— Не стоит долго глядеть на неё. Если она посмотрит вам прямо в глаза, вы ослепнете, — предостерёг зрителей хозяин цирка. Люди испуганно отодвинулись от аквариума, но продолжали на неё смотреть.

Русалочка грустно опустила глаза и заправила за перепончатое ушко прядку волос.

Тут она увидела за спинами зрителей, что на стене возникла дырка, а из неё высовывалась голова с блондинистой растопыренной шевелюрой. Мальчик охнул, уставившись на "принцессу". От такого пристального взгляда, русалочка испуганно отпрянула.

Вдруг дыра расширились и мальчик с криком свалился вниз. Хозяин и рабочие цирка тут же побежали на лишнего зрителя. Мальчик заскулил и потёр макушку.

— Держите его! Он смотрел не заплатив! — закричал хозяин цирка.

Посетители цирка отошли подальше, не желая ввязываться в "потасовку". Русалочка подплыла к стеклянной стене аквариума и грустно смотрела на то, как мальчика схватили и куда-то потащили. "Принцесса" печально понурилась. Ведь маленькая русалочка хотела, чтобы кто-нибудь её спас и вытащил отсюда.

— Простите, что не заплатил! Просто мне было очень интересно поглядеть на настоящую русалку, — оправдывался мальчик. Он сидел на табурете перед хозяином цирка и смотрел на него, но его лицо не показывало никакой вины. Мужчина решил, что это просто ребёнок, которому нравится пошалить.

— Ладно, как тебя-то зовут, малец? — спросил хозяин.

— Фрай, — ответил тот.

— Значит так, Фрай, — хозяин цирка тут бросил ему в руки какую-то одёжку. — Иди и переоденься! — велел он.

Под присмотром одного из рабочих Фрай ушёл за занавес и вышел оттуда через пять минут уже одетый в новой одёжке, которая на нём сидела вполне хорошо.

— А зачем мне это? — поинтересовался мальчик.

— Это твоя работёнка, — пояснил хозяин. — Ты же не заплатил за просмотр. Поэтому тебе нужно за это отработать. Справедливо?

Фрай ничего не ответил, но мысленно согласился с этим.

Они пришли в шатёр "принцессы-русалочки". Сама русалочка смотрела на них, чуть находясь поодаль. Хозяин подошёл к аквариуму и улыбнулся ей, но "принцесса" испугано отвернулась.

— Тебе нужно просто сыграть одну роль в представлении, — объяснил хозяин мальчику. — Сцена такова: одинокий юноша встречает прекрасную принцессу-русалочку, влюбляется в неё и просит у неё взаимности. Надеюсь, тебе всё ясно?

— Да, ясней некуда! — поспешно ответил Фрай.

— Вот и славно. А теперь стой здесь и жди, пока соберётся народ, — сказал хозяин и куда-то отошёл.

Фрай встал столбом возле аквариума. Он смотрел, как в шатёр заходили люди, постепенно заполняя его. Представление скоро должно было начаться, поэтому мальчик сейчас пытался пробудить в себе все актёрские способности.

— Помоги мне…

— А? — Фрай завертел головой, пытаясь понять, откуда и чей это голос. Его никто не услышал. Но мальчик мог поклясться, что точно слышал чей-то голосок. Девичий, нежный, приятный, но очень печальный.

Тут взгляд мальчика наткнулся на лицо русалочки, которая почти вплотную прижималась к стеклу аквариума. "Принцесса" смотрела на него своими бирюзовыми глазами. Они были очень печальны, Фраю казалось, что в них образовались слезинки. Губы девочки шевелились.

— Помоги!.. Пожалуйста, спаси меня! — снова послышался голосок. Его услышал только Фрай.

— Это ты мне? — тихо спросил мальчик. Русалочка согласно кивнула.

Фрай огляделся по сторонам и убедился, что этого никто не увидел. Потом мальчик ещё раз посмотрел на русалочку, улыбнулся ей и подмигнул. Он этим хотел сказать, чтобы она ему доверилась.

Вдруг Фрай услышал где-то какой-то звук, будто чем-то плотную ткань режут. Обернувшись, мальчик увидел, как чёрное лезвие резало стену шатра. Потом из образовавшиеся дыры появилось девичье личико. Фрай сразу узнал свою подругу Джесси. Девочка подмигнула и исчезла.

— Куда пялишься? Пора уже начинать! — раздался голос хозяина над ухом. Фрай вздрогнул, но быстро взял себя в руки и кивнул. Ещё раз незаметно подмигнул русалочке и повернулся к зрителям.

