В Москве было известно, что Фермерен выполнял в Турции важные разведывательные задачи и особенно по разведке против СССР. В связи с этим по поручению Центра Чичаев сделал заявление руководству «Секты»: «Исходя из элементарных союзнических обязательств и придавая особую роль деятельности гестапо, проводимой против СССР в Турции, наша организация настоятельно просит немедленно дать нам копию протокола допроса Фермерена, а также копию других документов, характеризующих его деятельность в Турции». Естественно, советскую разведку особенно интересовали сведения о засылке из Турции в СССР немецкой агентуры. Однако англичане не торопились. 10 марта 1944 года представитель «Секты» в Москве Хилл письменно подтвердил факт обращения Фермерена в английское посольство, но утверждал, что последний ни в коей мере не был связан с антисоветской деятельностью в Турции, поэтому «не делал никаких заявлений о работе против СССР и не был в состоянии их сделать».

В течение нескольких месяцев англичане продолжали утверждать, что осведомленность Фермерена в вопросах работы немецкой разведки в Турции против СССР «исключительно слабая».

Еще раньше, в апреле, Хилл сообщал из Москвы в Лондон: «Не могу не чувствовать, что у русских имеется довод, хороший довод против нашей готовности сотрудничать и довод против нас в смысле задержания разведсведений, которые могут быть для них ценными. Если не годится по политическим причинам передать им полное сообщение о показаниях Фермерена, то, конечно, было бы возможно и стоило бы составить специальное сообщение. Но подобная «хирургическая» версия должна быть составлена чрезвычайно умно и должна быть насыщенной».

Иными словами, Хилл предлагал подготовить дезинформационный материал, что и было сделано. В июне 1944 года «Секта» передала со ссылкой на полученные от Фермерена сведения подробную информацию о деятельности организации, под прикрытием которой гитлеровская разведка работала в Турции. Однако в этом документе не было ни слова о работе против СССР.

Чуть позже советская разведка получила агентурным путем сведения о высказываниях руководителя СИС Мензиса, подтверждающих дезинформационный характер переданного материала. «Я думаю, — сказал он, — что данные Фермерена отличаются от тех, которые передаются русским». Не случайно, сообщая в Лондон о препятствиях для развития отношений между «Сектой» и НКГБ, генерал Хилл на первое место поставил «дело Фермерена» и отказ «Интеллидженс Сервис» передать русским показания Фермерена относительно деятельности германской разведки против СССР из Турции.

В начале 1945 года, когда близилась к концу война, стало очевидным, что сотрудничество с «Сектой» зашло в тупик. 10 марта Чичаеву в Лондон было сообщено, чтобы он информировал представителя «Секты» о своем отъезде в Союз. Хилл со своей стороны информировал о своем предстоявшем отъезде.

Однако еще до этого он передал Трауру меморандум с предложениями о продолжении сотрудничества между английской и советской разведками. В меморандуме указывалось, что в связи с освобождением большого количества стран, ранее оккупированных противником, соглашение 1941 года в значительной своей части устарело. Поэтому «Секта» предлагает выработать новое соглашение о «взаимной помощи при осуществлении непосредственных действий против врага на вышеупомянутых территориях». 22 марта 1945 года предложение англичан было доложено В.М. Молотову. В докладной записке, подписанной Берией и Меркуловым, давалась однозначная оценка соглашения 1941 года о сотрудничестве с «Сектой»: «За период совместной работы каких-либо существенных результатов это соглашение не дало, а наоборот, в ряде случаев англичане нелояльно относились к проведению намеченных мероприятий… Полагаем целесообразным предложение генерала Хилла о заключении нового соглашения отклонить». Резолюция В.М. Молотова: «Не имею возражений».

Об этом решении Хиллу сообщил лично начальник советской разведки Фитин 3 апреля 1945 года на ужине в ресторане «Арагви». Как отметил в своем отчете Фитин, беседа о взаимоотношениях между двумя организациями «носила дружественный характер». Хилл, правда, ревностно защищал концепцию английского меморандума о выработке нового соглашения для развертывания эффективной помощи друг другу на территории Германии, Австрии и Чехословакии (Богемии и Моравии), но Фитин в корректной форме намекнул Хиллу на «нетактичное и нелояльное поведение» «Секты» по ряду аспектов сотрудничества и сказал, что продолжать борьбу против общего врага можно и на основе прежнего соглашения, «если только честно и искренне выполнять все пункты, предусмотренные соглашением». Он также сообщил английскому генералу, что на место Чичаева в Лондон никто не будет послан, и отныне связь с «Сектой» будет осуществляться в Москве.

