Византийское монашество, как и римское, выдвинуло на передний край святого. Савва Неманич, как и его западный коллега Доминик, кроме знания теологии, стремлений к подвижничеству и таланта проповедника, обладал организаторскими способностями, а кроме того являлся сыном упоминавшегося Стефана Немани, ныне покойного сербского вождя и борца за независимость. Савва в юности сбежал от отца и мирской жизни на Афон, ушел от высланной погони, принял постриг, когда преследователи уже стояли под стенами монастыря, вел суровую жизнь отшельника и монаха в коллективе, молился, трудился и разделял воззрения исихастов. Затем примирился с Неманей и основал сербский монастырь на Афоне, потом еще один в Сербии, слыл человеком строгих правил и образа жизни, твердым сторонником Византии и православия, беспощадным к врагам церкви, но признающим единство с Римом. Савва успешно провел ряд дипломатических миссий, приобрел известность и популярность в Сербии и обладал неплохими связями в Константинополе, как во дворце, так и в патриаршей резиденции, а заодно разбирался в каноническом праве. Вот этот обладатель многих талантов, и возглавил идеологическую борьбу с богомилами. Он получил пост архиепископа Охридского, затем надзор за епископами всех Балкан, включая спорное побережье Далмации (оно традиционно относилось к итальянскому — и католическому, епископату Бари, что во времена расколов порождало регулярные споры).
Впоследствии Савва стал самым почитаемым святым на Балканах, а в текущем времени провел успешную, хоть и долгую, компанию против богомилов, реформировал местный клир, создавал монастыри, организовал перевод канонических источников на церковно-славянский, не пренебрегая, как и св. Доминик, сотрудничеством со светскими правоохранительными органами. Кроме того, архиепископ во время двух паломничеств в Святую землю выполнил ряд дипломатических поручений к тамошним патриархам и лидерам монофизитов, активно работал с католическими соседями, в том числе встречался со св. Домиником и св. Франциском. По мнению историков, именно им была заложена традиция прямых, минующих белый клир и официальные каналы «горизонтальных связей» между православными монахами Афонского устава и католическими францисканцами, и доминиканцами, сыгравшая немалую роль в будущей церковной политике.
Но к политике светской. В 1214 году, василевс и Андраш II от внутренних дел отвлеклись и вернулись к болгарскому вопросу. Соглашения о совместном походе достигли быстро, уже летом начались военные действия. Венгры, собрав мощную армию, после недолгих осад взяли Белград и Браничево, а затем двинулись на Видин.
Добромира Стреза в его приграничной крепости посетил св. Савва с двухдневным пастырским визитом и посланием от Алексея II Комнина. О чем велись переговоры неизвестно, а только в ночь после отъезда архиепископа, Стрез погиб при таинственных обстоятельствах. Византийские источники объясняют его смерть чудом и карой нераскаянному, даже после увещеваний святого, изменнику от руки специального ангела, болгарские намекают на менее метафизический вклад Саввы и завербованного им телохранителя. Истина нам неведома, но уже через несколько дней в автономное княжество вошли ромейские части Феодора Ласкариса, а с востока из своего непризнанного домена ударил Алексий Слав. Потерявшая вождя дружина покойного серьезного сопротивления не оказала, провинция пала за две недели.
Затем подошел василевс с основными силами греков, и армия разделилась. Ласкарис двинулся на запад к Нишу, а Алексей II на восток, взял Филиппополь и продолжил наступление на столицу, Тырново.
Борил обратился к половцам, с которыми отношения у царя, все время правления избегавшего их дорого обходящейся помощи, были прохладными. Степняки медлили, зато у стен Тырново объявился Иван Асень II, с отрядом наемников из Руси и претензиями на трон в качестве законного прямого наследника Ивана Асеня I. Где претендент достал дружину, неизвестно. В Галицком княжестве, где он проживал в эмиграции, в те годы шла схватка за трон между венграми, поляками, местным боярством и наследником князя Романа Даниилом, так что свободные бойцы имелись, а чем занимался и чью сторону в тех распрях принимал болгарский изгнанник, истории неведомо. Мог сформировать свой вольный отряд, есть версии о его финансировании венграми или ромеями, не исключено, что переворот организовали половцы — нам важен итог. Столицу взяли, Борила ослепили и судьба его далее неизвестна, а Болгария получила нового царя, быстро — в условиях угрозы внешнего вторжения и с учетом реальных прав на корону, сплотившего вокруг себя знать.
