Пока они вели беседу, наступил вечер. Великан говорит юноше:

— Ложись спать на вершине того кургана!

Юноша про себя подумал: «А ну-ка, узнаю, что он замыслил» и лег в другом месте.

Ночью великан взял и стал забрасывать курган деревьями и камнями, какие только попадались ему под руку. Тогда юноша взял войлочную плеть, ударил его, сказав:

— Превратись в то, чем ты был до этого!

Великан снова превратился в труп, а юноша вскочил на своего коня и поехал дальше. Вдали он заметил замок, и конь его сказал ему:

— Это дом великана. Когда ты приедешь туда, великана не будет дома. Выведай у его жены, по каким дорогам и как он вернется домой.

Юноша зашел в дом великана, поздоровался с его женой. Женщина обрадовалась ему, но сказала:

— Уноси свою голову, пока не поздно! Когда вернется мой владыка, он погубит тебя.

А он сделал вид, что испугался, и спрашивает ее:

— Укажи мне, по какой дороге он вернется, я выеду встретить его!

Она указала ему дорогу. А юноше только этого и нужно было. Устроил он на пути великана засаду. Конь наказывает юноше:

— Великан будет на тебя кричать, ты дай ему выдохнуться; от крика он лишится своей силы и тогда ты сможешь с ним поступить, как тебе захочется.

Вот великан показался на дороге. Конь его стал вдруг фыркать.

— Да съедят тебя собаки, — сказал великан. — У нас нет врагов! Есть только один, но он — пока юноша и нам не опасен.

Великан стал кричать так, что поднялся ветер, ломавший в лесу деревья. Когда же он от крика лишился силы, юноша выскочил к нему из засады и говорит:

— Вот теперь, собака, посмотрим, что будет с тобой!

Великан отвечает:

— Да постигнет тебя гнев божий! Я всегда боялся тебя, но теперь испробуем свои силы!

Они сцепились и боролись целый день, до самого вечера. Один поднимал другого, изо всей силы ударял об землю, и тот уходил в землю по колено, но, вырвавшись, в свою очередь поднимал своего соперника и ударял об землю. Так они боролись до самого вечера и изнемогли оба.

Конь юноши долго смотрел на них, а затем подскочил к ним и стал избивать великана своими копытами. Пока он наносил великану удары, юноша передохнул, выхватил свой меч и отрубил у семиглавого великана одну из голов. Великан лишился стойкости. Юноша отрубил ему шесть голов, а одну оставил и говорит великану:

— Укажи мне, где находится мой отец, а не то отрублю тебе и эту голову.

Великан стал просить его:

— Прошу тебя, не руби мою последнюю голову. Я укажу тебе, где находится твой отец; он состоит конским табунщиком за горами в горах.

Юноша отрубил последнюю голову великана, сел на коня и выступил в дорогу. Тут конь говорит ему:

— Туда, где находится твой отец, трудно добраться: две горы бьются там, как два барана. Когда они разойдутся друг от друга, ты нанеси мне плетью такие удары, чтобы от кожи моей отскочили лоскутья, тогда мы прорвемся между этих гор.

Они приблизились к горам. Когда две горы отошли друг от друга, юноша нанес своему коню сильные удары плетью, и тот, пока горы не сошлись снова, успел проскочить. Но горы все-таки оторвали у коня полхвоста, и он стал куцым.

Так они оказались за горами в горах. Едет юноша на куцем коне и видит в отдалении конский табун. Он подъехал к табуну и нашел человека, который сидел близ дороги и занимался охотой на вшей, так как шуба его завшивела на нем.

— Кто ты такой, как ты сюда забрел? — спрашивает его юноша.

Старик рассказал ему свою историю.

— А были у тебя дети? — спрашивает юноша.

— Кроме маленького мальчика, других детей у меня не было.

— В таком случае я твой сын, — говорит юноша. — Не бойся, я искал тебя и нашел.

— Найти-то меня нашел, — говорит старик, — но великан нас не отпустит, он съест нас обоих.

— Не бойся, я его давно убил. Надо нам возвращаться домой.

Юноша посадил старика вместе с собой на своего коня. Он уже знал, как можно проскочить между двумя горами, и они благополучно вырвались оттуда. Проезжая мимо того места, где лежал труп великана, юноша показал его своему отцу. Он сказал, чтобы отец не боялся. Он отрезал уши великана, принес их к его жене и сказал ей:

— Вот уши твоего мужа. Но нет ли у него других родственников?

