— Уже уходишь? — с какой-то еле заметной даже для себя грустью спросил Вальдо.

— У меня полно работы, долго засиживаться не могу. — Мастер направился к выходу. — Не скучай. — он вышел из покоев, закрыв за собой двери, оставляя ученика наедине с големом и книгами.

Новоиспечённый слуга второго лорда сидел на самом высоком шпиле Академии, продуваемый всеми ветрами. При желании, он мог бы кончиками пальцев касаться облаков. Несколько минут назад, проглотив последнюю из принесённых ему крыс, он наблюдал за городом. Отсюда тот казался одним большим лабиринтом, построенным из камня и деревьев. Далеко внизу, жители словно еле различимые букашки, куда-то спешат по своим делам. У них даже нету времени, чтобы поднять голову.

«— Мы будем искать?» — тихо спросил кто-то из подсознания демона.

«— Мы обещали лорду.» — ответил он себе.

«— Но мы служим не ему. Мы служим Пламени!»— ядовито ответил ещё один из жильцов черепной коробки.

«— Но он обещал нам, сделать нас рыцарем!»— Мил-Тыбу не нравился тон собеседника. Этот с ядовитым голосом представлялся ему скрещенной с котом, большой красной гориллой. Первый казался пушистым, серым облаком, с маленькими, тощими ручками и чёрными паучьими глазками.

«— Это предательство! Мы солгали ему, чтобы сбежать!» — мяукнул второй.

«— Он добрый…» — добавило облачко.

«— Заткни пасть, тупица!!! Мы демон!!! Воплощение Зла и Хаоса! Мы должны сеять смерть и разрушение, а не помогать лордам!»

«— Намного добрее Пламени…» — ещё тише закончил первый.

«— Послушай, Мил-Тыб.» — горилла как будто пододвинулся ближе к демону. — «Ты же не будешь слушать этого нытика? Ты конечно Мил-Тыб, потому-что Мил-Тыб. — он злобно хохотнул над своей шуткой. — Но ты же не будешь предавать своих братьев. А Пламя сказала, что сделает нас Архидемоном, если мы поможем Злюке.»

«— Но Лорд сказал, что сделает Рыцарем!» — облачко тоже подплыло ближе. Последнее слово оно произнесло с искренним восхищением.

«— Уйди прочь, пушистая тварь!!!»— горилла усердно пытался отогнать первого подальше, но его удары проходили сквозь тучку, никак ей не вредя. — «Разве это сравнимо? Архидемон, и какой-то рыцарь? Пхе!» — второй скрестил руки на груди и недовольно отвёл взгляд. — «Всё равно, что сравнивать жирную крысу, и фавна-дистрофика.»

«— А крысы? Они были такими сладкими и толстенькими.» — сам себе сказал демон. — «Мне надоело за ними гоняться!»

«— Ну… Крысы, это конечно хорошо… Но Архидемон!!!» — второй театрально поднял руки вверх, представляя всё могущество, что они могли получить.

«— Запарил уже… Со своим Архидемоном.»— тучка показала характер, но всё ещё не достаточно уверенно.

«— Мы поможем Лорду.» — решительно ответил обоим Мил-Тыб. — «Он добрый, любит крыс как и мы, и сделает нас рыцарем с большим мечем! Братья, плохие. Не любят Мил-Тыба. А Пламя и Злюка, обе большие злюки.»

Монстр выпрямился и клацнув суставами, расправил мощные крылья, успевшие окончательно прийти в норму. Ошейник легонько вибрировал, обдавая кожу теплом.

Секунду спустя, он камнем сорвался вниз, в полёте уклоняясь от стремительно приближающихся башен. Крылья режут воздух, оставляя за демоном белый след. Ещё мгновение, и он взлетает верх, покрывая своё тело заклинанием маскировки, зависая в воздухе и вновь падая вниз.

Он мягко приземлился на покрытую черепицей крышу одного из домов.

Оглядевшись и не увидев чужих глаз, слуга продолжил путь, перепрыгивая с крыши на крышу. Мышцы сокращаются. Когти со скрежетом оставлют следы на камнях и садовых деревьях. Воздух свистит в ушах.

Демон резко остановился, словно ударенный молнией. С него спала маскировка, в его взгляде что-то поменялось. Он начал принюхиваться, вертя головой в разные стороны.

«— Знакомый… Кто-то знакомый.» — заметило облачко.