11 мая 1945 года Хилл вылетел в Англию. Прибывший ему на замену в Москву руководитель русской секции «Секты» подполковник Бенэм еще несколько месяцев «играл» в сотрудничество, выдвигая различные варианты его продолжения после войны. О том, что это была «игра», красноречиво свидетельствует добытый советской разведкой текст письма министра экономической войны Оливера Литтлтона премьер-министру Англии Черчиллю от 2 июня 1945 года. Министр высказывает мнение, что англо-советское соглашение о сотрудничестве разведок потеряло свою силу, и пишет: «Русские в незначительной степени пользовались нашими предложениями о передаче им информации, а наши собственные просьбы русским о снабжении нас информацией получили незначительный отклик. Тем не менее мы считаем политически важньм показать до некоторой степени, что соглашение действует, особенно учитывая то, что американцы продолжают щедро передавать (русским) информацию». Далее министр предлагал создавать видимость продолжения сотрудничества и добиваться от правительства США, чтобы оно придерживалось аналогичного курса.

«Мы пытались, — говорилось в письме, — хотя и не достигли при этом полного успеха, добиться того, чтобы американцы заняли такую же, как и мы, позицию и не давали повода для обидных сравнений». 17 июня 1945 года Черчилль сделал на этом письме пометку: «Я согласен с тем, что Вы предлагаете. С ними стоит обращаться так же, как они обращаются с нами».

3 сентября Бенэм был вынужден сообщить в Лондон, что миссия «Секты» в Москве в настоящее время не приносит пользы и в ней нет никакой необходимости, а 24 сентября по указанию из Лондона направил письмо Фитину: «С окончанием войны наша миссия распускается, поскольку она была создана для решения задач, возникших с войной. Выразите Трауру нашу благодарность за дружескую помощь, хотя наш путь был иногда тернистым».

В морозный предрождественский день 1943 года руководитель военной миссии США в СССР генерал-майор Дж. Р. Дин встречал в Москве важного гостя и своего личного друга, руководителя американской разведки — Управления стратегических служб США (УСС) — генерал-майора Уильяма Джозефа Донована. Незадолго до этого Дин получил телеграмму от своего вашингтонского шефа — начальника группы объединенных штабов США генерала Маршалла. Генерал сообщал, что президент США Рузвельт одобрил предложение Донована об установлении сотрудничества с советской разведкой и создании в этих целях миссии УСС в Москве.

Вместе с Донованом в Москву прилетел руководящий сотрудник УСС полковник Дж. Хаскелл, которого Донован был намерен назначить руководителем миссии УСС в советской столице. Донован и Хаскелл были личными гостями посла США Гарримана. Прибыв в посольство, они приготовились к длительному ожиданию приема у наркома иностранных дел В.М. Молотова. Сотрудники посольства запугали гостей, рассказав, что подобных приемов приходится ожидать иногда до шести недель. Однако, к удивлению посла, Молотов пригласил к себе Донована через шесть часов после прибытия последнего в Москву. Встреча, в которой участвовал также посол США Гарриман, состоялась вечером 25 декабря 1943 года. Посол представил Молотову Донована, который подробно рассказал наркому о руководимом им Управлении стратегических служб США, его задачах, функциях и конкретной деятельности в ряде стран, прежде всего на Балканах. Свое сообщение генерал закончил предложением о сотрудничестве с «соответствующими советскими военными организациями, если советское правительство сочтет это желательным». Гарриман добавил, что если Молотов считает желательным дальнейшее обсуждение этих вопросов, то генерал Донован мог бы оставить в Москве своего человека, а советская сторона могла бы выделить своего представителя в Вашингтоне. Донован добавил к этому, что в случае направления в Москву представителя УСС последний будет входить в состав военной миссии США и подчиняться непосредственно ее руководителю генералу Дину.