Для того, чтобы начать поиски «крови Зверя», Легу приходится очистить город от загрязнителей — устройств, вызывающих неприятный запах. В процессе очистки юноша добывает восемь кристаллов, повышающих внутренний резерв маны, но Ландо Слик забирает добычу себе. Очистка идёт юноше на пользу — он вспоминает много событий из своей прошлой жизни, в том числе новые заклинания и способности.
Уничтожение системы загрязнения воздуха не прошло незаметно. Таинственная организация, возглавляемая старым магом, учеником последнего жившего на этой планете чародея, решает нанести ответный удар. Они надавливают на императора и тот издаёт указ, объявляющий клан Бурых Медведей изгоями, а всю правящую верхушку — смертниками. Официальная причина — скрытие информации о залежах мифрила, что сумел обнаружить Лег. Ульма Релойт, глава клана Пантер, явилась в резиденцию Ландо Слика, чтобы предупредить его и Лега о грозящей опасности. Противник решает ударить не только через императора, но и запрещает любые отношения с кланом изгоем. Как финансовые, так и социальные. Ульма соглашается помочь Легу выбраться из столицы, однако юноша понимает, где может находиться «кровь Зверя». Его доставляют в заброшенную котельную, в печи которой находят опасное вещество.
Всё ещё прикованный к креслу-каталке, Лег ощущает себя зависимым и использует полученные из прошлой жизни знания о магии, создавая летающую машину. Собрав «кровь Зверя», юноша летит навстречу гоблинам, чтобы прервать их поход на столицу. Западные гоблины признают в Леге «героя» — воина таинственной сущности, которой служат, в том числе, они сами. Лег рассказывает предводителю армии гоблинов о странных экспериментах по выращиванию драконоидов и тот решает помочь юноше найти оставшиеся кладки. В процессе поездки шаман обучает юношу навыкам конструирования — способности создавать сложные магические конструкции из мелких элементов. Обучение оказалось двухсторонним — Лег обучает шамана навыкам, полученными из своего прошлого мира. Так гоблины получают знания о защите и достаточно мощном оружии, что поможет внести значительные изменения в паритет сил на линии боевых действий с Западной империей.
В это время далеко на юге один из руководителей таинственной организации совершает прорыв — ему удаётся создать портал в изначальный мир демонов. Мир, где родился их повелитель, великий Башорг. Через портал на планету попадает старший и несколько мелких демонов.
Лег занимается проектированием. С помощью полученных от шамана гоблинов знаний он создаёт полсотни защитных амулетов, атакующих жезлов и несколько летающих машин для дозорных. Столкнувшись с проблемой в творчестве, Лег с Тенью, своей защитницей, отправляется к гоблинам, что очищают провинцию от драконоидов. Однако встреча с коричневыми нелюдями проходит не так, как представлял юноша — гоблины убегают из провинции, унося раненного шамана. Огромную армию отправили в бегство трое красных ассасинов — лучших убийц планеты. Благодаря новой тактике, Легу удаётся уничтожить двоих из них, но третий оказался ему не по зубам. Юноша практически погибает, но окончательно отпраздновать победу ассасин не может — его что-то отвлекает. Спустя время Лег находит в себе силы подняться и обнаруживает неподалёку место битвы ассасина с демонами. Красный смог уничтожить двух мелких демонов, но и его самого убили. Исследовав тело, юноша с удивлением узнает в красном ассасине изменённого, похожего на вальгов из прошлой жизни. Оказывается, вальги — потомки детей Зверя, сущности, что однажды захватила бывшую планету Лега.
Битва приносит новую неприятность — Тень находится на грани жизни и смерти. Она начала изменяться и превращаться в подобие красного ассасина. Лег этого не желает и обращается к красному туману, вымаливая для своей защитницы спасение. Оно получается через магическую конструкцию, что управляющая планетой сущность формирует индивидуально под Тень. Юноша проводит очищение и превращает ангела Тень в витязя, лишенного какого-либо намёка на потреблённый мифрил. Это позволило женщине вернуться в клан Бурого Медведя и тотем, в качестве награды за такое действие, показывает Легу место, где тот сможет избавиться от клейма «герой». Иметь в своём клане безвольного человека духу-хранителю не хочется.
