставился на окровавленную руку, с которой стекала кровь. Клинок вопил еще с полминуты, а потом, сказал:

- Ты первый, который догадался меня напоить своей кровью. Теперь никогда я не смогу даже случайно убить тебя или сделать тебе вред. И высока и удивительна судьба твоя, ибо мошенник ты, и сволочь последняя, дядюшку своего на ржавые гвозди кинул, прямо как мой создатель, но он покруче тебя будет, закатал своего богатого дядюшку в эльфийский бетон, набрал кучу долгов от имени Совета Магов, кинул Белый Совет, половину Валинора и ухитрился зажилить деньги у самого Саурона. Но и ты тоже хорош, так что будешь стоять всего лишь на одну ступень ниже моего создателя и, клянусь тебе, что никогда не выскользну из твоих ладоней и найду щель в любой вражеской броне. Я помогу тебе замочить кучу врагов.

Фолко обрадовано откинулся и заснул. Разбудившие его гномы встревожились количеством разлитой вокруг него крови, но он принялся рассказывать про чудесный клинок, и был поднят на смех.

- Опять напилась маленькая подлюга, как еще других не перерезал с пьяных глаз, - таково было мнение гномов. Дорфаки с испугом отшатнулись, глядя, на налившиеся кровью маленькие глазюки хоббита.

- Че уставились, передасты дорфакские, - заорал хоббит, глядя на осуждающие лица дорфаков. На гномов он кричать поостерегся, видя, что и у них состояние глубокого похмелья. - Развелось панимаешь, келастов, недастов и передастов. Плюнуть, и то некуда, - к этим словам хоббит присовокупил плевок. Как и следовало ожидать, плевок пришелся в Передаста. Негодованию последнего не было предела. Но, связываться с хмурым хоббитом, Передаст не решился.

Следующий день отряд, страдая от похмелья, долго плелся кругами по направлению на север, пока случайно не наткнулся на свежие отпечатки копыт. Знаток-следопыт Торин заявил, что подковы сделаны в Изельгриде, гномом-рангтором Изельгадом, полтора года назад по заказу Олмера Великого, тиражом 4 штуки.

На вопрос хоббита, откуда он это все прочитал, гном хвастливо отмахнулся, заявив, что только настоящий следопыт умеет читать по следам. Фолко долго ломал голову, пока не глянул на отпечатки копыт. Ему сразу все стало ясно. Гномы-рангторы, в целях хвастовства на подковах выгравировывали всю необходимую информацию, так что по отпечатку можно было прочитать не только то, что сказал Торин, но и пару скабрезных бородатых анекдотов про гнома и эльфийку.

Шел июль месяц, а они забирались все дальше и дальше на север, в поисках места падения Небесного Огня. Фолко, все еще слабый после внушительного похмелья и отсутствия рассола, а также после потери крови погрузился в какое-то безразличие. Он перестал подкладывать кнопки в спальные мешки своих спутников, связывать шнурки их ботинок вместе и, даже, перестал по ночам играть на балалайке. Все спутники беспокойно ворочались и плохо спали ночью, предполагая, что хоббит задумал очередную пакость (к заунывным трелям балалайки за долгое время пути они уже привыкли как к колыбельной).

А Фолко тем временем снился странный сон. Высоко в небе царило жаркое солнце, освещая морскую гладь залива и склоненные над берегом деревья. Несколько скоростных кораблей в стиле "пиратов Карибского моря" стояли недалеко от берега. Торин с седыми волосами и страшным шрамом во все лицо, гонял по берегу нескольких эльдрингов. У всех у них на лицах уже заплывали следы контакта с огромным кулаком гнома.

- И запомните, недоумки, - кричал Торин вслед удирающим мореходам, - Если вы придете ко мне еще раз, то я закую вас в кандалы и отвезу вас в Ануминнас-таун, где вас всех повесят! А если вы не придете, то запомните, меня зовут капитан Смоллетт, тьфу, то есть Торин и я всех вас отправлю к орочьей матери! На заднем плане Малыш, обвязанный пулеметными лентами с ядрами, держал в руках небольшую корабельную пушку и отстреливался из нее в сторону кораблей. Оттуда отвечали залпами, кроша прибрежные скалы. Ядра свистели у него над головой, но маленький гном не гнул свою голову и отвечал меткими выстрелами, то и дело перезаряжая пушку из своего патронташа. Фолко увидел и себя со стороны. Он где-то там, вдалеке, за рекой, рядом со скелетом, вытянутым в неестественной позе, что-то выкапывал, то и дело стирая пот со своего лба. При этом хоббит напевал странную песенку:

С рождения Фолко пай-мальчиком был

Имел Фолко хобби - он деньги любил.

Любил и копил.

Все дети как дети, живут без забот.