— "Джесси уже здесь. Нам главное спасти русалочку!" — подумал Фрай.

— Давай, начинай! — шёпотом велел хозяин и мигом отошёл.

Фрай повернулся к аквариуму, посмотрел на русалочку, глубоко вздохнул и стал говорить:

— О, прекрасная принцесса-русалочка, ты так восхитительна! Твои глаза, волосы и хвост очаровали, околдовали меня! Я полюбил тебя с первого взгляда! Пожалуйста, пойдёте со мной в мой мир!

Зрители восторженно смотрели на представление, хозяин цирка довольно улыбнулся, всё шло по плану. Фрай довольно улыбнулся уголками губ и продолжил свою роль:

— Чего же ты молчишь, принцесса? Прошу, ответь, не мучай меня! — Фраю становилось самому противно от этих "нежностей", но ведь не зря же его Джесси и Лера заставляли читать романтику! Как будто они знали, что это ему пригодится!

— Ах, любимый мой! Я пойму с тобой хоть на край света! — вдруг раздался девичий голос, при чём рот русалочки не открывался. Да и она сама удивилась этому.

— А ты ещё кто?! — вдруг закричал хозяин цирка. — Ещё нарушительница! Что за молодёжь пошла!

С другой стороны аквариума стояла задорно улыбающаяся девочка с чёрным хвостиком на голове. Все, кроме Фрая, изумлённо смотрели на неё и гадали, откуда она взялась.

— Дамы и господа, мы просим прощения, но концерт закончен! — объявила Джесси. Тут её рука превратилась в длинное, тонкое, чёрное лезвие косы. Зрители испуганно вскрикнули и зашептались. Джесси размахнулась и со всей силы ударила косой по стенке аквариума. Послышался звон бьющегося стекла, в следующее мгновение аквариума разбился и на всех нахлынула вода. Мокрые зрители выбежали из шатра.

Фрай откашлялся и вытер лицо мокрой рукой. Русалочка лежала на полу и дёргала хвостом, как рыба, выбрашенная на сушу. Джесси тоже была вся мокрая, но довольная сделанным.

— Вы варвары! Бесы! — заорал мокрый хозяин цирка. Его круглое лицо покраснело от гнева и кипел, словно чайник. Фраю даже показалось, что у него из ушей летел пар!

— Валим! — Джесси первая выскочила из шатра. Фрай быстро взял русалочку на руки и побежал за напарницей.

— Держите их! — донёсся крик хозяина. Послышались быстрые шаги погони. Фрай нагнал Джесси, стараясь удержать скользкое тельце русалочки.

Они бежали через улицы города, пытаясь скрыться в толпе. Многие прохожие зеваки удивлённо смотрели им вслед. Но девочка и мальчик всё бежали с всех ног, желая скрыться от преследователей и спасти русалочку.

Наконец беглецы остановились возле реки, чтобы перевести дух. Вдруг Фрай заметил, что русалочка хрипло дышит. Чешуя на её хвосте стала сохнуть и перестала блестеть.

— Что с тобой? — испугался Фрай.

— Да она сохнет! — воскликнула Джесси. — Скорей брось её в реку!

Фрай, не теряя времени, быстро бросил русалочку в воду. Девочка погрузилась на дно реки и несколько секунд оттуда не показывалась. Но потом из воды появилась розововолосая головка и мило улыбнулась.

— Спасибо, — теперь Фрай смог услышать голосок русалочки. Она ещё раз улыбнулась и мигом скрылась. Лишь её рыбий хвост серебром блестел в воде.

Конечно, Фраю и Джесси влетело от Мэрлины и Ланса за то, что они подняли в городе шумиху и вернулись домой мокрыми. Разумеется, те ничего не рассказали о своём маленьком приключении.

Но на следующий день они обнаружили в фонтане ту самую русалочку, которую сами спасли. Она, заметив их, радостно улыбнулась и помахала им ручкой.

Мэрлина за место русалочки всё рассказала. Русалочку звали Розали. Однажды она попалась в рыбацкую сеть. Рыбак продал её в цирк и стала выступать там в роли экзотической зверушки. Так прошло несколько месяцев, Розали молила богов, чтобы они спасли её. Когда она уже почти отчаялась, появились Фрай и Джесси, которые спасли её. Но русалочка не знала дороги домой, поэтому нашла гильдию "Лайт-Дарк" и попросилась там жить, чего Мэрлина, конечно, позволила.