Жослен III получил освобождение от вассальной клятвы и тут же принес омаж за графство — разумеется, в статусе аллода, Боэмунду III Антиохийскому. Балдуин Марашский объявил, что долг племянника и вассала (за Мараш) Жослена III, а равно его же сюзерена (как претендента на трон в Каире, не признавшего соглашение с Ги), зовет под Эдессу. Потому что война с сарацинами превыше распрей. С ним ушли и добровольцы.

В эдесское графство, не дожидаясь результата переговоров, уже прибывали антиохийцы. Соединенная дружина графства и княжества вышла навстречу атабеку Азербайджана, под небольшим городком Мартирополь (Хильван) потерпела поражение во встречном бою, и отошла в Эдессу. Кызыл-Арслан преследуя отступающих попытался взять столицу графства, не преуспел и разграбив окрестности отправился штурмовать Дийабакир. После месяца приступов, азербайджанцы ворвались в город, франки защищались в цитадели, но к крепости вновь двинулись пополненные отряды Антиохии (включающие вассальных уже эдесситов), а из столицы эмирата пришли новости о мятеже. На власть от имени сына Кутлуга претендовала вдова прошлого правителя Инандж-хатун.

Разграбив взятую часть Дийабакира и снеся какие смог укрепления, Кызыл-Арслан вернулся в свои земли. Подавить попытку переворота он успел, а затем в Азербайджане началась демонстрация последствий «бурного роста без коррекций», и атабеку стало не до латинян.

Амори Фиванский, успешно отстоял Акру и Аскалон, дождался освободившихся в Дамаске войск Ги I, и перешел в наступление в Галилее. Раймунд III Триполийский взял Тир, но больше ничего не успел, потому как заболел. Через два месяца он скончался в Триполи, успев назначить наследником графства старшего сына князя Антиохии, своего тезку и крестника Раймунда, теперь IV графа Триполийского. Княжество Галилейское унаследовал сын жены покойного от первого брака Гуго де Сент-Омер, а собственными детьми Раймунд III так и не обзавелся. Смерть лидера, подкосила его партию — цель войны явным образом исчезала. Следовало искать мира или нового кандидата в правители. Принцесса Изабелла с мужем поддерживали короля Ги I, оставался Балдуин Марашский, с его сомнительной легитимностью и небольшим авторитетом. Принц-бастард не замедлил явиться, но поддерживали его вяло. Боевые действия остановились, начались активные переговоры.

Первым делом, Лузиньяны вновь столкнулись с творческим подходом к дипломатии и праву Боэмунда III Антиохийского. Князь по прозвищу Заика, требовал признать своего сына графом Триполи по завещанию, а получаемый домен — аллодом, обещая от нового сеньора вассальную присягу, а от себя лояльность Ги I и невмешательство в соседские распри. Продолжать междоусобицу Амори Фиванский не хотел, перспектива поддержки Балдуина Марашского отмобилизованной по штату дружиной Антиохии и вовсе выглядела кошмаром, оттого стороны договорились. Раймунд IV получил Триполи, но под разными предлогами омаж королю так и не принес, прагматично полагая, что воевать с ним пока по этой причине не станут, а спешить некуда.

Балдуин Марашский, теперь чаще называемый «Балдуин Бастард», вновь ушел в свои владения. Наемный отряд туркмен через Алеппо вернулся в Багдадский халифат.

Сеньоры проигравшей партии после приличествующих случаю переговоров, признали Ги I и Сибиллу, сложили оружие и получили амнистию. Патриархом Александрии стал Мишель де Корбей, выдвиженец Амори Фиванского и патриарха Ираклия Иерусалимского, без проблем утвержденный в Риме. Понесший огромные потери орден Тампля не мог выбрать магистра почти два года, а когда руки все же дошли, должность отдали главе испанского — ключевого на тот момент филиала, Жильберу Эрайлю.

Отдельно следует упомянуть госпитальеров. Орден Св. Иоанна в гражданской войне почти не участвовал. Зато единственный продолжил латинскую экспансию, в 1187 году взяв в Красном море остров Дахлак, пиратское гнездо в одноименном архипелаге, и заложив там замок. Великий магистр Ордена погиб в бою с пиратами, остров назвали в его честь, а новым магистром выбрали Эрменгарда де Аспа.

