- Ты в какой блудняк нас втравил, серый козел! - заорали Алатар и Палландо на Олорина, как только разобрались в сути произошедшего. - Не, на это мы пойтить не могем, - с этими словами они исчезли в степях Средиземья. Вместе с ними пропали наручные часы Олорина, бумажник Курумо и порнографические игральные карты Айвендила. Айвендил после этого немного сбрендил, вступил в местный Гринпис, а потом, пользуясь дипломом мага, взял себе звучное имя Радагаст Двукарий. Он стал покровителем всех обитателей местной живодерни, и прославился тем, что, не колеблясь, протестировал оборудование этого учреждения на его хозяине. Олорин и Курумо взяли себе звучные имена Гэндальфа и Сарумана. Но их дружбе пришел конец после исчезновения Алатара и Палландо, ибо во время очередной пьянки из кармана у Гэндальфа выпал бумажник Курумо, сделанный из кожи, срезанной с яйца живого дракона (Дракон после этого стал немым). Как потом Гэндальф не оправдывался, что всего лишь хотел подшутить над Саруманом, и что у него самого, пропали наручные часы, у Сарумана на душе оставался неприятный осадок. Он стал еще более неприятным, когда у Гэндальфа на очередной стоянке из кармана выпали игральные карты с голыми эльфийками. К счастью для Гэндальфа, Радагаст к этому времени уже пошел вступать в Гринпис, а в одиночку бить Олорина Курумо не решился.

Ушедших в неизвестность Алатара и Палландо, Средиземье больше узнало как Голубых Магов.

- Голубых, - простонал Передаст, распростертый на земле. - О, голубых, - странным тянучим голосом протянул он и, открыв глаза, начал подниматься. С трудом встав на ноги, он узрел своих друзей и радостно направился к ним. При этом он немного шатался.

- Голубая луна! - завопил Передаст, и начал вилять задом, одновременно подмигивая всем. - Голубая луна! - добавил он. - Верность только ты хранила, голубая луна, - начал напевать он.

- Что ты с ним сделал! - вскричал хоббит.

- Это то немногое, что у меня осталось из прежних сил. Оружие, действующее не сразу, а через какое-то время, - видно было, что Саруман говорил с очень большой неохотой.

- Как оно действует, и как ему можно противостоять? - спросил молчавший доселе Келаст.

В глазах пса-волшебника мелькнула злоба. Но затем, лицо вновь приняло страдальческое выражение.

- Простите, но против этого нет противоядия. Он навсегда останется таким, будет приставать к вам все чаще и чаще, а когда вы отвергнете его, он будет делать вам маленькие пакости.

- Мы его здесь не бросим! - угрожающе заявил Келаст. Ты все врешь, Саруман!

- Келаст, - раздался восторженный вопль Передаста. - Милый ты мой, какое счастье, что ты жив, - с этими словами Передаст бросился обнимать оторопевшего земляка, и попытался поцеловать. - Отвали, ты, пидарас, - завопил тут же Келаст, почувствовавший, что за этим стоит нечто большее, чем простая радость товарища. Он отпихнул Передаста и заехал ему кованым сапогом поддых.

- Ы-ыыыы, - только и сказал Передаст, обиженно глядя на своего товарища.

Над поляной повисло молчание, которое взялся разрядить хоббит.

- Слышь, Саруман. А почему у тебя вся шерсть на спине и загривке висит клочьями? - тут же поинтересовался хоббит, приглядевшись, как следует.

- Да вчера соседского тузика трахнул, так он пидор, мне всю спину при этом искусал, - смущенно ответил Саруман и покраснел. Услышав такое, хоббит принялся кататься по траве. Ему вторили оба гнома, складывающиеся пополам от смеха.

- Да, был ты Саруман Белый, потом Саруман Радужный, а теперь на старости лет Саруман Голубой стал, - захлебываясь от смеха, простонал хоббит.

Смущенный Саруман не знал, куда ему деться от смеха, но потом, увидев, что все катаются по земле от смеха, он рванул к спасительным зарослям. Никто его не преследовал, все никак не могли остановиться и смеялись, смеялись, смеялись. Перед тем как скрыться в зарослях, Саруман злобно сверкнул глазами, подбежал к пожиткам наших героев и задрал лапку.

- Ах ты, блин, голубой щенок, - сквозь смех прорыдал хоббит.

Не смеялся лишь Передаст.

- Злые вы, уйду я от вас, - заявил он и с явно читаемыми на его лице недвусмысленными намерениями, скрылся в зарослях. - Эй, собачка, кис-кис-кис, - донеслось до наших друзей. Затем донесся визгливый голос Сарумана, и уговаривающий голос Передаста.

- Убери свои руки, извращенец, - донесся до наших друзей угасающий голос Сарумана. - Брысь, я на тебя Радагасту пожалуюсь, ааааа, он из вас, зоофилов чучело сделает!!! Спасите, помогите! Уберите от меня этого зоофака.

Хоббиту послышалось, что где-то там, в ущелье Сарумана тонко-тонко зазвенела, а потом лопнула натянутая струна.