«— Аэтус был здесь.» — ответила за демона горилла. — «Не тупи!!! Быстрее за ним, пока запах не исчез.»

«— Точно Аэтус. Он никогда не моется. Боится воды?» — спросил себя Мил-Тыб.

«Поспешим!»— поторопило его облачко.

Слуга пошел по еле заметному следу, легко и беззвучно перепрыгивая со здания на здание. Внизу мелькали улицы, магазинчики и куда-то спешащие люди.

Запах обрывался у одной из крыш, уходя вниз, в тёмный переулок. Демон убедился, что его никто не видит и спрыгнул вниз. Смрад бестии в этом месте смешался с запахом крови.

«— Фуу!»— тучка закрыла глаза тощими ладонями.

В переулке, который был частью двора, лежал истерзанный труп фавна, одетого в дешевую одежду рабочего. Привередливый демон сожрал только внутренности. Земля, стены домов и забор, отделяющий переулок от соседней улицы, были абсолютно чистыми. Голова отделена от тела одним мощным ударом. Края раны прижжены.

Запах вёл ко стоящему во дворе, старому колодцу. Мил-Тыб сиганул в тёмную глубину, пахнущую сыростью, не дожидаясь совета «сожильцов» его головы. Он надеялся догнать убийцу.

Колодец вёл в канализацию. Его использовали как яму для отходов и этого «добра» здесь было полно. Слуга долго блуждал по бесконечным, мокрым и вонючим лабиринтам, слушая не самые лестные комментарии гориллы в его сторону. Теряя и вновь находя след своего прыткого товарища, прерываясь на охоту за крысами, он вышел к очередному выгребному колодцу. Следы когтей и характерный смрад вели наверх.

Вскарабкавшись по покрытым мхом камням, демон оказался на заднем дворе громадного, старого, трёхэтажного особняка, стоящего на берегу моря. Ближайшие здания — старые портовые постройки, были разделены с домом сотней с лишним метрами скалистого пляжа. Здесь уже давно никто не живёт. Деревянные стены на каменном фундаменте прогнили и обветшали настолько, что казалось, особняк мог сложится как карточный домик на ветру. Выбитые окна и некошеная трава в полметра высотой, предавали картине особую мрачность и безнадёгу. Когда-то цветущие клумбы под прогнившим забором, заросли бурьяном, а от дерева, растущего около стены дома, остался лишь трухлявый пень, в котором даже муравьи побрезговали поселится.

Здесь было подозрительно тихо. Ни ветра, ни птиц, ни даже сверчков, упрыгивающих от бредущего по двору монстра. Дом был словно под куполом.

Мил-Тыб подошел к ближайшему окну и услышал чей-то голос. Аккуратно просунув голову внутрь, он смог разобрать слова. В особняке было темно и ужасно пыльно. Первый этаж занимал один большой зал, в центр которого, кто-то стащил найденную в округе старую мебель. На старом, дырявом диване сидел неизвестный, в длинном дорожном пальто с глубоким капюшоном. Перед ним, на ветхом журнальном столике висело в воздухе сильно размытое изображение женщины.

— … мы же договорились!?! — раздраженный голос собеседницы звучал искаженно. — Почему он ещё жив? Я дала тебе артефакт и десяток лучших демонов! Один из которых уже кормит червей!

«Это Пламя!» — испуганно запищала тучка в подсознании демона. — «И злюка!!!»— его голос надломился.

«Это всего лишь иллюзия.» — недовольно прошипел горилла.

«Послушаем, о чём они говорят. Если что-то узнаем, лорд будет доволен.» — ответил обоим слуга.

— Тебе его жалко? — молодой голос собеседника звучал устало.

— Нет. Но он лучший следопыт, который у меня был! Знаешь, не так-то просто научить демона следить за кем-то, не привлекая к себе внимания?

— Он мне больше не нужен.

— Если нет, то почему лорд до сих пор дышит!?! Я хочу чтобы он наконец-то сдох!!! — собеседница была в ярости.

«Они хотят убить твоего добряка-лорда.» — констатировал факт красный.

— Я слышал, что у лорда появился новый ученик. Это значит, что эту неделю он проведёт в Академии, готовясь к его обучению. Я…

— Мне плевать что ты там собрался делать! Моё терпение на исходе. У тебя три дня, или я прикажу Асире забрать у тебя Шкатулку, и самому пришить его.