К 1188 году Латинское королевство, все чаще именуемое королевство Египет, вернулось к мирной жизни. Потеряв Эдессу и де-факто Триполи, но обретя короля и королеву. Не имеющих, правда, наследника мужского пола — в живых остались только две дочери. Королева Сибилла от политической жизни вновь отошла, поводя время в каирском дворце в неге и безделье. Ги I царствовал, а правил его старший брат Амори, князь Фив и коннетабль, но продолжалось это всего два года.

Вернемся к Византии, оставленной нами в 1187 году. Продолжая править при императоре Алексее II Комнине, патриарх Иосиф последствия смуты изжил, добился полного контроля над империей и вернулся к внешней политике. Начал он с востока, с которым был связан происхождением и прошлым опытом, и где имел наибольшую поддержку.

Сопредельный Азербайджан только что пережил — в том числе за счет междоусобицы греков, бурный рост, не подкрепленный кадровой и организационной базой. Эмират сильно расширился, но территории слабо контролировались центром. Щедрые раздачи наделов повышали лояльность вассалов, но дружин у свежеиспеченных администраторов для серьезного укоренения не хватало. Как и времени, войны и походы не прекращались. Зато прежний азербайджанский правитель умудрился задеть всех без исключения соседей, теперь уладивших внутренние дела и готовых к реваншу.

Патриарх Иосиф ксенофобией ничуть не страдал, а Грузию и Антиохию, христианских союзников на восточной границе, всласть попользовавшихся временной слабостью империи, терпеть не мог. Оттого переговоры он повел с мусульманами, Багдадским халифатом и Хорезмом. Халиф и хорезмшах, тоже как раз выстроившие свои вертикали власти, сочли, что Ильдегизиды давно созрели для глубокой коррекции. Даже если часть прибыли от игры на понижение получат неверные. В конце 1187 года, коалиция перешла к делу.

Хорезмшах Аладдин Текеш слыл суровым человеком и отличным полководцем. После смерти отца в 1172 году, он схватился за трон с братом и с помощью каракитаев, восточных соседей и давних противников Хорезма, взял столицу. Война наследников длилась еще до 1183 года, в процессе по приказу Текеша удавили его мать, поддерживавшую старшего брата Джелаладдина, затем достали и самого конкурента. После победы Текеш вернул власть над всеми родительскими землями, несколькими походами отбил у каракитаев охоту вспоминать оказанные услуги и искал применения силам. В рамках совместного проекта он выступил на запад первым, взял Нишапур, а затем Рей. Тут выяснилось, что лежащий южнее город Кум занят частями халифа и атабек Азербайджана Кызыл-Арслан отрезан от восточной части своего эмирата. Часть войск Текеш отправил занимать азербайджанские земли Ирана, а сам продолжил поход на запад, к столице противника Тавризу, имея справа южный берег Каспия. Кызыл-Арслан стянул мощный отряд в Ардабиль, сильную крепость восточнее столицы. Хорезмшах ликвидировал угрозу с фланга в ходе нескольких сражений и после недолгой осады взял Ардебиль, но к столице опоздал.

Халиф Ан-Насир нанес удар немногим позже, основными силами взял Хамадан и Кум, где установил связь с союзными хорезмийцами, а потом поспешил наперегонки с хорезмшахом к Тавризу. Столицу пришлось осаждать несколько месяцев, после ее падения халиф продвинулся западнее, занял территории до озера Ван и закончил поход под Хлатом. Из Мосула под командованием вассального Багдаду местного эмира вышел отдельный отряд, быстро взявший Мардин, откуда атабек снял войска на византийский фронт, оставив слабый гарнизон. Затем мосульцы провели еще одну операцию, остающуюся в истории спорной и темной. Вторгшись на территорию княжества Антиохия, они отрезали Дийабакир от графства Эдесса. Укрепления франки после войны с Азербайджаном восстановить не успели и после нескольких дней непрерывных приступов, части халифа взяли город. А потом отступили, оставив крепость подошедшим византийцам. Очевидцы утверждали, что Дийабакир штурмовали греки, с применением осадной техники, а сарацины вошли позже, вырезали защитников, разграбили город и спокойно отъехали. Багдад и Константинополь эти инсинуации гневно отрицали. Халиф пиарил рейд как очередной джихад против неверных, а византийцы — как разгром исламистов и освобождение Дийабакира… то есть, исконно греческой Амиды, теперь город называли так.