— Вон в передней сидит его мать, — отвечает она. — Но не дай ей говорить, иначе она проклянет тебя, и тебя постигнет беда.

— Что мне ее проклятья? — говорит юноша.

Он зашел к матери великана, дал ей возможность говорить, и она прокляла его:

— Да не будет тебе ни сна, ни бденья, ни покоя до тех пор, пока не приведешь в жены себе дочь царя джиннов!

Юноша отрубил ей голову.

Наступил вечер. В тот день он даже не присел, а ночью не смог заснуть. То же повторилось и на другой день.

— Действительно, ее проклятие постигло меня! — сказал юноша.

Он решил найти место, где живет царь джиннов. Оставил отца жить пока в доме великана, а сам выступил в дорогу. Но куда нужно ехать, он и сам не знал.

Тут конь сказал ему:

— Я скажу тебе, куда нужно ехать. Сначала ты доедешь туда, где пасется невиданное множество пернатых. Возьми для них с собой проса в переметных сумках. Ты посыплешь им просо, а они крепко поблагодарят тебя и скажут: «Наш хозяин ни разу не накормил нас не только просом, но даже отрубями. А ты накормил нас просом. Да будет путь твой прямой!». Отъедешь ты оттуда и доедешь до родника; припади к нему ничком, выпей его воды, а сам скажи: «О, если бы можно было напиться твоей воды вдоволь!». Родник скажет тебе: «Мой хозяин всегда относится ко мне брезгливо, а ты похвалил мою воду. Да будет путь твой прямой!».

Он едет дальше и конь говорит ему:

— Зарежь сейчас барана, приторочь его к своему седлу сзади. Доедешь до железомордых волков и кинешь им барана. Волки поблагодарят тебя и скажут: «Да даст тебе бог прямого пути! Хозяин наш никогда ничего нам не давал, заморил нас голодом».

Держит он свой путь дальше. Конь ему говорит:

— Ты достигнешь одной двери. Смажь ее петли сливочным маслом.

Юноша доехал до этой двери и смазал ее петли сливочным маслом. Дверь не издала ни звука и пожелала ему:

— Да даст тебе бог прямого пути! Хозяин наш никогда не смазывал меня не только сливочным маслом, но даже дегтем!

Юноша проскочил в ворота. Там оказалась высокая башня, в которой сидела дочь царя джиннов.

Конь говорит ему:

— Когда мы подъедем туда, то нанеси мне плетью сильные удары, и я пролечу мимо окна, а ты будь готов прыгнуть через окно внутрь башни. Потом я сам себя покрою всякими гнойными ранами и буду пастись вон в той роще. Если тебе понадобится моя помощь, помаши мне уздечкой, и я предстану пред тобой.

Юноша сделал все так, как наказывал ему конь. Он нанес ему удары плетью, и конь пролетел мимо окна, а юноша через окно прыгнул внутрь башни. Дочь царя джиннов спала там. Юноша побоялся ее будить, залез под кровать и притаился.

Через какое-то время девушка проснулась. Она заметила юношу и говорит:

— Ах, какой ты трус! Если ты сумел забраться сюда, тебе не следовало бы прятаться под кроватью!

Это придало юноше смелости. Он выскочил из-под кровати, и они стали мужем и женой. Они прожили вместе около месяца, и никто не узнал о них. Все думали, что девушка живет одна. Ей приносили в башню яства и напитки, исполняли все, что ей было нужно.

Однажды девушка говорит ему:

— А теперь нам пора отсюда уходить. Но для этого надо что-нибудь придумать!

— А что ты можешь сделать? — спрашивает юноша.

Она отвечает ему:

— У меня есть войлок: сколько бы на него ни нагрузили, он понесет свой груз так, будто в нем нет никакого веса.

— А у меня, — говорит он, — есть такой конь, что он подлетит под окно, как только я помашу ему уздечкой. Мы сядем на него и убежим.

Все имущество, какое у них оказалось, скотину и вещи они сложили на тот войлок, приторочили его сзади к седлу, и не было в нем никакого веса. А сами вдвоем сели на коня и поскакали.