К нему на выручку (по некоторым источникам — раньше, участвуя в свержении Борила) явились половецкие отряды, с которыми Иван Асень II бросился навстречу василевсу.
У реки Тунджа состоялось сражение, в котором болгар разгромили наголову. Но на исходе битвы один из половецких отрядов прорвался к ромейской ставке, где в скоротечной схватке погиб император Алексей II. Наследник трона Иоанн сопровождал отца командуя отрядом гвардии и на результат сражения смерть василевса не повлияла, но поход пришлось сворачивать.
Соперников у двадцатичетырехлетнего Иоанна не имелось. Оба брата не достигли совершеннолетия, более дальних родственников зачистили еще при Иосифе Стальном, к правящей династии за полтора века византийцы как-то привыкли и права старшего сына никто не оспаривал, но откладывать возвращение в столицу и коронацию все равно представлялось нарушением традиций и ненужным риском. Потому наследник отбыл в Константинополь, сопровождая тело отца и прихватив с собой гвардейцев. Полевая армия, возглавленная Ласкарисом, воевала еще год и к 1216 году болгаро-византийская граница прошла от крепости Месемврия на черноморском берегу, через оставшийся за греками Филиппополь до Скопье. Наместником присоединенных (греки считали их возвращенными) земель стал Алексий Слав, положив начало очередному притоку славянской знати в ромейское чиновничество и армию.
Иван Асень II, оправившись от разгрома и пользуясь паузой на ромейском фронте, поспешил к осажденному Андрашем II Видину. Крепость удалось удержать, в Венгрии вновь начались внутренние распри и после еще полугода небольших стычек, король заключил с Болгарией мир. Граница прошла по линии фронта, от Видина на восток, до рубежей Византии.
Византийский наследник, как и ожидалось, спокойно короновался в столице. Иоанна III Комнина уже десять лет готовили к трону, отчего заметных последствий смена правителей не имела и политика Византии не менялась. Конфликт с Болгарией продолжался, несколько лет ромеи провели в приграничных стычках и отражении возобновившихся половецких набегов, затем в 1219 году новый император совершил успешный поход, отодвинув границу до Средеца и Ниша.
Венгрия вновь погрузилась в междоусобицы, король попеременно и скопом враждовал с сыновьями, знатью, местными епископами и папой Римским, отбивался от герцога Австрийского, болгар и степняков, продолжал воевать за престол Галича.
В 1222 году, воспользовавшись перерывом в венгерских распрях и отвлечением половцев на восток, где появились монголы, Иоанн III и Андраш II предприняли 2-й болгарский крестовый поход. Венгры вновь осадили Видин, а развернутые и отмобилизованные части греков двинулись на Тырново. Союзников Иван Асень II не нашел, после разгрома на Калке, половцам было не до войны с империей. Несмотря на это болгары ожесточенно сопротивлялись два года. Полностью окруженное Тырново пало лишь после года осады, в последнем сражении прижатая к Дунаю царская дружина положила две трети ромейской армии, в том числе Феодора Ласкариса и брата императора Исаака, но потерпела поражение. Царь попал в плен, где вскорости и скончался. Граница Византии вернулась на Дунай, по линии Видин-Ниш-река Дрина соприкасаясь с Венгрией. Болгария еще долго оставалась мятежной, вынуждая василевса держать там войска. Естественно, в покоренных землях преследовали богомилов и сепаратистов, переселяли знать с горожанами в азиатские фемы и раздавали пронии грекам, по светской и церковной линии шла эллинизация, но горячей точкой эти территории оставались еще многие годы.