Отдохнуть Легу не удается. Вернувшись в Фасорг, он узнаёт, что экономическая блокада сильно влияет на жителей, но выход найден — Южная империя готова пойти на встречу, если им поставят сотню летающих машин. Явившийся Ландо Слик запрещает вступать в какие-либо переговоры с другими империями, но падает без чувств — на него, как на ангела, подействовала демоническая сущность. Демоны, что уничтожили красного ассасина, явились в Фасорг, желая пожрать человеческих душ. Легу удается уничтожить всех мелких и значительно потрепать среднего демона, но последний умудряется сбежать.
После битвы юноша находит, наконец, свободное время и занимается творчеством. Благодаря новым знаниям он создаёт «усилялку» — устройство, значительно повышающее прочность предметов. Кроме того, юноша изменяет подход к постройке глайдеров — так теперь называются летающие машины. Создание сотни штук за день отныне для Лега не проблема. Красный туман даровал юноше структуру по очистке Ландо Слика от мифрила и, после получения значительных бонусов для клана, Лег проводит очистку четвёртого наследника, превращая того в витязя.
Кажется, всё нормализуется и входит в колею, но в мире появляется Дочь Зверя — дракон во всём его идеальном воплощении. Лег узнаёт, что на планете уже существует одна Дочь — она целиком захватила второй материк, уничтожив на нём людей. Лег погружается в воспоминания о прошлой жизни в надежде найти оружие против такой твари, но обнаруживает нечто другое — причину, по которой он покинул великого архимага. Тот предал своих учеников, сбежав с поля боя и оставив поверивших в него вальгов погибать в пасти демонов, лишаясь перерождения. Лег умудряется заблокировать Дочь Зверя в ущелье, но ненадолго — на то, чтобы выбраться из западни, у дракона уходит не более нескольких суток. Их хватает, чтобы красный туман начал массовую эвакуацию — всех важных людей он планирует перевезти на необитаемый остров, чтобы построить на нём новую цивилизацию. О том, что в мире появился страшный монстр, узнают слуги Башорга. Таинственная организация предпринимает все действия, чтобы нейтрализовать угрозу и планирует открыть портал для старших демонов. Сдаваться без битвы они не желают.
Лег возвращается в Фасорг и узнаёт, что всех его родственников уже эвакуировали. Приняв бразды правления кланом, юноша заключает выгодный контракт с другими империями на поставку глайдеров. Несмотря на безвыходную ситуацию, Лег не желает сеять панику раньше времени. Создав три тысячи летающих машин, что позволят спастись хоть кому-то от медленной Дочери Зверя, юноша отправляется на охоту за оставшимся средним демоном — требовалась новая порция воспоминаний из прошлой жизни. Однако всё идет не по плану — юноша встречает вначале средних демонов, а затем и саму Дочь Зверя. С трудом сбежав, Лег находит место, о котором говорил Медведь — точку силы. Она оказывается занята грандиозным строением — порталом, из которого прибывают в наш мир демоны. Лег вступает в битву с одним из руководителей таинственной организации, побеждает его, но на последних секундах своей жизни тот призывает в мир истинное чудовище. Демона, стоящего всего на одну ступень ниже Башорга.
Лег вступает в бессмысленную битву против бессмертного существа. Вскоре является и Дочь Зверя, решившая отстоять свои интересы. Между титанами завязывается битва, в которой дракон проигрывает. Дочь Зверя сжирают. Лег делает последнюю попытку атаковать, очищая землю под демонов и того уничтожает сила Зверя из вживлённого в землю кристалла. Красный туман отменяет эвакуацию и признаёт за Легом, как победителем, право на самостоятельные действия. Отныне он не «герой», а «маг» с правом на будущее обучение.
Клан Бурых Медведей получает громадные бонусы, а Лег Ондо получает официальный статус «спаситель мира». Вот только согласятся остальные кланы с тем, что им теперь придётся прислушиваться к изгоям?
